TORONTO, Septiembre 14, 2021 / PRNewswire / - Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ: HUT) (TSX: CHOZA) (“Cabaña 8"O el"Empresa“) Anunció hoy el lanzamiento de una oferta pública suscrita propuesta en Estados Unidos y Ubicación: Canadá (el "Ofrecimiento").
Se espera que el precio de la Oferta se fije en el contexto del mercado, y que los términos finales de la Oferta se determinarán en el momento del precio. No se puede garantizar si la Oferta se completará ni cuándo, ni el tamaño real o los términos de la Oferta. El cierre de la Oferta estará sujeto al mercado y otras condiciones habituales, incluidas las aprobaciones de la Bolsa de Valores de NASDAQ y la Bolsa de Valores de Toronto.
Además, la Compañía tiene la intención de otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta un 15% adicional de las acciones ofrecidas en la Oferta propuesta en los mismos términos y condiciones.
La Compañía anticipa que los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para respaldar el crecimiento de su negocio, incluso para financiar inversiones de capital en equipos de minería de activos digitales para aumentar la capacidad minera, para capital de trabajo y otros propósitos corporativos generales y potencialmente para asociaciones estratégicas, empresas conjuntas. , o adquisiciones.
Canaccord Genuity actúa como Único Bookrunner para la Oferta.
En relación con la Oferta, la Compañía presentó un suplemento de prospecto preliminar, y también se presentará un suplemento de prospecto final, ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Como un suplemento al prospecto de estantería base incluido en la declaración de registro efectivo de la Compañía en el Formulario F- 10 (Archivo SEC No. 333-254059) bajo los EE. UU.Ubicación: Canadá sistema de divulgación multijurisdiccional (MJDS). La Compañía también presentó un suplemento de prospecto preliminar, y presentará un suplemento de prospecto final, a su prospecto de plataforma base ante las autoridades reguladoras de valores en cada una de las provincias y territorios de Ubicación: Canadá. La Ofrenda se realizará en Estados Unidos solo por medio de la declaración de registro, incluido el prospecto de plataforma base y el suplemento del prospecto aplicable y en Ubicación: Canadá únicamente mediante el prospecto de estante de base y el suplemento del prospecto aplicable. Dichos documentos contienen información importante sobre la Oferta. Las copias de la declaración de registro y el suplemento del prospecto preliminar se pueden encontrar en EDGAR en www.sec.gov y las copias del prospecto de estantería base y el suplemento del prospecto correspondiente se pueden encontrar y se encontrarán en SEDAR en www.sedar.com. También se pueden obtener copias de dichos documentos de cualquiera de las siguientes fuentes: Canaccord Genuity LLC, Atención: Syndicate Department, 99 High Street, 12th Floor, Boston MA 021990, por correo electrónico a GME@dhr-rgv.com; o comunicándose con el Secretario Corporativo de la Compañía en Suite 500, 24 Duncan Street, Toronto, Ontario, Canadá, M5V 2B8, por correo electrónico a GME@dhr-rgv.com.
Los posibles inversores deben leer el prospecto base y el suplemento del prospecto, así como la declaración de registro antes de tomar una decisión de inversión.
Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna venta de las acciones ordinarias en ninguna provincia, estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de dicha provincia, estado o jurisdicción.
Acerca de Hut 8 Mining Corp.
