Kava ha estado generando bastante interés en la industria DeFi últimamente. Hay muchos que piensan que podría sacudir todo el ecosistema de las criptomonedas.

El proyecto quiere crear la primera plataforma DeFi dedicada del mundo que ofrezca deuda colectiva y monedas estables para todos los principales criptoactivos. Construido sobre un núcleo de menta tierna y alimentado cosmos, el proyecto también viene de una exitosa IEO de Binance en 2019.

Sin embargo, ¿es realmente todo lo que se dice que es?

En esta revisión de Kava intentaré responder eso dándote todo lo que necesitas saber. También analizaré los casos de uso a largo plazo y el potencial de adopción del token Kava.

¿Cuál es Kava?

La Kava La plataforma se llama "DeFi for Crypto", ya que está diseñada para ofrecer préstamos garantizados basados ​​en una variedad de criptomonedas diferentes.

Es una plataforma de cadena cruzada que ofrece un servicio similar al de Maker DAO, pero donde Maker admite ETH y eventualmente ERC-20, Kava es capaz de proporcionar posiciones de deuda garantizadas en cualquier criptomoneda en teoría.

La plataforma ya ha obtenido el apoyo de muchos de los principales actores dentro del ecosistema criptográfico, incluidos proyectos como Cosmos y Ripple, y fondos de cobertura como Arrington Capital.

Para proporcionar su servicio, Kava utiliza una moneda estable (USDX) respaldada por una garantía de criptoactivos y un token de participación (KAVA) que se utiliza para la votación y la gobernanza.

Kava trabaja utilizando Interledger para integrar diversas redes blockchain, lo que permite que nuevos usuarios accedan a este grupo de redes diversas. A través de Kava, un usuario de billetera puede enviar pagos entre cadenas y completar intercambios de activos sin problemas directamente dentro de la billetera.

Algunos de los beneficios de la plataforma Kava

Además, los intercambios también pueden usar la solución Kava para permitir a los usuarios mantener el control sobre sus activos de blockchain mientras realizan transacciones directamente con el libro de pedidos del intercambio.

Es esta aplicación por la que Kava es más conocida actualmente. Su aplicación de intercambio de criptomonedas llamada Switch permite el intercambio casi instantáneo de criptomonedas, incluso aquellas basadas en diferentes cadenas de bloqueo.

Kava está desarrollando una moneda estable respaldada por Ripple, que se utilizará para impulsar las posiciones de deuda colateralizada (CDP) que ofrece Kava. Al igual que Maker, la plataforma Kava permitirá a los usuarios bloquear sus criptomonedas en un CDP y recibir monedas estables USDX a cambio.

Además, la cadena de bloques Proof-of-Stake Kava ha lanzado recientemente su red principal. Se espera que esta cadena de bloques incluya muchas criptomonedas diferentes basadas en Cosmos y esté destinada a mejorar los servicios DeFi disponibles para los usuarios.

Kava está estrechamente relacionado con Cosmos, ya que funciona con el motor de consenso Tendermint, al igual que Cosmos.

Soporte adicional de cifrado

El primer obstáculo que ha superado Kava es extender Cosmos DeFi a Ripple, pero ya se ha avanzado hacia el soporte de Bitcoin y otras criptomonedas.

Ese progreso está en la forma de la aplicación Switch basada en Interledger mencionada anteriormente, que permite a los usuarios intercambiar criptomonedas de diferentes cadenas de bloques de manera transparente y casi instantánea.

Por supuesto, Kava es reconocible por su similitud con MakerDAO, con su Dai Stablecoin y el uso de posiciones de deuda garantizadas para proporcionar estabilidad, gobernanza y apalancamiento de diversas fuentes de garantía.

Beneficios de Cosmos para la plataforma Kava

Kava se ha construido en Cosmos como un Blockchain de prueba de participación que permite a los usuarios apostar tokens y participar como validadores en la red, proporcionando gobernanza para la red. Agrega la moneda estable USDX, que es emitida por el CDP y puede estar respaldada por cualquier cantidad de activos digitales.

