SARASOTA, Florida, 27 de marzo de 2023 /PRNewswire/ — INVO Biociencia, Inc. (Nasdaq: INVO) ("INVO" o la "Compañía"), una compañía de fertilidad en etapa comercial enfocada en expandir el acceso a tratamientos avanzados en todo el mundo con su INVOcell^® dispositivo médico y el procedimiento de cultivo intravaginal ("IVC") que permite, anunció hoy el cierre de su oferta directa registrada previamente anunciada de 3,680,000 acciones ordinarias (o warrants prefinanciados en su lugar), con un precio de mercado bajo Reglas del Nasdaq. En una colocación privada concurrente, la Compañía también emitió warrants para comprar hasta un total de 5,520,000 acciones ordinarias. El precio de oferta efectivo combinado para cada acción común (o garantía prefinanciada en su lugar) y garantía es de $0.815. Los warrants son de ejercicio inmediato, vencen en el octavo aniversario de la fecha de emisión y tienen un precio de ejercicio de $0.63 por acción.

Los ingresos brutos para la Compañía de la oferta directa registrada y la colocación privada concurrente fueron de aproximadamente $3.0 millones antes de deducir los honorarios del agente de colocación y otros gastos de la oferta.

Maxim Group LLC actuó como el único agente de colocación de la oferta.

Las acciones ordinarias (o warrants prefinanciados en lugar de las mismas) se ofrecieron de conformidad con una declaración de registro en estantería en el formulario S-3 (archivo n.º 333-255096), que fue declarado efectivo por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ( “SEC”) el 16 de abril de 2021. Los warrants emitidos en la colocación privada concurrente y las acciones que se pueden emitir al ejercer dichos warrants se ofrecieron en una colocación privada bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, como enmendada (la “Ley”), y la Regulación D promulgada en virtud de la misma y no han sido registradas bajo la Ley o las leyes estatales de valores aplicables.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de cualquiera de los valores descritos en este documento, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción. La Compañía presentó ante la SEC un suplemento del prospecto relacionado con las acciones ordinarias. Se pueden obtener copias del suplemento del prospecto relacionado con la oferta directa registrada, junto con el prospecto adjunto, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o de Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, Nueva York, NY 10022, al (212) 895-3745.

Acerca de INVO Bioscience, Inc.

Somos una empresa de fertilidad en etapa comercial dedicada a expandir el mercado de la tecnología de reproducción asistida ("ART") al hacer que la atención de la fertilidad sea accesible e inclusiva para personas de todo el mundo. Nuestra misión principal es implementar nuevas tecnologías médicas destinadas a aumentar la disponibilidad de atención de fertilidad asequible, de alta calidad y centrada en el paciente. Nuestro producto estrella es INVOcell^®, un dispositivo médico revolucionario que permite que la fertilización y el desarrollo temprano del embrión se lleven a cabo in vivo dentro del cuerpo de la mujer. Esta solución de tratamiento es la primera técnica de cultivo intravaginal del mundo para la incubación de ovocitos y espermatozoides durante la fertilización y el desarrollo temprano del embrión. Esta técnica, denominada "IVC", brinda a los pacientes una experiencia más natural, íntima y económica en comparación con otros tratamientos de ART. Creemos que el procedimiento IVC puede brindar resultados comparables a una fracción del costo de la fertilización in vitro tradicional ("FIV") y es un tratamiento significativamente más efectivo que la inseminación intrauterina ("IUI"). Nuestra estrategia de comercialización se centra en la apertura de "Centros INVO" dedicados que ofrecen INVOcell^® y el procedimiento IVC (con tres centros en América del Norte ahora en funcionamiento), además de continuar distribuyendo y vendiendo nuestra solución tecnológica en las clínicas de fertilidad existentes. Para mayor información por favor visite www.invobio.com.

Declaración de puerto seguro

Este comunicado incluye declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, enmendada. La Compañía invoca las protecciones de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones sobre nuestra posición financiera futura esperada, resultados de operaciones, flujos de efectivo, planes de financiamiento, estrategias comerciales, productos y servicios, posiciones competitivas, oportunidades de crecimiento, planes y objetivos de gestión para operaciones futuras, así como declaraciones que incluyen palabras como "anticipar", "si", "creer", "planificar", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "podría", ” “debería”, “hará” y otras expresiones similares son declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones a futuro implican riesgos, incertidumbres y contingencias, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, lo que puede causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de los resultados, el rendimiento o los logros previstos. Los factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de los de las declaraciones prospectivas incluyen los establecidos en nuestras presentaciones en www.sec.gov. No tenemos ninguna obligación de (y renunciamos expresamente a dicha obligación de) actualizar o alterar nuestras declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

Ver contenido original para descargar multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/invo-bioscience-announces-closing-of-3-0-million-registered-direct-offering-301782596.html

FUENTE INVO Bioscience, Inc.

Códigos de empresa: NASDAQ-NMS: INVO

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• Fuente: https://www.biospace.com/article/releases/invo-bioscience-announces-closing-of-3-0-million-registered-direct-offering/?s=93