Noticias: Optoelectrónica
30 de junio de 2020
El fabricante de materiales de ingeniería y componentes optoelectrónicos II-VI Inc, de Saxonburg, PA, EE. UU., Ha comenzado a ofrecer ofertas públicas suscritas concurrentes de $ 350 millones de acciones recién emitidas de sus acciones ordinarias y $ 400 millones de preferencia de liquidación de una acción preferente convertible obligatoria de la Serie A recientemente establecida.
Además, II-VI espera otorgar a los suscriptores de las ofertas una opción de 30 días para comprar hasta (i) $ 52.5 millones de acciones de sus acciones comunes al precio de oferta pública aplicable, y (ii) liquidación de $ 60 millones. preferencia de sus acciones preferentes convertibles obligatorias de la Serie A al precio de oferta pública aplicable (menos los descuentos y comisiones de suscripción, en ambos casos), únicamente para cubrir las sobreasignaciones.
La finalización de ni la oferta de acciones ordinarias ni la oferta de acciones preferidas depende de la finalización de la otra.
Las ofertas están sujetas a las condiciones del mercado y de otro tipo, y no se puede garantizar si se completará una de las ofertas o ambas, o el tamaño real o los términos de cualquiera de las ofertas.
A menos que se haya convertido anteriormente, cada acción de las acciones preferentes convertibles obligatorias de la Serie A se convertirá automáticamente en un número variable de acciones comunes de II-VI el 1 de julio de 2023 (sujeto a aplazamiento en ciertas circunstancias limitadas). Los términos de conversión, la tasa de dividendos y los demás términos de las acciones preferentes convertibles obligatorias de la Serie A se determinarán al momento de fijar el precio de la oferta de acciones preferidas.
BofA Securities, JP Morgan y Citigroup están actuando como gerentes conjuntos de libros para cada oferta.
II-VI espera utilizar hasta $ 714.6 millones de los ingresos netos de estas ofertas y / o efectivo en mano para pagar los préstamos (incluidos los intereses devengados) en virtud de su contrato de crédito existente, y utilizar el resto de los ingresos netos (si corresponde) para desarrollar, mejorar, invertir o adquirir tecnologías, productos o negocios relacionados, emergentes o complementarios y para otros fines corporativos generales.
Fuente: http://www.semiconductor-today.com/news_items/2020/jun/iivi2-300620.shtml