El proyecto Kava ha declarado anteriormente que uno de sus principales objetivos es proporcionar beneficios de DeFi a los activos que de otro modo no habrían podido acceder a DeFi.

Kava tiene la intención de ampliar las capacidades de DeFi a través del apalancamiento y la cobertura descentralizados. Para hacer realidad esta visión, utilizan la moneda estable USDX como depósito de valor que puede estar respaldado por muchos activos diferentes.

El marco de múltiples cadenas utilizado por Kava brinda a los usuarios acceso a la liquidez de una gran cantidad de activos de respaldo. La plataforma Kava tiene una interfaz fácil de usar, lo que hace que el acceso a DeFi para varios activos diferentes sea mucho más trivial. La única preocupación entre los usuarios es que puede haber algunas compensaciones entre la facilidad de uso y la seguridad.

Casos de uso para la red Kava. Imagen vía Steemit

Como es verdad de la mayoría de las monedas estables, el éxito de Kava estará vinculado de muchas maneras a su capacidad para mantener la descentralización a través de una gran variedad de validadores, y su capacidad para atraer suficiente liquidez para mantener la zona de vinculación para el USDX.

Kava ha lanzado su red principal y espera lanzar la red de prueba para la plataforma CDP. Ya han incorporado más de 100 validadores para la red, lo que ayudará a mantener la descentralización a la que nos referimos anteriormente.

Proceso de la plataforma CDP

El producto principal de Kava será su plataforma CDP, que se espera que se lance en su testnet en el primer trimestre de 2020. Aquí es donde los usuarios podrán garantizar activos criptográficos y recibir USDX a cambio.

La plataforma CDP funciona de manera muy similar a MakerDAO, pero se diferencia en que la plataforma Kava CDP permitirá a los usuarios garantizar muchos activos diferentes, no solo Ethereum.

Cómo funciona el proceso de CDP en Kava

Hay cinco pasos en el proceso de CDP y un sexto paso potencial si el valor de la deuda con respecto a la garantía cae por debajo del umbral especificado. Estos pasos son los siguientes:

1. El usuario deposita su criptomoneda enviándola a la Plataforma Kava.
2. La plataforma Kava acepta la criptomoneda y la bloquea en un contrato inteligente como garantía.
3. El contrato inteligente emite la moneda estable USDX al usuario como un préstamo basado en el valor de la criptomoneda depositada.
4. El usuario puede pagar la deuda, más una tarifa de estabilidad, en cualquier momento, desbloqueando su garantía y devolviéndola.
5. Cuando se devuelve la garantía, el sistema quema automáticamente las monedas estables USDX.
6. El sexto paso es opcional y solo ocurre si la relación deuda / garantía cae por debajo de un umbral preestablecido. Si esto ocurre, el sistema liquidará automáticamente la garantía para reembolsar el préstamo.

Ahora que tiene una buena idea de cómo funciona la plataforma Kava, echemos un vistazo al equipo detrás del proyecto.

El equipo de KAVA

El equipo de Kava ha estado trabajando en la plataforma desde 2017, y aunque ha experimentado cambios en ese tiempo, algunos de los miembros originales permanecen como líderes del proyecto.

El CEO de Kava, y uno de sus cofundadores, es Brian Kerr. Después de graduarse de la Universidad Estatal de San Francisco con una licenciatura en Administración de Empresas, fundó Fnatic Gear, la primera empresa que fabrica hardware y ropa de Esports diseñados por jugadores de Esports para fanáticos de los Esports.

Equipo de Kava, de izquierda a derecha: Brian Kerr (CEO), Scott Stuart (Product Manager) y Ruaridh O'Donnel.

Además de su puesto en Kava, también es asesor de DMarket.io, un mercado de activos digitales descentralizados basado en blockchain, y Snowball, la primera plataforma inteligente de automatización de inversiones en cripto del mundo.

El líder del desarrollo de blockchain, y segundo cofundador de Kava, es Ruaridh O'Donnell. Después de recibir una Maestría en Física de la Universidad de Glasgow en 2015, pasó un tiempo como ingeniero y analista de datos para Levelworks antes de ayudar a fundar Kava.

