Cuando se trata de vehículos eléctricos y el Ley de Reducción de la Inflación de 2022, casi toda la discusión se ha centrado en el crédito fiscal al consumidor por comprar un vehículo eléctrico, incluido el nuevos aspectos interesantes de la batería de eso. Ese es un gran tema, pero hay un otro ángulo completo de la batería separado del crédito fiscal al consumidor, y es enorme.
El breve resumen de todo esto es que Los incentivos del IRA para casi todas las etapas de la producción de baterías y la cadena de suministro de baterías son muy atractivos, y dado que se acumulan uno encima del otro, es probable que el IRA estimule una especie de "fiebre del oro" en la extracción de minerales para baterías, la refinación de minerales para baterías , producción de celdas de batería, reciclaje de baterías y producción de paquetes de baterías en los Estados Unidos. Cuando también considera que los consumidores necesitarán obtener baterías cuyos componentes no provengan de China, y que eventualmente provengan de América del Norte, entonces es esencialmente un hecho que todos en la industria ahora saben que también debería tener minería y refinación de minerales de baterías. como producción de paquetes y celdas de batería en América del Norte.
Representación de la fábrica de baterías de SK Innovation Georgia, cortesía de SK Innovation.” data-medium-file=”https://cleantechnica.com/files/2020/06/SK-Innovation-Battery-Gigafactory-in-Georgia-rendering-270×191.jpeg” data-large-file=”https ://cleantechnica.com/files/2020/06/SK-Innovation-Battery-Gigafactory-in-Georgia-rendering-570×404.jpeg” loading=”lazy” class=”size-full wp-image-211676″ src=”https://cleantechnica.com/files/2020/06/SK-Innovation-Battery-Gigafactory-in-Georgia-rendering-e1644939726159.jpeg” alt width=”1300″ height=”920″>
Representación de la fábrica de baterías de SK Innovation Georgia, cortesía de SK Innovation.
La situación actual de los minerales de las baterías de vehículos eléctricos
En primer lugar, observemos de dónde partimos. Actualmente, EE. UU. extrae y refina cerca del 0 % de los minerales que se utilizan en las baterías de los vehículos eléctricos. China, por otro lado, extrae o refina la mayoría de los grandes, incluidos: litio, cobalto, níquel y grafito. Aquí hay un gráfico sobre el dominio mineral de la batería EV china:
¿Quién es el dueño de la Tierra? La lucha por los minerales se vuelve crítica: @los tiempos ft Benchmark's @hjesanderson
🌏 China controla los metales que son vitales para la economía moderna. ¿La lucha de Occidente es demasiado tarde? #VE #Litio #Cobalto #Níquel #Grafito #Manganeso
https://t.co/KMucrZhY6z pic.twitter.com/OVbXoXsEJu
— Simón Moores (@sdmoores) 1 de mayo de 2022
Money, Money, Money
Mirando los datos, la idea de que Joe Biden iba a estimular una fiebre del oro en el espacio de refinación y extracción de minerales de baterías EV era un sueño que teníamos algunos de nosotros, pero parecía uno de los sueños más extravagantes que podíamos tener en este momento. y edad. Sin embargo, el mercado responde bastante bien a tres cosas: dinero, dinero, dinero y dinero. Y la administración de Biden, el primer ministro Manchin, el líder de la mayoría en el Senado Chuck Schumer y otros involucrados en la elaboración de la legislación tomaron nota y decidieron ofrecer los cuatro.
La pequeña broma aquí, destinada a enfatizar el punto clave, es que el IRA parece estar ofreciendo dinero en efectivo (créditos fiscales) para extraer minerales para baterías, para refinar minerales para baterías, para armar celdas de baterías y para armar paquetes de baterías (o “módulos”). Si haces todas esas cosas, no obtienes una bonificación, obtienes Digital XNUMXk bonos En realidad, si cuenta todos los diferentes minerales en una batería, la cantidad de bonificaciones potenciales es mucho mayor. Esas bonificaciones se suman y hacen que sea mucho más atractivo traer la producción de baterías de ciclo completo a los EE. UU. Como mínimo, debería abrir los proyectos de minería y refinación, que son más o menos inexistentes en los Estados Unidos, haciéndolos mucho más financiables. (Nota al margen: Es posible que las ubicaciones canadienses y mexicanas que esperan atraer inversiones para la fabricación de baterías aún no lo hayan descubierto, pero su posición competitiva frente a los EE. UU. se vio muy afectada cuando Biden firmó la IRA).
