La introducción de fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) al contado en los Estados Unidos ha alterado significativamente el panorama del mercado de las criptomonedas. Como se destaca en el artículo de Kitco, estos ETF han facilitado que una amplia gama de inversores, incluidos inversores minoristas, fondos de pensiones y grandes empresas institucionales, obtengan exposición a las criptomonedas de una manera familiar y accesible.
Según un artículo de Jordan Finneseth para Kitco News publicado el 10 de abril de 2024, Hong Kong se está preparando para lanzar sus propios ETF de BTC al contado, lo que podría aumentar aún más la demanda, que ya bate récords, de estos vehículos de inversión. Yves Longchamp, director general y jefe de investigación de Banco AMINA (anteriormente conocido como SEBA Bank), que fue entrevistado por Kitco News, cree que el crecimiento de Bitcoin y del mercado criptográfico en general apenas está comenzando.
Longchamp enfatiza que los ETF spot de BTC lanzados en los EE. UU. el 11 de enero de 2024 han abierto las puertas a nuevos inversores, atrayendo capital fresco al mercado de Bitcoin. También señala que el auge de Bitcoin ha beneficiado indirectamente a otras criptomonedas, como Solana (SOL) y Ether (ETH), que han experimentado importantes aumentos de precios.
Según Kitco reporte, Longchamp cree que ahora hay dos formas distintas de invertir en criptomonedas: ya sea como una clase de activo para la diversificación de carteras, donde los ETF brindan una solución conveniente, o como un nuevo paradigma, donde los inversores compran, mantienen y realizan transacciones con sus criptomonedas directamente. Señala que una vez que los inversores ingresan al universo criptográfico, pueden participar en actividades como finanzas descentralizadas (DeFi) o pagos internacionales, que no son posibles con los ETF.
El artículo de Kitco destaca las importantes entradas de capital en los ETF de Bitcoin al contado recientemente emitidos, que han acumulado un total combinado de 12.37 millones de dólares en activos bajo gestión desde su lanzamiento.
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Longchamp atribuye esto al creciente interés de los inversores que buscan acceder a esta nueva clase de activos, lo que refleja un cambio generacional y un reconocimiento más amplio de la necesidad de una moneda digital nativa en la era digital.
Para adaptarse al aumento de flujos y volúmenes, Longchamp enfatiza la necesidad de una fuerte conexión entre las finanzas tradicionales y el emergente sistema criptofinanciero, así como un sistema eficiente para negociar y liquidar transacciones. También señala que los proveedores de ETF exigirán cada vez más servicios regulados de custodia y negociación, buscando infraestructura confiable y activos subyacentes que cumplan con los requisitos KYC y AML.
Dado que se espera que el próximo evento de reducción a la mitad de Bitcoin ocurra entre el 19 y 20 de abril, el informe de Kitco cambia el enfoque hacia el impacto potencial en el precio de Bitcoin. Longchamp señala que los criptomercados históricamente han tenido un buen desempeño después de los eventos de reducción a la mitad de Bitcoin, y el precio de Bitcoin generalmente sigue una trayectoria ascendente durante 350 a 600 días después de la reducción a la mitad.
El artículo de Kitco incluye ideas de un informe del Banco AMINA, que sugiere que si bien cada ciclo de reducción a la mitad es único, existen similitudes notables. El informe AMINA aparentemente indica que el ciclo actual muestra similitudes con los tres halvings anteriores y que la aprobación de 11 ETF spot de Bitcoin en los EE. UU. en enero de 2024 ha alimentado aún más las expectativas de una demanda institucional continua.
Longchamp cree que la capacidad de estos ETF de Bitcoin al contado para reducir la corrección típica del 50-80% después de un máximo del mercado alcista depende de quién es el propietario de los ETF. Sugiere que si los inversores institucionales los mantienen como parte de su asignación estratégica de activos, comprarán Bitcoin durante caídas significativas de precios para reequilibrar sus carteras, lo que podría limitar las caídas. Sin embargo, señala que Bitcoin y las criptomonedas aún no están ampliamente incluidas en las asignaciones estratégicas de activos.
Imagen destacada a través de Pixabay
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- Fuente: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/spot-bitcoin-etfs-and-the-2024-halving-a-swiss-banks-analysis-of-potential-for-new-all-time-highs/
