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Granja Fresca Berhad
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***Importante***Blogger no ha escrito ninguna recomendación ni sugerencia. Todo es opinión personal y el lector debe asumir su propio riesgo en la decisión de inversión.
Abierto para aplicar: 28/02/2022
Cerca de aplicar: 08/03/2022
Votación: 11/03/2022
Fecha de listado: 22/03/2022
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Votación: 11/03/2022
Fecha de listado: 22/03/2022
Capital social
Capitalización de mercado: RM mil (se basará en el precio institucional final para cal)
Acciones Totales: 1,857,954,837 acciones
Capitalización de mercado: RM mil (se basará en el precio institucional final para cal)
Acciones Totales: 1,857,954,837 acciones
Competidor de la industria
Granja fresca: PE34.6, margen PAT 6.7% (est. sin la sanción fiscal PAT 13.4%)
Nestlé: PE55.76, margen PAT 10.21%
Dlady: PE8.39, margen PAT 6.67%
Granja fresca: PE34.6, margen PAT 6.7% (est. sin la sanción fiscal PAT 13.4%)
Nestlé: PE55.76, margen PAT 10.21%
Dlady: PE8.39, margen PAT 6.67%
Negocios (2021)
Cultivo, fabricación y distribución de diversos productos lácteos y productos a base de plantas.
Malasia: 84.6% (ingresos)
Australia: 11.5%
Singapur: 3.8%
Brunei: 0.1%
Cultivo, fabricación y distribución de diversos productos lácteos y productos a base de plantas.
Malasia: 84.6% (ingresos)
Australia: 11.5%
Singapur: 3.8%
Brunei: 0.1%
Fundamental
1.Market: mercado principal
2. Precio: RM1.35 (si el precio institucional es más bajo, el precio minorista reembolsará la diferencia)
3. P/E: 34.6 (EPS: 0.039, libro de prospectos asumido sin sanción fiscal)
4.ROE (Pro Forma III): 8.7% (FPE2021)
5.ROE: 13.62%(FYE2021), 17.38%(FYE2020), 16.8%(FYE2019)
6.NA después de la OPI: RM0.31
7.Deuda total a activo corriente después de la OPI: 0.7676 (Deuda: 404.579mil, Activo no corriente: 445.904mil, Activo corriente: 527.087mil)
8.Política de dividendos: 24% PAT política de dividendos.
1.Market: mercado principal
2. Precio: RM1.35 (si el precio institucional es más bajo, el precio minorista reembolsará la diferencia)
3. P/E: 34.6 (EPS: 0.039, libro de prospectos asumido sin sanción fiscal)
4.ROE (Pro Forma III): 8.7% (FPE2021)
5.ROE: 13.62%(FYE2021), 17.38%(FYE2020), 16.8%(FYE2019)
6.NA después de la OPI: RM0.31
7.Deuda total a activo corriente después de la OPI: 0.7676 (Deuda: 404.579mil, Activo no corriente: 445.904mil, Activo corriente: 527.087mil)
8.Política de dividendos: 24% PAT política de dividendos.
Desempeño financiero pasado (ingresos, ganancias por acción, PAT%)
2021 (FPE septiembre): RM257.187 mil (Eps: 0.031), PAT: 19.2 %
2021 (año fiscal 31 de marzo): RM490.498 mil (Eps: 0.022), PAT: 6.7 %
2020 (año fiscal 31 de marzo): RM303.067 mil (Eps: 0.021), PAT: 11.3 %
2019 (año fiscal 31 de marzo): RM178.227 mil (Eps: 0.026), PAT: 15.4 %
2021 (FPE septiembre): RM257.187 mil (Eps: 0.031), PAT: 19.2 %
2021 (año fiscal 31 de marzo): RM490.498 mil (Eps: 0.022), PAT: 6.7 %
2020 (año fiscal 31 de marzo): RM303.067 mil (Eps: 0.021), PAT: 11.3 %
2019 (año fiscal 31 de marzo): RM178.227 mil (Eps: 0.026), PAT: 15.4 %
Después del ajuste de umbral de la OPI
1. Loi Tuan Ee: 44.52% (indirecto)
2. Selva tropical: 30.73%
3. Elección de finca: 13.79%
4. Agroalimentario: 11.8%
5. Khazanah: 11.8% (indirecto)
6. Loi Foon Kion: 30.73% (indirecto)
2. Selva tropical: 30.73%
3. Elección de finca: 13.79%
4. Agroalimentario: 11.8%
5. Khazanah: 11.8% (indirecto)
6. Loi Foon Kion: 30.73% (indirecto)
Remuneración de directores y gerentes clave para FYE2022 (a partir de la ganancia bruta de 2021)
Remuneración total del director: RM2.588mil
remuneración de la gerencia clave: RM3.5mil - 3.75mil
total (máx.): RM6.338mil o 4.50%
Remuneración total del director: RM2.588mil
remuneración de la gerencia clave: RM3.5mil - 3.75mil
total (máx.): RM6.338mil o 4.50%
Uso de fondo
1. Nuevo centro de fabricación, granja lechera e instalaciones de procesamiento integradas: 46.5 %
2.Expansión de la planta de producción en Australia: 19.9%
3.Expansión regional fuera de Malasia: 13.3%
4. Capital de trabajo: 13.6%
5. Gastos de cotización: 6.7%
1. Nuevo centro de fabricación, granja lechera e instalaciones de procesamiento integradas: 46.5 %
2.Expansión de la planta de producción en Australia: 19.9%
3.Expansión regional fuera de Malasia: 13.3%
4. Capital de trabajo: 13.6%
5. Gastos de cotización: 6.7%
Destacar
1. Utilizar el 79.7 % del fondo de la oferta pública inicial para expandir el negocio (aumentará la producción > aumentará los ingresos) 24 meses para completarse.
