TSX: GPR El | NYSE American: LPG
VANCOUVER, Columbia Británica, Octubre 15, 2021 / PRNewswire / - Great Panther Mining Limited (TSX: GPR) (NYSE-A: GPL) ("Great Panther" o la "Compañía"), un productor de oro y plata en crecimiento centrado en las Américas, anuncia que ha firmado un Acuerdo de oferta en el mercado (el "Acuerdo ATM") de hasta 25 millones de dólares (la "Oferta" o "Instalación de cajero automático") con fecha 15 de Octubre de 2021, con HC Wainwright & Co., LLC (el "Agente"). Esta oferta reemplaza la anterior de la Compañía US $ 25 millones Oferta en el mercado, que expiró el 3 de agosto de 2021.
Una oferta en el mercado es una herramienta valiosa que se debe tener para acceder al mercado público a precios de mercado con costos significativamente reducidos. La Compañía puede determinar, a su entera discreción, la fecha, el precio y la cantidad de acciones ordinarias de Great Panther ("Acciones ordinarias") que se venderán a través del Agente en el Cajero Automático. Las Acciones Ordinarias se distribuirán periódicamente a los precios vigentes en el mercado. Las ventas de las Acciones Ordinarias se realizarán en "distribuciones en el mercado", como se define en el Instrumento Nacional 44-102, directamente en la Bolsa de Valores de NYSE American ("NYSE American") o en cualquier otro mercado de negociación existente en Estados Unidos. No se realizarán ofertas ni ventas de Acciones Ordinarias en Ubicación: Canadá en la Bolsa de Valores de Toronto u otros mercados comerciales en Ubicación: Canadá.
La Compañía no está obligada a vender Acciones Ordinarias durante la vigencia de la Instalación de ATM, por lo tanto, los ingresos brutos totales de la Instalación de ATM podrían ser significativamente menores que US $ 25 millones. El Acuerdo de ATM no restringe a la Compañía de realizar otros financiamientos.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta, si los hubiera, para gastos operativos y de capital de la Compañía, pago de deuda, para mantener sus saldos de capital de trabajo y para propósitos corporativos generales.
La TSX ha aprobado condicionalmente la instalación de cajeros automáticos. Las Acciones Ordinarias bajo el ATM Facility han sido aprobadas para cotización por NYSE American, sujeto a notificación de emisión.
La Compañía pagará al Agente una tarifa de colocación por las Acciones Ordinarias vendidas bajo el Acuerdo de Cajero Automático y reembolsará ciertos gastos del Agente. La Oferta se realizará mediante un prospecto complementario fechado 15 de Octubre de 2021 (el "Prospecto Suplementario") al prospecto de estantería base de formato abreviado canadiense existente de la Compañía (el "Prospecto de plataforma base canadiense") y la declaración de registro de EE. UU. en el Formulario F-10, según enmendado (Archivo No. 333-258604) (el " Declaración de registro de EE. UU. ”), Cada una con fecha 10 de septiembre de 2021. La Declaración de registro de EE. UU. Fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la "SEC") el 13 de septiembre de 2021. El Prospecto Suplementario se ha presentado ante la Comisión de Valores de Columbia Británica, como principal regulador de Ubicación: Canadáy la SEC. El Suplemento del Prospecto Canadiense (junto con el Prospecto de la Plataforma Base Canadiense relacionado) se presenta ante los reguladores de valores canadienses en SEDAR en www.sedar.com. El Suplemento del prospecto de EE. UU. (Junto con la Declaración de registro de EE. UU. Relacionada) está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá ninguna venta de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Sobre gran pantera
Great Panther es un productor de oro y plata en crecimiento centrado en las Américas. La Compañía posee una cartera diversificada de activos en Brasil, México y Perú que incluye tres minas de oro y plata en funcionamiento, un proyecto de desarrollo avanzado y un gran paquete de tierras con potencial a escala de distrito. Great Panther se centra en la creación de valor a largo plazo para las partes interesadas a través de una producción segura y sostenible, reinvirtiendo en exploración y buscando oportunidades de adquisición para complementar su cartera existente. Great Panther cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto con el símbolo GPR y en NYSE American con el símbolo GPL.
DECLARACIÓN DE PRECAUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE FUTURO
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 e información prospectiva dentro del significado de las leyes de valores canadienses (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). Dichas declaraciones prospectivas pueden incluir, pero no se limitan a, declaraciones sobre (i) si la Compañía emitirá Acciones Ordinarias bajo la Instalación del Cajero Automático, y (ii) si la Compañía emite acciones de conformidad con la Instalación del Cajero Automático, el monto de cualquier ingresos y el uso anticipado de dichos ingresos.