El equipo es bastante abierto con su comunidad, por lo que si desea obtener más información sobre el proyecto, siempre puede ingresar a Kava Labs. grupo de telegramas. Si desea actualizaciones más generales del equipo, también tienen un Twitter oficial.

El Token KAVA

El token KAVA es el token nativo detrás de la red. Habrá un suministro total de 100 millones de KAVA que se acuñarán con el bloque génesis. Hay dos casos de uso principales para el token KAVA y esos son para la gobernanza y el replanteo / validación.

En términos de gobernanza, KAVA funciona casi igual que el token MKR en el ecosistema Maker Dao. Los titulares de KAVA pueden votar propuestas para cambiar la cadena de bloques o los parámetros del sistema. Estos incluyen parámetros tales como la cantidad total de USDX, tipos de garantías aceptadas, colateral a los ratios de deuda, etc.

Dado que KAVA utiliza el mecanismo de consenso de tendermint, es una cadena de bloques de participación. Esto significa que los usuarios pueden delegar sus derechos de voto a los validadores que protegerán la red. A cambio de esto, obtendrán tarifas de las transacciones, así como tarifas de estabilidad pagadas por los usuarios al cerrar los CDP.

Validadores en la plataforma Kava. Imagen vía menta

La cantidad de retornos de apuesta que un usuario puede ganar realmente dependerá de la cantidad de KAVA que se haya apostado. Si la cantidad apostada es baja, la APR para un validador KAVA aumentará a un máximo del 20%. Por el contrario, si hay muchos usuarios que están apostando, las recompensas se reducirán a un mínimo del 3%.

El punto clave a tener en cuenta aquí también es que aquellos que ejecutan los nodos de validación pueden cobrar una comisión adicional por sus servicios. Por lo tanto, este es un costo adicional que debe considerar cuando busque un validador.

Quizás su mejor apuesta para validar es usar esa configuración de grupo de apuestas por el Intercambio de Binance. Actualmente, este grupo ofrece un rendimiento anual de entre el 14% y el 16% para aquellos que están apostando en él. Dado que se almacenan en Binance, generalmente es más seguro que la mayoría de las otras alternativas.

Binance IEO y Token Trading

Más recientemente, Kava realizó un intercambio inicial Ofreciendo en Binance, y tuvo bastante éxito. Mejor que otros IEO de Binance recientes, pero no se acerca al rendimiento de los primeros IEO de Binance.

Una posible razón para los primeros retornos (las monedas KAVA aumentaron un 180% a los pocos días de su lanzamiento) fue la ola de chelines en Twitter y otras plataformas de redes sociales. Fue casi como retroceder a 2017, con toneladas de usuarios anónimos difundiendo exageraciones y FOMO sobre el nuevo IEO de Binance.

El IEO se llevó a cabo el 23 y 24 de octubre, y el precio de los tokens KAVA fue de $ 0.46. El proyecto pudo vender 6.52 millones de tokens KAVA, recaudando $ 3 millones. Eso es solo el 6.52% del suministro total de 100 millones de KAVA.

Rendimiento del precio del token KAVA. Imagen vía CMC

La moneda se disparó después de la IEO, lo que les dio a los primeros inversores un retorno de aproximadamente el 250% en solo 24 horas. Después de caer inmediatamente de esos máximos, la moneda pasó las siguientes tres semanas cotizando al alza en un comercio entrecortado, y finalmente alcanzó un máximo histórico de $ 1.29 el 19 de noviembre de 2019.

Después de volver a caer a $ 0.80 para el 10 de diciembre de 2019, la moneda se ha recuperado nuevamente y, al 30 de diciembre de 2019, se cotiza nuevamente a $ 1.16, para un retorno del 250%. Si bien eso podría no ser tan bueno como los primeros IEO alojados en Binance, es mejor que las ventas de tokens más recientes y ciertamente no hay nada de qué quejarse.

Es notable que la moneda no solo ha mantenido su valor, sino que también ha tenido ganancias iniciales. Eso indica que al menos se percibe que el proyecto tiene un valor real.

