En un desafío al dominio de China en el mercado fotovoltaico, la capacidad de India para producir módulos solares alcanzará los 110 gigavatios (GW) y, por lo tanto, será autosuficiente para 2026. Después de esa fecha, es posible que veamos a India ingresando al mercado de exportación fotovoltaica. . Muchos países están nerviosos por la concentración de la fabricación de paneles en China y agradecerían una alternativa.

Desde 2010, la participación de China en la producción mundial de módulos solares ha aumentado de alrededor del 50 % (en 2010) a alrededor del 70 % en 2022. Una desaceleración en la producción china tendría ramificaciones globales.

India, los Estados Unidos de América y Europa han promulgado varias medidas políticas para limitar la dependencia de China y apoyar la fabricación local. Si India inicia exportaciones agresivas, ¿enfrentará la misma reacción política que China? ¿O la competencia conducirá a precios más bajos?

“India introdujo un derecho de salvaguardia (SGD) en 2018, mientras que EE. UU. instauró un derecho antidumping (ADD) sobre las importaciones fotovoltaicas chinas. Más recientemente, EE. UU. emitió su Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que proporciona un amplio plan de incentivos vinculado a la producción para apoyar la fabricación de energía fotovoltaica”, el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) escribe.

“India también tendrá una presencia notable en todos los componentes upstream de la fabricación fotovoltaica, como células, lingotes/obleas y polisilicio”, añade IEEFA. “La tecnología fotovoltaica está en continua evolución. El policristalino, que fue el pilar hace unos años, ya está obsoleto. Actualmente, los diseños para todas las líneas de fabricación existentes y propuestas son para celdas de contacto trasero con emisor de mono-pasivación (PERC). Este cambio tecnológico continuo destaca la necesidad de que los fabricantes planifiquen cuidadosamente al diseñar sus líneas fotovoltaicas para adaptarse a todos los escenarios futuros. Por lo tanto, todos los diseños de línea mono-PERC actuales pueden actualizarse fácilmente a otras tecnologías futuras, como la tecnología de heterounión (HJT) o el contacto pasivado con óxido de túnel (TOPCon)”.

Parece haber cierta reticencia por parte de los consumidores locales a los módulos solares indios, aunque la calidad de todos los fabricantes indios de nivel 1 es comparable a los estándares mundiales. También hay una falta de comerciantes calificados para instalar y operar la maquinaria de alta tecnología, especialmente para las celdas y otros componentes aguas arriba.

Las políticas gubernamentales favorables, en particular el esquema de incentivos vinculados a la producción (PLI), han ayudado a la fabricación fotovoltaica a duplicar la capacidad tanto de células como de módulos solares en los últimos 2 a 3 años. IEEFA afirma: "La estabilidad de las políticas debe continuar manteniendo la confianza de los inversores en el sector de fabricación fotovoltaica".

El gobierno indio ha introducido varias barreras arancelarias desde el SGD inicial en 2018, como aranceles aduaneros básicos y barreras no arancelarias, como la Lista aprobada de modelos y fabricantes. El esquema de incentivos vinculados a la producción (PLI, por sus siglas en inglés) ha apoyado a la industria fotovoltaica india por una suma de aproximadamente US $ 3.2 mil millones en dos tramos. Para 2023, "la capacidad nominal de células y módulos fotovoltaicos en India se ha más que duplicado para alcanzar 6.6 GW de células y 38 GW de módulos en 2023, a pesar de que operan solo al 50-60 % de su capacidad".

IEEFA espera que para 2026, India no solo alcance el objetivo de autosuficiencia de 110 GW, sino que también tenga "una presencia significativa en todos los aspectos de la fabricación fotovoltaica, incluidas las células, lingotes/obleas y polisilicio".

Las restricciones impuestas a los productos chinos por parte de otros países han llevado a un aumento en el valor de las exportaciones indias hasta 5 veces al año (2022-2023). “Todos los principales fabricantes de nivel 1 en la India dicen que tienen un interés y una demanda considerables de los mercados de exportación por sus líneas de módulos de alta calidad y alto voltaje. Algunos incluso están destinando entre el 20 y el 25 % de su capacidad de fabricación a los mercados de exportación”.

Estados Unidos representa casi la totalidad (93 %) de las exportaciones de energía solar fotovoltaica de la India. Dado que el IRA afecta la fabricación de energía fotovoltaica local, los exportadores indios harían bien en encontrar otros mercados. Con el movimiento actual hacia la energía renovable a nivel mundial, eso no debería ser difícil. Tal vez Bangladesh se beneficiaría de paneles solares indios baratos.

Todavía hay algunos desafíos por delante. La industria nacional de la India necesita avanzar hacia la fabricación de componentes upstream como polisilicio, lingotes/obleas, accesorios y maquinaria fotovoltaica. Esto reducirá los costos y las barreras de importación y tal vez facilite la competencia con China en precio.

Según la IEA, “China y los países de la ASEAN (Vietnam, Tailandia y Malasia) tienen los costos de fabricación de módulos solares fotovoltaicos más bajos para todos los segmentos de la cadena de suministro. Las economías de escala, la integración de la cadena de suministro, los costos de energía relativamente bajos y la productividad laboral hacen de China el fabricante de módulos solares más competitivo del mundo. Los costos de inversión más altos en India son la razón principal de la diferencia de costos con China, mientras que los costos generales y laborales más altos hacen que la fabricación de energía fotovoltaica en EE. UU. no sea tan competitiva. En Europa, el aumento de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania amplió la diferencia de costes con China. Hoy, los precios de la energía industrial de la UE son más del triple de los de China, India y Estados Unidos”. El gráfico del artículo indica que los costos de los módulos fotovoltaicos indios son solo un 3% más altos que los precios de los módulos chinos comparables.

La AIE predice la posibilidad de un exceso de paneles solares para 2027, si China continúa con una expansión planificada de la fabricación en toda la cadena de suministro. Este exceso de oferta también puede crear competencia de precios y provocar incertidumbre en los inversores tanto dentro como fuera de China.

IEEFA agrega: “La propia China está aumentando sus capacidades en múltiples aspectos en la fabricación de obleas y polisilicio. A las empresas indias les resultará difícil mantener la competitividad de costos después de que las empresas chinas establezcan sus plantas de fabricación upstream”.

El gobierno debe lograr un equilibrio entre los requisitos de los desarrolladores y el apoyo a los fabricantes de energía fotovoltaica nacionales. El Ministro de Energía y Energía Nueva y Renovable, RK Singh, dijo que la relajación de la Lista Homologada de Modelos y Fabricantes se debió a que la capacidad nacional no pudo seguir el ritmo de la demanda de energía solar fotovoltaica en el país.

“He ampliado la licitación tan rápido que mi capacidad doméstica existente no puede satisfacerla. Tengo alrededor de 70 GW de energía solar solo en implementación, y la capacidad de fabricación de 500 Wp [módulos] y más es de solo 10 GW”, dijo Singh, y agregó que, de lo contrario, al país le habría llevado siete años agregar esta capacidad”.

El gobierno indio debe mantener la estabilidad política para darle a India la oportunidad de convertirse en un eslabón clave en la futura cadena de suministro de energía del mundo. Mientras tanto, la producción nacional de módulos solares le dará a la India la autosuficiencia a medida que avanza hacia un futuro renovable más brillante para aproximadamente una sexta parte de la población mundial.

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• Fuente: https://cleantechnica.com/2023/06/18/india-to-be-self-sufficient-in-solar-modules-by-2026/