- Reunión especial programada para el 16 de septiembre de 2021 para que los accionistas públicos de Cerberus Telecom Acquisition Corp. aprueben la combinación de negocios con KORE
- CTAC recomienda que todos los accionistas voten A FAVOR de todas las propuestas en la Asamblea Extraordinaria
- Al cierre de la transacción, la empresa combinada cotizará en la Bolsa de Nueva York con el símbolo de cotización "KORE".
ATLANTA y NUEVA YORK (12 de agosto de 2021) - Corporación de adquisición de Cerberus Telecom. (NYSE: CTAC.U, CTAC, CTAC WS) ("CTAC") y KORE, líder mundial en soluciones de Internet de las cosas ("IoT") y conectividad como servicio de IoT ("IoT CaaS") en todo el mundo, anunció hoy que CTAC ha presentado ante la SEC una declaración / prospecto de proxy definitivo en relación con su propuesta de combinación de negocios con KORE. CTAC es la primera empresa de adquisiciones con fines especiales patrocinada por una filial de Cerberus Capital Management, LP ("Cerberus").
CTAC celebrará una Reunión Extraordinaria Extraordinaria (“Reunión Extraordinaria”) de sus accionistas el 16 de septiembre de 2021 a las 10 am / Hora del Este. CTAC ha establecido el 9 de agosto de 2021 como la fecha de registro para dicha reunión ("Fecha de registro"). Se espera que la combinación de negocios se cierre poco después de la Asamblea Especial, sujeto a la aprobación de los accionistas y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.
Los accionistas de CTAC registrados al cierre de operaciones en la Fecha de Registro tienen derecho a votar las acciones ordinarias de CTAC de su propiedad en la Asamblea Extraordinaria. Si la combinación de negocios es aprobada por los accionistas de CTAC, CTAC anticipa cerrar la combinación de negocios poco después de la Asamblea Extraordinaria, sujeto a la satisfacción o renuncia (según corresponda) de todas las demás condiciones de cierre. Los accionistas de CTAC que deseen ejercer sus derechos de reembolso deben hacerlo a más tardar a las 5 pm, hora del Este, del 14 de septiembre de 2021 siguiendo los procedimientos especificados en la declaración de poder definitivo / prospecto para la Asamblea Extraordinaria.
Una vez completada la combinación de negocios, las acciones ordinarias y los warrants de CTAC
cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo los símbolos "KORE"; "KORE WS". Al cierre de la combinación de negocios, todas las unidades restantes de CTAC se separarán en sus componentes que consisten en una acción común de CTAC y un tercio de una garantía y, como resultado, ya no se negociarán juntas como un valor separado.
"El anuncio de hoy marca un hito importante en nuestro viaje hacia la salida a bolsa", dijo el presidente y director ejecutivo de KORE. Romil Bahl. “KORE es uno de los secretos mejor guardados en IoT porque nos hemos centrado en construir un negocio sólido durante los últimos 18 años, y durante los últimos tres años, hemos ido agregando a nuestra cartera de productos y servicios, preparándonos para la década de IoT. Nuestra oportunidad de mercado está siendo acelerada por eSIM, 5G, Edge Compute y AIoT, y hemos transformado el negocio en el habilitador global independiente líder de IoT ".
"Estoy encantado de ser parte del equipo que seleccionó a KORE como nuestro objetivo de fusión y estoy feliz de celebrar la noticia de hoy, que está un paso más cerca de que esta empresa se convierta en una entidad que cotiza en bolsa", dijo el director ejecutivo de CTAC y ex presidente ejecutivo de Sprint Nextel. tim donahue.
Como se anunció anteriormente, se espera que la transacción proporcione aproximadamente $ 484 millones de ingresos brutos en efectivo a la compañía combinada, suponiendo que no haya reembolsos por parte de los accionistas de CTAC, e incluye una inversión de PIPE de $ 225 millones. El PIPE, que se suscribió en exceso y se amplió debido a la alta demanda, está respaldado por inversores institucionales líderes, incluido Koch Strategic Platforms, LLC, una subsidiaria de Koch Industries y parte del Koch Investment Group, así como por fondos y cuentas administrados por BlackRock.
Como parte de la transacción, CORE El accionista mayoritario Abry Partners ha acordado transferir el 100% de su capital social a la empresa combinada. Suponiendo que ningún accionista público de CTAC ejerza sus derechos de rescate, Abry y los accionistas de KORE existentes poseerán aproximadamente el 38.3%, los accionistas de CTAC poseerán aproximadamente el 36.8% y los inversores de PIPE poseerán aproximadamente el 24.9% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la empresa combinada. al cierre.