Estas declaraciones e información prospectivas reflejan las opiniones actuales de la Compañía con respecto a eventos futuros y se basan necesariamente en una serie de suposiciones que, si bien la Compañía las considera razonables, están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias operativas, comerciales, económicas y regulatorias. . Estos supuestos incluyen: las operaciones continuas y el trabajo de exploración, incluidos los planes para completar la perforación de relleno en Tucano, en 2021 ocurren sin una interrupción significativa debido a COVID-19 o cualquier otra razón; la precisión del modelado geológico de la Compañía en Tucano y los supuestos en los que se basan, leyes de mineral y recuperaciones; los precios del oro, la plata y los metales básicos se mantienen según lo estimado; los tipos de cambio de moneda que se mantienen según lo estimado; precios estables para insumos energéticos, mano de obra, materiales, suministros y servicios (incluido el transporte) y obligaciones de cierre; que todos los permisos, licencias y aprobaciones regulatorias necesarias para las operaciones y el trabajo de exploración de la Compañía se reciban de manera oportuna en términos favorables, y Tucano podrá continuar usando cianuro en sus operaciones; la Compañía no estará obligada a dañar aún más a Tucano ya que las actuales reservas minerales a cielo abierto se agotan debido a la minería; la capacidad de adquirir equipos y suministros operativos sin interrupción y que no haya variaciones materiales no anticipadas en el costo de la energía o los suministros; operaciones que no se vean interrumpidas por problemas tales como fallas o inestabilidad de las paredes del pozo, fallas mecánicas, disturbios laborales y escasez de mano de obra, ocupaciones ilegales o minería, eventos sísmicos y condiciones climáticas adversas; y la capacidad de la Compañía para cumplir con las leyes ambientales, de salud y seguridad. La lista anterior de supuestos no es exhaustiva.
Estas declaraciones prospectivas involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, desempeño o logros reales expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas sean materialmente diferentes. Dichos factores incluyen, entre otros, riesgos e incertidumbres relacionados con: el impacto de COVID-19 en la capacidad de la Compañía para operar y realizar trabajos de exploración, incluidos los planes de perforación, como se anticipó, y el riesgo de un cierre parcial o total no planificado de los minas y plantas de procesamiento, ya sean voluntarias o impuestas, que impactarían adversamente los ingresos, la condición financiera y la capacidad de la Compañía para cumplir con su guía de producción y costos y financiar sus programas de capital y pagar su deuda; el riesgo inherente de que las estimaciones de Reservas y Recursos Minerales pueden no ser precisas y, en consecuencia, que la producción de la mina no sea la estimada o prevista; las actividades de exploración planificadas, incluidos los planes para más perforaciones de relleno en TAP C, pueden no resultar en el descubrimiento de nuevos Recursos Minerales / definición de Recursos Minerales y se advierte a los lectores que los Recursos Minerales que no son Reservas Minerales no tienen una viabilidad económica definida; no hay certeza de que la Compañía pueda definir un recurso mineral para los depósitos TAP C y la Compañía no está tratando la estimación histórica de AMC como una estimación actual de recursos minerales; las operaciones mineras a cielo abierto en Tucano tienen una vida útil limitada establecida y es posible que la Compañía no pueda extender la vida útil de la mina para las operaciones a cielo abierto de Tucano más allá de 2023 como se anticipó; los precios del oro, la plata y los metales básicos pueden bajar o ser inferiores a los previstos; fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas (incluidos los EE. UU. www.sedar.com e informes sobre el Formulario 40-F y el Formulario 6-K presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores y disponibles en www.sec.gov.
No hay garantía de que estas declaraciones prospectivas resulten precisas o de que los resultados reales no varíen materialmente de estas declaraciones prospectivas. Aunque la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente, puede haber otros factores que causen que los resultados no sean los previstos, estimados, descritos o previstos. En consecuencia, se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones y la información a futuro están diseñadas para ayudar a los lectores a comprender las opiniones actuales de la gerencia sobre nuestros prospectos a corto y largo plazo y pueden no ser apropiadas para otros fines. La Compañía no tiene la intención, ni asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones o información a futuro, ya sea como resultado de nueva información, cambios en las suposiciones, eventos futuros o de otro tipo, excepto en la medida requerida por la ley aplicable.
FUENTE Great Panther Mining Limited
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