El 1 de septiembre de 2023, el primero de cinco bancos digitales con licencia entró en funcionamiento en Malasia. En el corto plazo, el impacto de estos bancos digitales será modesto, dadas sus limitaciones regulatorias y su enfoque limitado. Pero representan una nueva fuerza que debería generar al menos un nuevo grupo bancario importante que pueda igualar a los tres grandes actuales: Maybank, CIMB y Public Bank.

El primer banco es GX Bank, una filial del GXS Bank con sede en Singapur, una empresa conjunta entre Grab y SingTel. Kuok Brothers también es accionista.

Pei Si Lai, director ejecutivo de la nueva entidad, dice que los bancos puramente digitales tienen que crear nuevas formas de trabajar, introducir nuevas tecnologías, crear negocios con datos alternativos y volverse escalables. Tienen que hacerlo mientras operan bajo fuertes restricciones.

"Estamos en la piscina de los niños", dijo Lai en una conferencia. "Eso significa que tenemos barreras de seguridad, pero tenemos espacio para probar y aprender, sin afectar a la industria financiera en general".

Nadar en la piscina para niños

GX tiene grandes ambiciones: Lai dice que el objetivo es desarrollar un banco digital que pueda exportar su modelo a otros mercados.

Pero durante los próximos tres años, el sector de la banca digital seguirá siendo muy pequeño. Eso es por diseño. Bank Negara Malaysia, el banco central, creó el régimen para que siguiera siendo un nicho, de modo que los bancos pudieran experimentar con modelos de puntuación de datos alternativos, incorporación remota y otras características sin poner en riesgo a la industria bancaria en general.

¿Cuán pequeño? Las bases de depósitos de los cinco bancos tienen un límite de 3 millones de ringgit (640 millones de dólares) cada una. En conjunto representarán alrededor del 1 por ciento de la base total de depósitos bancarios. Solo un banco tradicional, Maybank, reportó RM640 mil millones ($137 mil millones) de depósitos minoristas en 2022, aproximadamente 48 veces mayor que el límite superior de los cinco bancos exclusivamente digitales.

Bank Negara emitió las licencias en abril de 2022, dándoles un plazo de dos años para su lanzamiento. Los otros cuatro actores deben entrar en funcionamiento en abril de 2024. Todos están luchando por el personal y por los proveedores, principalmente fintechs globales, que necesitan para ensamblar los componentes necesarios. No hay suficientes fintechs o ingenieros locales para permitir que estas nuevas empresas bancarias construyan sus propias pilas, al menos no antes de la fecha límite de lanzamiento.

Se trata de Boost, la rama fintech de la empresa de telecomunicaciones Axiata, en asociación con RHB Bank; Sea (Shopee, Sea Money, etc.) y YTL, un conglomerado de infraestructura familiar; el conglomerado japonés Aeon (supermercados y centros comerciales, junto con ramas de financiación y crédito); y KAF Investment Bank, un banco de inversión y corretaje local. Aeon y KAF tienen licencia para bancos digitales islámicos.

No hay amenaza para los titulares

Bank Negara ha creado esta categoría de bancos para abordar el problema de los consumidores y las pequeñas empresas desatendidos. No es, como algunas personas sugirieron cavar, para lograr que los operadores tradicionales se digitalicen. Los titulares ya son digitales.

“Todo lo que un banco exclusivamente digital pueda hacer, nosotros podemos hacerlo”, afirmó Shailesh Grover, director de innovación digital del Hong Leong Bank.

Kanags Surendran, jefe de los segmentos digitales y personales de CIMB, añade que más del 90 por ciento de las transacciones que facilita el banco son digitales, de las cuales cuatro de cada cinco se realizan a través de teléfonos móviles. "Los consumidores han superado la banca basada en la web", afirmó.

Es cierto que los titulares todavía luchan con hábitos operativos básicos, datos aislados y sistemas heredados. Pero el problema del Bank Negara con los grandes bancos como Maybank, CIMB y Public Bank es que han utilizado la digitalización para conservar su cuota de mercado y hacerla más rentable, en lugar de abordar a los desatendidos.

Los nuevos bancos exclusivamente digitales tendrán que aceptar esos límites de depósito durante tres años. Sin una base de depósitos, sus préstamos se verán limitados. Se verán obligados a depender más de los ingresos por comisiones de pagos y otras transacciones, pero eso sólo genera dinero si hay mucho volumen.

Innovar para sobrevivir

Esto no significa que estos bancos sean irrelevantes. Simplemente significa que la puesta en marcha es el comienzo de un período de experimentación, más que una competencia cara a cara.

"La industria se está volviendo más instantánea y más personalizada", afirmó Lai. "Necesitamos tecnología que pueda permitir la iteración a medida que aprendemos cómo atender a este segmento objetivo". 

Dado que estos bancos tienen el mandato de perseguir a los desatendidos, aprenderán a utilizar herramientas exclusivamente digitales para la incorporación, el servicio y la evaluación crediticia de los clientes.