La cabaña 8 es una de De América del Norte los mayores mineros de activos digitales centrados en la innovación, que admiten sistemas abiertos y descentralizados desde 2018. Ubicado en una zona rica en energía Alberta, Canadá, Hut 8 tiene una de las tasas de capacidad instalada más altas de la industria y tiene más Bitcoin auto-extraído que cualquier criptominero o empresa que cotiza en bolsa a nivel mundial. Hut 8 está cumpliendo su compromiso de minar y mantener Bitcoin y tiene una estrategia de ingresos y negocios diversificada para crecer y proteger el valor para los accionistas independientemente de la dirección del mercado de Bitcoin. La estrategia comercial de múltiples frentes de la Compañía incluye minería rentable de activos digitales, alojamiento informático de alto rendimiento de marca blanca, así como programas de rendimiento e ingresos que aprovechan su Bitcoin mantenido en reserva. Habiendo demostrado un rápido crecimiento y un balance estelar, Hut 8 fue el primer minero que cotiza en bolsa en la TSX y el primer minero canadiense que cotiza en el Nasdaq Global Select Market. El equipo de tecnólogos de desarrollo empresarial de Hut 8 cree en los sistemas descentralizados, administradores de potentes soluciones líderes en la industria e impulsores de la innovación en la minería de activos digitales y la informática de alto rendimiento, con un enfoque en la alineación ESG. A través de la innovación, la imaginación y la pasión, Hut 8 está ayudando a definir la revolución de los activos digitales para crear valor e impactos positivos para sus accionistas y las generaciones venideras.
Declaración cautelar sobre declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene ciertas "declaraciones prospectivas" y cierta "información prospectiva" según se define en las leyes de valores canadienses aplicables. Las declaraciones e información prospectivas generalmente se pueden identificar mediante el uso de terminología prospectiva como "puede", "hará", "debería", "esperar", "pretender", "estimar", "anticipar", "creer ”,“ Continuar ”,“ planes ”o terminología similar. La información prospectiva contenida en este documento se proporciona con el propósito de ayudar a los lectores a comprender las expectativas y planes actuales de la administración relacionados con el futuro. Se advierte a los lectores que dicha información puede no ser apropiada para otros propósitos. Las declaraciones e información a futuro incluyen, entre otras, declaraciones con respecto al precio de la Oferta y su finalización.
La información prospectiva se basa necesariamente en una serie de opiniones, suposiciones y estimaciones que, si bien Hut 8 las considera razonables a la fecha de este comunicado de prensa, están sujetas a riesgos, incertidumbres, suposiciones y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados reales, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en dicha información prospectiva, incluidos, entre otros: la demanda insuficiente de la Oferta por parte de los inversores; las condiciones económicas y de mercado propicias para la Oferta en el cronograma actualmente anticipado o en absoluto; fluctuaciones en el precio de mercado de las acciones ordinarias de la Compañía; riesgos relacionados con la pandemia de COVID-19 y su impacto en la Compañía, las condiciones económicas y los mercados globales; el incumplimiento de la Compañía y / o los suscriptores de satisfacer las condiciones de cierre de la Oferta; otros eventos imprevistos, desarrollos o factores que causen que cualquiera de las expectativas, suposiciones y otros factores antes mencionados sean en última instancia inexactos o irrelevantes y aquellos factores que se describen con mayor detalle en nuestra discusión y análisis anual y de gestión interina más reciente, y en los “Factores de riesgo ”Sección del prospecto complementario con fecha 14 de septiembre de 2021 y el formulario de información anual de la Compañía con fecha Marzo 25, 2021, que están disponibles en www.sedar.comy debe ser considerado cuidadosamente por los posibles inversores.
Si alguno de estos riesgos o incertidumbres se materializa, o si las opiniones, estimaciones o suposiciones subyacentes a la información prospectiva resultan incorrectas, los resultados reales o eventos futuros pueden variar materialmente de los anticipados en la información prospectiva. Aunque hemos intentado identificar factores de riesgo importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores de riesgo que no conocemos actualmente o que actualmente creemos que no son materiales que también podrían causar problemas reales. resultados o eventos futuros difieran materialmente de los expresados en dicha información prospectiva. No se puede garantizar que dicha información resulte precisa, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dicha información. Ninguna declaración prospectiva es garantía de resultados futuros. En consecuencia, no debe depositar una confianza indebida en la información prospectiva, que se refiere solo a la fecha en que se hizo. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa representa nuestras expectativas a la fecha especificada en este documento y está sujeta a cambios después de dicha fecha. Sin embargo, renunciamos a cualquier intención u obligación o compromiso de actualizar o revisar cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo requieran las leyes de valores aplicables.
Toda la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa está expresamente calificada por las declaraciones de advertencia anteriores.
FUENTE Hut 8 Mining Corp.
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