Intercambios y almacenamiento de KAVA

Cuando se trata de listados de intercambio, KAVA solo realiza un volumen considerable en dos intercambios. Estos son Binance y Bilaxy. En Binance puedes intercambiarlo con Bitcoin, Binance Coin y USDT, mientras que en Bilaxy solo puede intercambiarlo con Tether.

Este no es realmente el mejor panorama para la liquidez general del mercado. Con el 50% del volumen de operaciones dividido de manera uniforme entre estos dos intercambios, significa que si alguna vez el comercio de tokens cesase en uno, la liquidez de KAVA podría colapsar.

Regístrese en Binance y compre tokens KAVA

También dificulta que el descubrimiento general de precios siga su curso. Con menos intercambios para arbitrar los precios incorrectos, significa que el precio de KAVA podría desviarse de un valor "verdadero" con relativa facilidad.

Cuando se trata de soporte de billetera, el equipo de Kava está trabajando en una integración de Trust Wallet que aún no se ha lanzado. Sin embargo, dado que KAVA se basa en Cosmos, puede usar la mayoría de las carteras que admiten ATOM.

Estos incluyen los gustos de Lunie y Cosmostation, que le permiten delegar su KAVA y ganar los retornos de las apuestas. De hecho, hemos completado una lista de los mejores Carteras Cosmos ATOM en el que también puedes echar un vistazo.

Desarrollo y hoja de ruta

Una de las mejores formas de determinar el progreso del desarrollo de un proyecto es buscar en sus repositorios de código abierto. Al observar la actividad de codificación, puede obtener un buen punto de referencia.

Por lo tanto, decidí indagar en el Laboratorios Kava GitHub y observar su actividad total. A continuación se muestran los compromisos totales con los 3 repositorios más activos durante los últimos 12 meses.

Compromisos totales para seleccionar reposiciones durante el año pasado

Como puede ver, ha habido bastante desarrollo, aunque esto ha sido bastante ligero. Esto también es sorprendente para un proyecto que acaba de lanzar su red principal.

Quizás todavía hay algo de trabajo que se está llevando a cabo en repositorios privados que aún no se ha implementado. De hecho, esta publicación de blog parece enumerar una serie de importantes hitos de desarrollo que se han alcanzado.

Cuando se trata de la hoja de ruta, lo siguiente más importante que esperar es el lanzamiento de CDP Testnet en las primeras semanas de enero. Para el resto del año, esto es lo que está previsto:

• Q2: Activos de cadena cruzada en el sistema CDP en mainnet
• Q2: Integre BTC Peg de custodia en la red de prueba del sistema CDP
• Q3: Integrar BTC Peg con custodia y sin custodia en la red principal del sistema CDP

Será interesante ver si pueden alcanzar estos hitos. Todos los ojos estarán puestos en la red de pruebas de CDP a principios de año. Si desea mantenerse al día con los desarrollos, puede seguir sus blog oficial.

Conclusión

Kava es un proyecto DeFi interesante, pero no estoy seguro de que necesitemos otro proyecto similar a MakerDAO. Por otro lado, es bueno tener acceso a una plataforma de posición de deuda garantizada que podrá utilizar cualquier activo criptográfico.

Durante mi investigación para este artículo, me pareció que los detalles sobre el proyecto, sus fundadores y sus asesores, en el mejor de los casos, eran escasos. El sitio web tiene poca información y el detalles de la moneda es un poco mejor. El proyecto afirma haber existido desde 2017, pero no hay casi nada sobre ellos antes del anuncio de Binance IEO.

En una nota positiva para los inversores en la moneda KAVA, el rendimiento ha sido bueno hasta ahora y la moneda mantiene su valor.

Hasta el lanzamiento de la plataforma CDP en el primer trimestre de 2020, seguiré siendo algo escéptico con respecto al proyecto. Incluso después de eso, realmente me gustaría tener en mis manos más detalles sobre el proyecto y el equipo detrás del proyecto. Hasta entonces, hay demasiados espacios en blanco para mi gusto.

Imagen destacada a través de Shutterstock

Descargo de responsabilidad: estas son opiniones de los escritores y no deben considerarse consejos de inversión. Los lectores deben hacer su propia investigación.

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Fuente: https://www.coinbureau.com/review/kava-defi/