"KORE es un pilar fundamental para el ecosistema de IoT a nivel mundial, y está dirigido por un equipo ejecutivo que tiene una amplia experiencia en IoT y empresas públicas, una combinación que es poco común en estos días", dijo Abry Partners Partner. Tomer Yosef-Or. “KORE es experto en reducir la complejidad de la implementación, que es el obstáculo número uno que las organizaciones deben superar para experimentar una iniciativa de IoT exitosa. Ahora que hemos cruzado el umbral de efectividad de la S-1, KORE está más cerca de convertirse en una empresa que cotiza en bolsa, lo que abrirá las puertas para continuar brindando servicios a los clientes de formas innovadoras, al tiempo que brinda al mercado la oportunidad de invertir en una empresa de larga data. que tiene ingresos significativos generados por una base de clientes estable y en crecimiento ".
La reunión especial se llevará a cabo en persona en Ugland House, Gran Caimán, KY1-
1104, Islas Caimán, y virtualmente a través de un webcast en vivo a las 10 am hora del este el 16 de septiembre de 2021. Se puede acceder visitando https://www.cstproxy.com/ctac/sm2021. La declaración de poder está disponible en la sección "Documentos" del sitio web de CTAC, así como en www.sec.gov.
CTAC recomienda que los accionistas que deseen votar en la Junta Especial se registren al menos 15 minutos antes de que comience la Junta Especial, si asisten virtualmente. CTAC alienta a sus accionistas con derecho a voto en la Asamblea Extraordinaria a votar sus acciones mediante poder antes de la Asamblea Extraordinaria siguiendo las instrucciones que se encuentran en la tarjeta de poder.
Una lista de los accionistas de CTAC con derecho a voto en la Asamblea Extraordinaria estará abierta al examen de cualquier accionista de CTAC, para cualquier propósito relacionado con la Asamblea Extraordinaria, durante el horario laboral habitual por un período de 10 días calendario antes de la Asamblea Extraordinaria.
Para obtener ayuda para votar sus acciones, comuníquese con Morrow Sodali LLC, el abogado de poder de CTAC, sin cargo al (800) 662-5200 o por correo electrónico a GME@dhr-rgv.com.
Acerca de KORE
KORE es un asesor pionero, líder y confiable que ofrece soluciones y servicios de IoT de misión crítica. Empoderamos a las organizaciones de todos los tamaños para mejorar los resultados operativos y comerciales simplificando la complejidad de IoT. Nuestro profundo conocimiento y experiencia de IoT, alcance global, soluciones diseñadas específicamente y agilidad de implementación aceleran e impactan materialmente los resultados comerciales de nuestros clientes. Para obtener más información, visite korewireless.com.
Sobre CTAC
Cerberus Telecom Acquisition Corp. ("CTAC") es una empresa de cheques en blanco formada por una filial de Cerberus Capital Management, LP ("Cerberus"), líder mundial en inversiones alternativas. CTAC está dirigido por el director ejecutivo Tim Donahue, ex presidente ejecutivo de Sprint Nextel y ex director ejecutivo de Nextel Communications, y se enorgullece de contar con el apoyo de una distinguida junta asesora compuesta por altos ejecutivos y líderes empresariales del sector de tecnología de la información y las comunicaciones. Para más información visite www.cerberusacquisition.com.
Sobre Cerberus
Fundada en 1992, Cerberus es un líder mundial en inversiones alternativas con aproximadamente $ 50 mil millones en activos a través de estrategias complementarias de crédito, capital privado y bienes raíces. Cerberus invierte en toda la estructura de capital donde sus plataformas de inversión integradas y capacidades operativas patentadas crean una ventaja para mejorar el rendimiento e impulsar el valor a largo plazo. Los equipos permanentes de Cerberus tienen experiencia trabajando en colaboración entre clases de activos, sectores y geografías para buscar fuertes retornos ajustados al riesgo para sus inversores. Cerberus tiene un enfoque dedicado en tecnologías de próxima generación y soluciones de telecomunicaciones. Su equipo de tecnólogos y su red de asesores colaboran a través de sus plataformas de inversión y operación para identificar oportunidades y administrar inversiones en IoT crítico, computación de borde, inteligencia artificial, redes inalámbricas privadas, equipos de red, autonomía, aeroespacial y desarrollo de ecosistemas. Para obtener más información sobre su gente y plataformas, visite Cerberus en www.cerberus.com.