2. Ampliar la producción de Australia.
3. Expandirse a la región del Sudeste Asiático en 24 meses.
4. Las instalaciones de UPM comenzarán a operar en marzo de 2022.
1. Utilizar el 79.7 % del fondo de la oferta pública inicial para expandir el negocio (aumentará la producción > aumentará los ingresos) 24 meses para completarse.
2. Ampliar la producción de Australia.
3. Expandirse a la región del Sudeste Asiático en 24 meses.
4. Las instalaciones de UPM comenzarán a operar en marzo de 2022.
Conclusiones (Blogger no ha escrito ninguna recomendación ni sugerencia. Todo es una opinión personal y el lector debe asumir su propio riesgo en la decisión de inversión)
Es una buena oferta pública inicial pero con un precio de oferta un poco caro.
* La valoración es solo una opinión y opinión personal. La percepción y el pronóstico cambiarán si se publican los resultados del nuevo trimestre. El lector asume su propio riesgo y debe hacer su propia tarea para realizar un seguimiento de los resultados trimestrales para ajustar el pronóstico del valor fundamental de la empresa.
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Siab Holdings Berhad
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Cerca de aplicar: 16/02/2022
Votación: 18/02/2022
Fecha de listado: 28/02/2022
Capital social
Capitalización de mercado: RM146.890 mil
Acciones totales: 489.634 mil acciones
Competidor de la industria (ingresos)
Siab: PAT4%, PE13.33, ROE11.97
Inta Biná: PAT2.9%, PE13.52, ROE7.38
Nestcon: PAT4.2, PE42.21, ROE6.16
Metro Pesona: PAT-2.1%, PE37.16, ROE2.66
TCS: PAT6.7%, PE11.68, ROE13.57
Negocios (2021)
Servicios de construcción de edificios
- Residencial: 43.51%
- No Residencial: 56.37%
Soluciones y servicios TIC.
- otros: 0.12%
Fundamental
1. Mercado: Mercado Ace
2.Precio: RM0.30
3. P/E: 13.33 (EPS: 0.0225)
4.ROE (Pro Forma III): 11.97% (pronóstico utilizando 7mth FPE2021)
5.ROE: 30.07%(FYE2020), 24.22%(FYE2019), 24.19%(FYE2018)
6.NA después de la OPI: RM0.15
7.Deuda total a activo corriente después de la OPI: 0.64 (Deuda: 102.555mil, Activo no corriente: 12.654mil, Activo corriente: 161.259mil)
8.Política de dividendos: sin política formal de dividendos.
Desempeño financiero pasado (ingresos, ganancias por acción, PAT%)
2021 (7 meses): RM104.498 mil (Eps: 0.0102), PAT: 4.77 %
2020: RM273.388 mil (Eps: 0.0225), PAT: 4.04 %
2019: RM242.888 mil (Eps: 0.0142), PAT: 2.86 %
2018: RM145.419 mil (Eps: 0.0083), PAT: 3.62 %
Después del ajuste de umbral de la OPI
Tan Sri Dato' Sri Mohamad Fuzi bin Harun: 0.06 %
Azada Ng Wai: 18.5%
Lim Mei Hwee: 12.75 %
Bronceado Sok Moi: 9.5%
Datuk Lim Tong Lee: 0.06 %
Dato' Sri Shahril bin Mokhtar: 0.06%
Andrea Huong Jia Mei: 0.06%
Remuneración de directores y gerentes clave para FYE2022 (a partir de la ganancia bruta de 2020)
Remuneración total del director: RM2.211mil
Remuneración de la gerencia clave: RM0.50 mil - 0.65 mil
total (máx.): RM2.861 mil o 26.3%
Uso de fondo
Compra de terrenos y construcción de instalaciones de almacenamiento: 16.61%
Compra de maquinaria y equipo: 35.74%
Compra de software del sistema BIM: 8.35%
Actualización de software y sistema: 2.21 %
Expansión de oficinas: 0.82%
Capital circulante: 25.32%
Gastos de cotización: 10.95%
Destacar
-No
En general es una salida a bolsa normal. La industria del negocio en sí no es atractiva, debido al entorno de bajo margen de utilidad neta.
* La valoración es solo una opinión y opinión personal. La percepción y el pronóstico cambiarán si se publican los resultados del nuevo trimestre. El lector asume su propio riesgo y debe hacer su propia tarea para realizar un seguimiento de los resultados trimestrales para ajustar el pronóstico del valor fundamental de la empresa.
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