Los fondos enfocados en India están ganando terreno en un momento en que el invierno de financiamiento está empeorando, una indicación de un ecosistema en desarrollo y un fuerte interés de los inversores en el área. Después de V3 Ventures, Early Spring, BoldCap Fund, Pi Ventures y Capria Ventures, 3one4 Capital es el quinto fondo en declarar el cierre final en el segundo trimestre de 2 para respaldar el tercer ecosistema de startups más grande del mundo en una etapa inicial.

Según Pranav Pai, socio fundador y director de inversiones de 3one4 Capital, la firma de capital de riesgo, que ha invertido en unicornios como Open, Darwinbox y Licious, tenía su Fondo IV suscrito en exceso por $ 250 millones, pero decidió mantenerlo en su tamaño inicial. de $200 millones. El VC afirma que dos meses y medio después del inicio del fondo, pudo cerrar. Ya se han aprobado o invertido más de cinco acuerdos desde que se completó el primer cierre del Fondo IV en marzo de 2023.

Con solo USD 2.4 millones ingresando al ecosistema en los primeros cuatro meses de 2023, en comparación con USD 14 mil millones en 2022 y USD 11 mil millones en 2021, el capital de riesgo que fluye hacia las empresas tecnológicas de la India ha alcanzado su nivel más bajo en los dos años anteriores, según plataforma de análisis de mercado Venture Intelligence. Con 93 acuerdos firmados, seguidos de 60 acuerdos para la Serie A, entre otras transacciones, las empresas en etapa inicial se convirtieron en las favoritas de los inversores.

Con el cierre de su fondo IV, 3one4 Capital planea continuar con su estrategia de etapa inicial, centrándose en sectores como internet de consumo, SaaS, fintech y digitalización de empresas y pymes, mientras aumenta las inversiones en áreas más nuevas como salud digital, tecnología climática. , y más. La firma tiene como objetivo invertir en nuevas empresas en etapa inicial con cheques de mayor tamaño, que van desde presemilla hasta Serie A, con cheques entre USD 0.5 millones y USD 5 millones. El tamaño medio del cheque para estas inversiones estará en el rango de USD 1.5 millones a USD 3 millones, y la empresa también buscará rondas de financiamiento posteriores a la semilla y previas a la Serie A.

Los fundadores de startups indias tienen muchas opciones de financiación, pero Arjun Vaidya, cofundador y socio inversor de V3 Ventures, creía que “lo más importante es tener inversores de su lado que reconozcan las dificultades para crear marcas de consumo conocidas. V3 tiene una experiencia considerable en la creación de nuevas empresas desde cero. Nos gustaría proporcionar este valor único”.

La etapa inicial de VC V3 Ventures reveló sus planes en abril para invertir más de INR 900 millones de rupias en nuevas empresas digitales y de consumo con operaciones en Europa, EE. UU. e India el mes pasado.

Godrej Consumer Products (GCPL) también planea utilizar su conocimiento del mercado de consumo y las lecciones aprendidas a lo largo de los años para apoyar a las empresas emergentes en etapa inicial en India que se enfocan en establecer una fuerte presencia fuera de línea y en línea al proporcionar productos únicos. GCPL invirtió INR 100 crore en Early Spring, una empresa lanzada por Spring Marketing Capital, en abril.

El nuevo fondo aportaría hasta INR 5-20 millones de rupias en rondas de financiación iniciales y previas a la Serie A con un capital de INR 300 millones de rupias.

Según el fundador y socio general de BoldCap, Sathya Nellore, "veremos muchas más empresas SaaS para el mundo construidas desde la India". Según los informes, los empresarios indios están pensando más audaz y más en todo el mundo. BoldCap anunció un segundo fondo en abril por USD 25 millones para respaldar el mismo, con inversiones previstas para 15 a 20 empresas SaaS en etapa inicial en el país durante los próximos 24 a 36 meses.

Con la ayuda de su segundo fondo, Pi Ventures también se dedica a ayudar a los empresarios brillantes que están desarrollando productos innovadores que utilizan tecnología de punta para abordar problemas apremiantes en el mundo real. El Fondo de Fondos para Startups (FFS) de SIDBI proporcionó al VC en etapa inicial alrededor de USD 12.2 millones, o el 15% del capital total del fondo (USD 83 millones), en abril. En marzo, Colruyt Group India aportó INR 22 millones de rupias (USD 2.6 millones) al fondo.

Casi el 60% del nuevo fondo también será invertido por la firma internacional de capital de riesgo Capria Ventures en India y el sudeste asiático. Para enfocarse en invertir de 20 a 25 emprendedores innovadores, acaba de celebrar el primer cierre de su fondo de USD 100 millones.

Por un lado, las inversiones están cayendo mes a mes, mientras que por otro lado, un número cada vez mayor de fondos, especialmente de capital de riesgo en etapas iniciales, están cerrando sus fondos para apoyar a los emprendedores. Esperemos y observemos cómo se desarrolla el ecosistema con el tiempo.