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Oslo, Noruega, Abril 26, 2021 / PRNewswire / - Se hace referencia al anuncio bursátil de Elkem ASA (“Elkem"O el"Empresa“) El día de hoy con respecto a una colocación privada contemplada de hasta aprox. 56.5 millones de nuevas acciones (el “Nuevas acciones") En la Compañía (el"Colocación privada").
La Compañía se complace en anunciar que la Colocación Privada se completó con éxito, recaudando aproximadamente NOK 1,891 millones en ingresos brutos a la Compañía a través de la asignación de 56,456,034 Acciones Nuevas a un precio de NOK 33.50 por acción nueva. La colocación privada se llevó a cabo mediante un proceso de creación de libros acelerado gestionado por ABG Sundal Collier ASA (“ABGSC") Y Morgan Stanley & Co. International plc (conjuntamente, el"Managers") Como corredores de apuestas conjuntas después del cierre del mercado de hoy, en 26 de abril de 2021. La colocación privada atrajo un gran interés por parte de inversores institucionales de alta calidad y el libro tuvo una sobreuscripción significativa.
La finalización de la Colocación Privada y la emisión de las Nuevas Acciones fueron resueltas por el Directorio de la Compañía (el “Junta Directiva “) En una reunión del Consejo celebrada hoy, en virtud de una autorización para aumentar el capital social otorgada al Consejo por la junta general anual de la Sociedad el 8 de mayo de 2020. El capital social de la Compañía después de la Colocación Privada será NOK 3,197,206,890 dividido en 639,441,378 acciones, cada una con un valor nominal de NOK 5.
Los ingresos netos de la emisión de las Nuevas Acciones en la Colocación Privada se utilizarán para fortalecer aún más la capacidad de invertir en iniciativas de crecimiento para capturar atractivas oportunidades de siliconas en línea con la estrategia de Elkem, incluido el proyecto de expansión anunciado en Xinghuo, así como para fines corporativos
La entrega frente a la liquidación del pago de las Nuevas Acciones se verá facilitada por las acciones existentes y libres de cargas de la Compañía que ABGSC (en nombre de los Administradores) pida prestado a Bluestar Elkem International Co.Ltd SA de conformidad con un contrato de préstamo de acciones entre dichas partes y la Compañía . Las acciones asignadas en la Colocación Privada serán, por tanto, negociables desde la asignación. Los Administradores liquidarán el préstamo de acciones con nuevas acciones de la Sociedad a ser emitidas de conformidad con la resolución del Directorio antes mencionada.
La finalización de la Colocación Privada implica una desviación de los derechos de preferencia de los accionistas existentes de la Compañía en virtud de la Ley de Sociedades Anónimas de Noruega. Al resolver la emisión de las Acciones Nuevas en la Colocación Privada, la Junta consideró esta desviación y también las obligaciones de igualdad de trato bajo la Ley de Comercio de Valores de Noruega, las reglas sobre igualdad de trato bajo el Libro de Reglas de Oslo II para las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Oslo y las Directrices de la Bolsa de Valores de Oslo sobre la regla de igualdad de trato. La Junta opina que existen motivos suficientes para desviarse de los derechos de preferencia y que la Colocación Privada cumple con los requisitos de igualdad de trato. Al estructurar la transacción como una colocación privada, la Compañía pudo reunir capital de manera eficiente, con un menor descuento al precio de negociación actual y con riesgos de finalización significativamente menores en comparación con una emisión de derechos, y fortalecer la base de accionistas de la Compañía. Además, la cantidad de Acciones Nuevas que se emitirán en relación con la Colocación Privada contemplada implica una dilución limitada de los accionistas existentes. La Junta señaló que el accionista mayoritario de la Compañía, Bluestar Elkem International Co. Ltd SA, apoya la transacción y la estructura de la transacción. , y no participó en la Colocación Privada. La Compañía no realizará una oferta de reparación posterior.
Advokatfirmaet Thommessen AS actúa como asesor legal de la Compañía en relación con la Colocación Privada y Advokatfirmaet Schjødt AS actúa como asesor legal noruego de los Gerentes.
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FUENTE Elkem
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Fuente: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/elkem-asa–private-placement-successfully-completed-301277160.html