Contacto
KORE
Medios e inversores:
Jean Creech Avent
Vicepresidente de Relaciones con Inversores y Relaciones Públicas
GME@dhr-rgv.com
+1-843-986-8229
Inversionistas
GME@dhr-rgv.com
Or
inversores:
Matt Glover y Cody Slach
puerta de enlace grupo, inc.
GME@dhr-rgv.com
+1-949-574-3860
Información importante y dónde encontrarla
Este comunicado de prensa hace referencia a la transacción de fusión propuesta anunciada anteriormente que involucra a Cerberus Telecom Acquisition Corp. (“CTAC”) y KORE. CTAC y King Pubco, Inc. ("Pubco") presentaron una declaración de registro en el Formulario S-4 ante la SEC, que incluye una declaración de poder de CTAC y un prospecto de Pubco, y CTAC presentará otros documentos relacionados con la transacción propuesta con el SEGUNDO. También se enviará un prospecto / declaración de poder definitivo a los accionistas de CTAC, solicitando la aprobación requerida de los accionistas. Antes de tomar cualquier decisión de voto o inversión, se insta a los inversionistas y tenedores de valores de CTAC a leer detenidamente la declaración de registro completa y la declaración de poder / prospecto, cuando estén disponibles, y cualquier otro documento relevante presentado ante la SEC, así como cualquier enmienda o complementos a estos documentos, porque contendrán información importante sobre la transacción propuesta. Los documentos presentados por CTAC ante la SEC pueden obtenerse sin cargo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Además, los documentos presentados por CTAC ante la SEC pueden obtenerse sin cargo en el sitio web de CTAC en www.cerberusacquisition.com o mediante solicitud por escrito a Cerberus Telecom Acquisition Corp., 875 Third Avenue, New York, NY 10022.
Este comunicado de prensa, al igual que el anuncio anterior, no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores ni una solicitud de voto o aprobación, ni habrá venta de valores en ningún estado o jurisdicción. en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha otra jurisdicción.
CTAC, KORE y algunos de sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de CTAC, a favor de la aprobación de la fusión. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de CTAC y KORE y otras personas que puedan considerarse participantes en la transacción se puede obtener leyendo la declaración de registro y la declaración de poder / prospecto y otros documentos relevantes presentados ante la SEC cuando estén disponibles. Se pueden obtener copias gratuitas de estos documentos como se describe anteriormente.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones que no son hechos históricos, pero son declaraciones prospectivas para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro bajo la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente van acompañadas de palabras como "creer", "puede", "hará", "estimar", "continuar", "anticipar", "pretender", "esperar", "debería", "haría, ”“ Planificar ”,“ predecir ”,“ potencial ”,“ parecer ”,“ buscar ”,“ futuro ”,“ perspectiva ”y expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre estimaciones y pronósticos de ingresos y otras métricas financieras y de desempeño y proyecciones de oportunidades y expectativas de mercado. Estas declaraciones se basan en varias suposiciones y en las expectativas actuales de la gerencia de CTAC o KORE. Estas declaraciones prospectivas se proporcionan solo con fines ilustrativos y no tienen la intención de servir como, ni deben ser consideradas por ningún inversionista u otra persona como una garantía, una seguridad, una predicción o una declaración definitiva de hecho o probabilidad. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las suposiciones. Muchos eventos y circunstancias reales están fuera del control de CTAC y / o KORE. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidas las condiciones generales económicas, financieras, legales, políticas y comerciales y los cambios en los mercados nacionales y extranjeros; los efectos potenciales de COVID-19; riesgos relacionados con el lanzamiento del negocio de KORE y el momento en que se esperan los hitos comerciales; cambios en los supuestos subyacentes a las expectativas de KORE con respecto a su negocio futuro; los efectos de la competencia en el futuro negocio de KORE; y el resultado de los procedimientos judiciales en los que KORE es o puede llegar a ser parte. Si los riesgos se materializan o las suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que KORE actualmente no conoce o que KORE cree actualmente que son irrelevantes y que también podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de KORE sobre eventos y puntos de vista futuros a la fecha de este comunicado de prensa. KORE y CTAC anticipan que eventos y desarrollos posteriores harán que estas evaluaciones cambien. Sin embargo, si bien KORE y / o CTAC pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, tanto KORE como CTAC renuncian específicamente a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representan las evaluaciones de KORE en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.
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