China Development Financial Holdings, una institución con sede en Taiwán que incorpora banca, corretaje y seguros, se está digitalizando rápidamente bajo un cambio reciente de liderazgo.
El año pasado, la junta nombró a Steve Bertamini como presidente y director ejecutivo. Bertamini reclutó a Ketan Samani para que se desempeñe como director digital y director de innovación, entre otras contrataciones.
“Nuestra agenda de transformación nos permite usar lo digital para expandir nuestra presencia en los próximos cinco años”, dijo Samani. cavar.
Expansión y centralización
Lo digital es solo un aspecto de las ambiciones del grupo. En 2021 adquirió China Life Insurance, la cuarta aseguradora más grande de Taiwán, por 2.65 millones de dólares. Ese fue el quinto acuerdo más grande en servicios financieros de Asia-Pacífico el año pasado, según S&P Global Market Intelligence.
Agrega un negocio de seguros a las otras ramas principales de CDF, incluido CDIB Capital, un administrador de activos de capital privado y capital de riesgo de $ 2.54 mil millones; KGI Securities, una correduría regional; y KGI Bank, un banco corporativo y de consumo doméstico.
Durante el último año, CDF se ha centrado en colocar todos los datos de estas empresas en una única plataforma basada en la nube. Eso sigue siendo un trabajo en progreso, ya que aprovechar diversos conjuntos de datos, algunos con sus propios requisitos reglamentarios, no es simple. Samani dice que la base se ha completado, sin embargo, lo que permitirá el análisis de big data en todo el grupo.
Otro aspecto de la centralización de datos es la creación de una única interfaz de marketing. El otro trabajo principal de Samani el año pasado fue consolidar los sitios web de empresas individuales en un solo sitio de grupo.
Crecimiento a través de las relaciones
A pesar de estos esfuerzos por optimizar las operaciones, los datos y los sitios web, Samani dice que la cultura de la organización es crecer a través de relaciones estratégicas.
“La empresa se centró en asociaciones y alianzas”, dijo Samani. Al igual que otros bancos, CDF tiene que navegar por el auge de las fintech y los neobancos competidores. “¿Cómo construimos esto digitalmente? Los servicios financieros pueden mantener su experiencia pero en nuevas formas”.
Los roles anteriores de Samani incluyen director digital para Asia Pacífico en UBS, director de comercio electrónico regional en DBS y director global de canales de Internet para el banco de transacciones de Standard Chartered. También asesoró a Singtel en una estrategia de superaplicación.
CDF tiene prácticas digitales existentes. El negocio minorista de KGI Bank se ha involucrado en relaciones de banca abierta basadas en API con empresas orientadas al consumidor desde 2017, incluidos préstamos y pagos. CDIB ha invertido junto con Chunghwa Telecom en Next Bank, la tercera institución a la que se le otorgó una licencia de banca digital local, que se espera que entre en funcionamiento este año. CDIB también está analizando transacciones de fiat a cripto con intercambios locales.
Samani se negó a comentar qué tipo de sociedades o adquisiciones está negociando el grupo. “Todo lo que puedo decir es que hay muchos hierros en el fuego, y estos son acuerdos estratégicos, no a corto plazo”. Los primeros resultados pueden ser visibles a finales de este año.
Ambiciones transfronterizas
Los bancos asiáticos todavía están descubriendo cómo convertir las plataformas digitales en ventajas competitivas. A diferencia de las fintech, los bancos tienen licencia local, por lo que la expansión transfronteriza es difícil. La digitalización ha sido en gran parte doméstica, como es el caso de KGI Bank. Pero los bancos perciben un mayor crecimiento en los mercados regionales.
“Queremos asociarnos con fintechs que nos traigan clientes, porque tenemos un balance general”, dijo Samani. Pero también dice que, fuera de China continental, los modelos de banca integrada aún tienen que demostrar que pueden ofrecer una ventaja sostenible.
“El asesoramiento hiperpersonalizado sigue siendo esquivo, a pesar de los avances en IA”, dijo Samani. “No he visto a nadie consolidar productos de asesoramiento y gestión patrimonial de forma inteligente”.
Él dice que los bancos de Singapur ofrecen una plantilla útil a medida que extienden sus brazos digitales a los mercados extranjeros. Las instituciones financieras de Taiwán tienen presencia en el sudeste asiático (como KGI Securities), pero no han creado una plantilla digital unificadora.
“En Taiwán, las personas de entre 20 y 30 años compran todo en línea”, dijo Samani. Él dice que hay una oportunidad para que algunos bancos descifren esto a nivel regional, y un "ajuste de cuentas" para aquellos que no pueden.
Él cree que apuntar a las pequeñas empresas es una forma de lograr un negocio regional rentable, porque los bancos ya pueden acumular una gran cantidad de datos de sus facturas e historial de pagos.
Navegando entre las fintech
Esto significa enfrentarse a algunas grandes fintechs de frente. Samani argumenta que algunos de los jugadores tecnológicos más grandes de la región le quitaron este negocio a los bancos porque ofrecían tarifas más bajas, pero ahora se han vuelto demasiado poderosos.
“El poder y el valor de Fintech se diluyen cuando salen a bolsa”, dijo Samani.
Esto les da a los bancos una oportunidad si pueden ayudar a las pequeñas empresas que quieren crecer a través de las fronteras.
Samani dice que el grupo pasará los próximos meses familiarizándose con sus nuevas estructuras de datos basadas en la nube. El grupo opera un laboratorio de innovación que respalda a una docena de fintechs en Taiwán, pero Samani dice que el equipo de gestión se está moviendo deliberadamente para garantizar que se cree algo con una ventaja sostenible.
“Lo digital es una forma de pensar y ejecutar el negocio tradicional de una manera más centrada en el cliente”, dijo Samani. “Nuestros clientes están cambiando, por lo que tenemos que refinar y reconstruir nuestra propuesta. Una vez que tengamos el modelo operativo completo para todas las partes del negocio, puedo comenzar a crear API y crear asociaciones, tanto dentro del grupo como externamente”.