Es por eso que recientemente recibimos noticias de Tesla. según se informa decidiendo desechar algunas inversiones que ya había hecho en Alemania (pero no todos) y mover parte de la producción de celdas de batería a Estados Unidos. Es por eso que, según los informes, Tesla ahora también está explorando la refinación de litio en Texas. Es por eso que, según se informa, GM está acelerando su exploración de suministros minerales para baterías de vehículos eléctricos en suelo estadounidense. “Nuestro proceso de pensamiento fue que haríamos esto durante un período de tiempo, pero con la IRA, estamos trabajando activamente para descubrir cómo acelerar”, dijo Sham Kunjur, director ejecutivo de materias primas para vehículos eléctricos de GM. Pero esto es sólo el comienzo. Estas son solo las filtraciones de los primeros motores y los grupos con fugas. Ya sea Tesla, GM, Volkswagen, Ford, Panasonic, SK Innovation, LG Energy Solution (anteriormente conocido como LG Chem), Samsung SDI, Albemarle, Livent, Piedmont Lithium, Talon Metals, Lithium Americas, Pilbara Minerals u otros, los equipos corporativos están analizando el IRA, haciendo que sus abogados lo analicen y comenzando a analizar mucho más seriamente las oportunidades de producción que pueden lanzar en los Estados Unidos.
Mirando el lenguaje IRA real
La sección 45X de la IRA se refiere a los "componentes producidos y vendidos después del 31 de diciembre de 2022". Cerca del comienzo, establece que “cualquier año contributivo es una cantidad igual a la suma de las cantidades de crédito determinadas bajo la subsección (b) con respecto a cada componente elegible”. En otras palabras, si obtiene un crédito fiscal por un componente de una batería (litio en bruto, por ejemplo), también puede obtener un crédito fiscal por otro componente o incluso una etapa posterior del mismo componente (el refinado litio, por ejemplo). Los créditos fiscales son para cada etapa principal del proceso de producción, y eso significa que puede obtenerlos para varios componentes de una batería y varias etapas de procesamiento o ensamblaje de esos componentes. Puedes obtener los siguientes créditos:
- 10% del costo de los materiales activos del electrodo de la batería
- $35/kWh de capacidad de celda de batería
- $10/kW de capacidad del módulo de batería (o, para un módulo de batería que no usa celdas de batería, $45/kWh)
- 10% del costo de producción de un mineral de batería.
Además, aunque habrá una eliminación gradual de algunos de estos entre 2030 y 2032, no hay eliminación en absoluto para los subsidios minerales críticos! Eso es estabilidad a largo plazo para un mercado que lo necesita.
¿Qué minerales y componentes de batería son elegibles?
Con respecto a los materiales activos de electrodos, estos incluyen "materiales de cátodos, materiales de ánodos, láminas de ánodos y materiales electroquímicamente activos, incluidos solventes, aditivos y sales de electrolitos que contribuyen a los procesos electroquímicos necesarios para el almacenamiento de energía".
Los minerales críticos aplicables incluyen: aluminio/alúmina, antimonio/trisulfuro de antimonio concentrado, barita/sulfato de bario, aleación maestra de berilio/cobre-berilio, cerio/óxido de cerio, cesio/formiato de cesio/carbonato de cesio, cromo/ferrocromo, cobalto/sulfato de cobalto, grafito/carbono grafítico, litio/carbonato de litio e hidróxido de litio, manganeso, níquel/sulfato de níquel y muchos otros.
En particular, al final, se señala que solo la producción que se lleva a cabo en los Estados Unidos es elegible para estos créditos fiscales. Esto crea una “prima de EE. UU.” en el suministro de materias primas a las instalaciones que desean obtener el máximo beneficio de 45X. Cualquier fabricante será elegible para un crédito fiscal de 45X que cubra el costo anual de producción, siempre que sus instalaciones utilicen materia prima de los EE. UU. Para la mayoría de las manufacturas, el costo de la materia prima es el componente más importante de OPEX después de la mano de obra y la energía. Entonces, Biden, Schumer, Manchin y sus ayudantes han sido muy inteligentes aquí: "quiera el máximo beneficio, compre estadounidense".
Entonces, volvamos al ejemplo de Tesla (o puede usar Ford, GM o alguna otra compañía en este hipotético si lo prefiere). Tesla podría, en teoría, obtener un crédito fiscal por extraer litio, obtener un crédito fiscal por refinar litio, obtener un crédito fiscal por extraer níquel, obtener un crédito fiscal por refinar níquel, obtener un crédito fiscal por producir ánodos de batería, obtener un crédito fiscal para producir celdas de batería y obtener un crédito fiscal para producir módulos de batería. Por supuesto, Tesla no va a hacer todos de esas cosas Sin embargo, creo que eso ayuda a explicar el potencial aquí. Si bien Tesla no hará todas esas cosas por sí mismo, las empresas y los inversores acudirán a los Estados Unidos para hacerlo, y algunos fabricantes de automóviles también profundizarán su integración vertical en el espacio de la batería.
Como nota final, y tal vez como adelanto de algo sobre lo que volveremos, mientras que los incentivos de la IRA son atractivos, ¡también lo es el potencial para controlar los precios de las materias primas! Ya sea Ford, GM o Tesla, tener un control más seguro, estable y predecible sobre los costos clave de las materias primas podría contribuir en gran medida a ser competitivo y financieramente sostenible en la próxima década. ¿Cuánto vale ese control de precios a medida que avanzamos de ~5% de participación de mercado de vehículos eléctricos en la industria automotriz de EE. UU. al 50% o más?
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