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Explorando inversiones fintech en América Latina para 2024

Reeditado por Platón
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Los líderes de tecnología financiera en América Latina esperan que el capital de inversión sea más abundante el próximo año, a medida que las tasas de interés en todo el mundo alcancen un punto de inflexión a principios de 2024 y la región se beneficie de tendencias seculares como la deslocalización y un riesgo geopolítico relativamente menor.

“2024 debería ser un mejor año para las empresas en América Latina”, dijo Andrew Seiz, director de finanzas de la empresa mexicana de tecnología financiera unicornio Kueski. La firma BNPL sostiene que ha habido una "atención renovada de los inversores" a los mercados emergentes en los últimos meses, tras las mejoras en el frente de la inflación y la expectativa de que los bancos centrales como la Reserva Federal podrían comenzar a flexibilizar pronto su política monetaria.

"Mientras los inversores consideran los riesgos geopolíticos en Europa del Este y Medio Oriente y las preocupaciones sobre el crecimiento en China, América Latina se destaca como un paraíso relativamente seguro", dijo. La región, con México en particular, también se beneficiará de las tendencias a más largo plazo a medida que las empresas estadounidenses reconecten las cadenas de suministro después de la pandemia. Se espera que esto revitalice el papel de México como socio comercial y manufacturero de Estados Unidos. Algunos economistas señalan que impulsará importantes inversiones en el horizonte.

Andrew Seiz, director de Finanzas de Kueski.

Crece el optimismo para las inversiones en fintech en América Latina

Los líderes latinoamericanos de tecnología financiera miran con cautela hacia el futuro después de un 2023 relativamente moderado en términos de inversiones considerables. El panorama regional fue testigo de un predominio de transacciones de capital de menor escala, mientras que sólo se registraron un puñado de acuerdos importantes por parte de firmas selectas de capital de riesgo.

La industria enfrentó un revés significativo desde 2022, al ser testigo de una caída sustancial en la inversión de capital de riesgo con respecto a los niveles récord observados en 2021. Aunque ha habido una estabilización Este año, los niveles de financiación siguen siendo significativamente más altos que los de finales de la década de 2010, cuando había capital limitado disponible para las empresas tecnológicas regionales. En particular, las empresas de tecnología financiera representan la mayor parte de esta financiación.

Los datos recientes para 2023 muestran algunos signos de vida alentadores. Según datos de Itaú BBA y Sling Hub, las empresas latinoamericanas recibieron casi 2 millones de dólares en financiación de capital en los cinco meses previos a noviembre, más que los 1.3 millones de dólares recibidos en el primer semestre del año.

"Las cosas han mejorado desde septiembre", dijo Seiz. "Gran parte de la inversión en América Latina está impulsada por el ciclo de tasas de Estados Unidos, y la economía estadounidense ha sido favorable en ese sentido".

Para Bruno Diniz, consultor fintech en Brasil, la inversión para el próximo año parece “en una trayectoria ascendente”. Sin embargo, se mostró cauteloso en el sentido de que deberían estar muy por debajo del pico del sector en 2021, un récord.

Entusiasmo contenido

2021 fue un año decisivo para las startups latinoamericanas, alcanzando casi $16 mil millones en inversiones de capital de riesgo, el capital necesario para que las grandes fintech aceleren su crecimiento en toda América Latina. La mayoría de las fintechs de gran tamaño podrían superar los dos últimos años de escasez de capital recortando costos agresivamente, intensificando las ventas cruzadas y moderando las expansiones.

Si bien hay un rayo de esperanza, la industria fintech aún no está fuera de peligro. Debido a las preocupaciones sobre la valoración, la financiación en las últimas etapas se ha visto afectada y los inversores globales han pisado el freno. Aunque hay un atisbo de mejora en el sentimiento recientemente, el sentimiento predominante es un optimismo cauteloso. Algunas empresas han tenido que cerrar en medio de una competencia intensificada, lidiando con una escasez de capital que dificulta las pruebas prolongadas de productos.

Grandes acuerdos cerca de fin de año incluyeron a Kapital de México asegurar 40 millones de dólares en una ronda serie B, o neobank La ronda Serie C de 40 millones de dólares de Albo en octubre. También ese mes, una empresa brasileña de tecnología QI Tachado 200 millones de dólares en un acuerdo serie B que fue una de las rondas más grandes de todo el año para las fintech latinoamericanas.

Diniz, también profesor de tecnología financiera en la Universidad de Sao Paulo, prevé que las rondas de inversión se limitarán a rondas Serie B el próximo año. "Las rondas más grandes tenderán a ser más escasas", afirmó. Sostiene que las startups latinoamericanas lo pensarán dos veces antes de acceder a los mercados. "Las fintech que ya han recibido rondas de inversión más avanzadas pasaron los últimos dos años ajustando sus operaciones para lograr eficiencia y apuntar a la rentabilidad".

La financiación de la deuda toma la delantera

En los últimos trimestres, la financiación de la deuda se ha convertido en una vía común para las fintech, y muchos neobancos obtienen líneas de crédito de importantes prestamistas como los bancos estadounidenses para impulsar su expansión. Los ejemplos incluyen Klar en México, que obtuvo una línea de crédito de 100 millones de dólares de Victory Park Capital, y la línea de deuda de 100 millones de dólares de Konfio con J.P. Morgan.

Para Sandro Reiss, presidente de la Asociación Brasileña de Crédito Digital, conseguir el capital necesario para prestar será fundamental el próximo año. A medida que aumentan las preocupaciones sobre la saturación, aquellas fintechs que estén en mejor posición para otorgar créditos contarán con un producto diferenciado.

"Existe un límite en cuanto a cuánto mejor puede mejorar la experiencia del usuario al ofrecer el mismo producto", dijo a Fintech Nexus. “La capacidad de ofrecer límites de crédito más altos a sus clientes probablemente sea lo que más impulse el compromiso. Eso determinará si los clientes mantendrán sus cuentas bancarias abiertas y activas o, en última instancia, dejarán de usarlas”.

  • David FelibaDavid Feliba

    David es un periodista latinoamericano. Informa regularmente sobre la región para organizaciones de noticias globales como The Washington Post, The New York Times, The Financial Times y Americas Quarterly.

    Ha trabajado para S&P Global Market Intelligence como reportero financiero de LatAm y ha adquirido experiencia en fintech y tendencias de mercado en la región.

    Vive en Buenos Aires.

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