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Con el conflicto en Ucrania vienen más recordatorios de la fragilidad de las cadenas de suministro automotriz del mundo. Es probable que la actualización de la producción de vehículos ligeros de marzo de S&P Global Mobility (anteriormente el equipo automotriz de IHS Markit) rebaje su pronóstico para 2022 en 2.6 millones de unidades (es decir, a 81.6 millones). La descomposición a la baja comprenderá en términos generales poco menos de 1 millón de unidades de la pérdida de demanda en Rusia y Ucrania; y el resto se dividió entre 1) el empeoramiento de los problemas de suministro de semiconductores y 2) la pérdida de arneses de cableado y otros componentes de origen ucraniano, respectivamente. Además, la pérdida total de paladio ruso es un riesgo de cola con el potencial de convertirse en la mayor limitación de suministro de la industria.
La demanda acumulada se redujo en aproximadamente un tercio
Antes de la invasión de Ucrania el 24 de febrero, la industria automotriz mundial ya había pasado más de un año en condiciones de capacidad limitada, con (estimamos) una demanda acumulada de los consumidores de hasta 10 millones de unidades (o 12 %) por encima de la producción alcanzable de este año. La repentina pérdida de confianza económica (a través de los altos precios del petróleo y las materias primas, la debilidad de los mercados de valores y el endurecimiento de las tasas de interés) está frenando la demanda y ahora podría reducir ese déficit en aproximadamente un tercio, aunque sigue existiendo una demanda reprimida significativa.
La cadena de suministro sigue siendo el factor limitante
Si bien las preocupaciones macro son significativas, la cadena de suministro (y
no la demanda subyacente de los consumidores) seguirá marcando el límite superior de las ventas unitarias de vehículos a medio plazo. Los puntos críticos clave que pesan sobre los niveles de producción posteriores a la invasión se dividen en dos categorías amplias: Materiales semiconductores
suministro (específicamente a través de neón ucraniano y paladio ruso), y
arnés de cableado eléctrico abastecimiento
Las interrupciones de materiales especializados podrían reducir la recuperación de semiconductores
Los desafíos del suministro de semiconductores están empeorando en dos frentes: primero, a través de neón interrupciones en el suministro de gas. Las empresas de Ucrania controlan alrededor de la mitad del suministro de neón de alta pureza a la industria de semiconductores, donde el elemento se utiliza en láseres que graban patrones en chips. Nuestras comprobaciones de canales sugieren que los riesgos inmediatos son bajos gracias a que los fabricantes de semiconductores tienen suficiente inventario de gas, pero la visibilidad es escasa. El segundo desafío es la disponibilidad de paladio, utilizado en el revestimiento y acabado de semiconductores. En un giro negativo adicional, China
Casos de COVID-19 en un máximo de 2 años están provocando cuarentenas y cierres de plantas en los centros de fabricación del noreste, incluidos Shenzhen y Changchun. Todo lo anterior aumenta el riesgo de pérdidas por chips 'varados', es decir, semiconductores para los que no se puede construir el coche "adecuado" debido a otras limitaciones.
Arneses de cableado de Ucrania difíciles de sustituir
Nuestras verificaciones de canales sugieren que los arneses de cableado construidos en Ucrania probablemente estaban destinados a alrededor de 0.5 a 1 millón de vehículos antes de la invasión. Estos arneses comprenden ensamblajes de cable complejos y construidos manualmente. Aunque existen algunos arreglos de abastecimiento dual, en su mayor parte cambiar será difícil debido a la capacidad de aprovechamiento ya restringida en Europa y sus alrededores. Las reubicaciones de producción podrían demorar de 3 a 10 meses debido a los tiempos de espera en la maquinaria y los tiempos de capacitación del personal de varios meses. Casi la mitad (45%) de los arneses de cableado fabricados en Ucrania se exportan normalmente a Alemania y Polonia, lo que coloca Fabricantes de automóviles alemanes en alta exposición. Nuestro análisis sugiere que Opel (es decir, Stellantis a través de Leoni), VW (a través de Leoni y Sumitomo) están sobreexpuestos frente a sus pares. En el lado positivo, una vez acelerada, la producción perdida podría recuperarse rápidamente hasta fines de 2022 y más allá.
Paladio: próximo candidato al 'cisne negro'
Mientras que la baja probabilidad tal como están las cosas, el paladio tiene el potencial de convertirse en la mayor limitación de suministro de la industria. Rusia produce el 40% del paladio extraído del mundo según el USGS. Alrededor de dos tercios del paladio se usa en vehículos, donde es el elemento activo en los convertidores catalíticos para el tratamiento posterior de los gases de escape. Si el suministro de paladio ruso se interrumpiera repentinamente (debido a un boicot occidental o a que Rusia detuviera el suministro), la producción de todos los vehículos que utilizan dicho suministro (incluidos los híbridos) podría detenerse potencialmente. Aunque el platino es un elemento alternativo, es igualmente caro y también se originó en gran parte en Rusia. La sustitución de cualquier tipo es un campo minado regulatorio ya que los cambios de diseño requieren una nueva homologación regulatoria, lo que puede llevar meses. Actualmente no incorporamos interrupciones importantes de paladio en nuestro caso base de pronóstico.
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