Esperan atraer clientes siendo fácil y conveniente, especialmente al deshacerse del papeleo. Los operadores tradicionales aún carecen de una imagen holística de sus clientes, por lo que quienes solicitan un nuevo producto, ya sea una tarjeta o un préstamo, son tratados como si fueran extraños.

Es posible que los titulares también tengan capacidades digitales, pero su personal ha sido capacitado en un entorno de marcado de casillas y procesamiento de memoria, por lo que la experiencia no es comparable a, digamos, comprar en una plataforma de comercio electrónico.

La nueva generación de bancos espera crear un negocio súper eficiente basado en la nube que se centre en el cliente más que en el producto. Deberán utilizar los próximos años para perfeccionar sus sistemas de calificación crediticia y convertirse en expertos en convertir datos alternativos en formas rentables de otorgar préstamos.

¿Quién está incluido?

Hoy en día, el cliente "desatendido" es un costo para los bancos, razón por la cual los operadores tradicionales ignoran este segmento. El objetivo de Bank Negara es utilizar bancos exclusivamente digitales para transformar a estas personas y empresas en "financieramente incluidas".

Aunque Bank Negara tiene un cronograma para "graduar" los bancos digitales a prestamistas de pleno derecho, lo que realmente quiere ver madurar es la base de clientes. Para cuando se levanten las restricciones a los bancos digitales, los "desatendidos" deberían estar en camino de convertirse en clientes normales. Entonces los bancos digitales tendrán que esperar que una experiencia superior para sus clientes y, tal vez, cierta lealtad de sus clientes les permita crecer.

Esa es la esperanza. Pero, ¿qué tan grandes son los desatendidos y qué porcentaje de ellos serán rentables? 

La inclusión financiera sólo tiene sentido si hay escala. Malasia tiene una pequeña población de unos 34 millones de personas. Según Bank Negara, el 96 por ciento de los malayos tienen una cuenta de depósito. Esto no es Indonesia.

Otro sentido en el que esto no es Indonesia: las condiciones crediticias disponibles para los desatendidos en Malasia no son piratas. Según Fitch, los préstamos sin garantía en Malasia cobran tipos de interés del 15 al 18 por ciento. Los bancos digitales probablemente puedan ofrecer préstamos más atractivos, pero probablemente no mucho más atractivos.

El margen de crecimiento está en la financiación. Sólo el 45 por ciento de las PYME tiene acceso a financiación, incluidas tarjetas de crédito. Sólo el 42 por ciento de los consumidores tiene cobertura de seguro o takaful (seguro islámico). Aunque el efectivo sigue siendo la forma de pago dominante en Malasia, desde Covid, la proporción de personas con una cuenta digital (bancaria o fintech) ha aumentado al 74 por ciento.

Frente a las billeteras electrónicas

Los proveedores de billeteras electrónicas se han convertido en actores importantes después de la pandemia, liderados por Touch'n'Go, Grab y Boost, respaldados por CIMB, junto con proveedores medianos como BigPay, Alipay y WeChat Pay. Los nuevos bancos digitales tienen que incorporarlos a su oferta (es decir, GX Bank aprovechará Grab Pay) o enfrentarlos directamente.

Como instalaciones de almacenamiento de valor, las billeteras electrónicas tienen límites en el tamaño de la cuenta y no están aseguradas. Pero ya son omnipresentes en las ciudades y ofrecen muchos de los mismos servicios transaccionales que los bancos digitales deben brindar. Las billeteras electrónicas incluso se meten en el terreno del crédito, con productos como préstamos de compra ahora y pago después.

El lado positivo para los bancos digitales es que Covid catalizó el uso de billeteras digitales, y Bank Negara informó que el 42 por ciento de los malasios las utilizó por primera vez desde Covid. Esto hace que la gente sea receptiva a otros servicios financieros digitales, por lo que los nuevos bancos se opondrán a una puerta abierta.

el mejor caso

Los objetivos de Bank Negara para la inclusión financiera no son abrir una cuenta bancaria, sino alentar a las personas mayores, rurales y de bajos ingresos a confiar en las aplicaciones digitales, tomar medidas para protegerse con seguros y mejorar la educación financiera. Se espera que los bancos totalmente digitales avancen con estas métricas, pero eso no es lo mismo que administrar un banco rentable.

En algún momento, los bancos digitales tendrán que enfrentarse a los tradicionales, que son capaces de innovar para hacer frente a la amenaza, si eso es en lo que puede convertirse un nuevo banco digital. Los principales bancos son muy rentables y tienen recursos para responder.

El mejor argumento para los recién llegados es que uno de ellos consiga alcanzar un tamaño creíble y se una a los diez primeros. Eso requerirá encontrar el equilibrio adecuado entre mantener los costos bajo control y al mismo tiempo atraer suficientes clientes para perfeccionar sus mecanismos de toma de decisiones. Si un banco digital puede hacer eso, mientras transforma a una parte de la población de "desatendida" a "incluida", entonces Bank Negara puede declarar que el régimen de licencias es un éxito.

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• Fuente: https://www.digfingroup.com/grab-malaysia-digital-bank/