A pesar de una caída global en las inversiones en tecnología financiera, el sector fintech de Singapur ha experimentado un aumento significativo en la financiación de tecnologías de inteligencia artificial (IA).
Según la Informe KPMG Pulse of Fintech H2'23, la financiación de fintech de IA en Singapur se disparó a 333.13 millones de dólares en la segunda mitad de 2023.
Esto representa un aumento del 77 por ciento con respecto a los 148.08 millones de dólares registrados en el primer semestre, culminando en una inversión total de 481.21 millones de dólares en 24 acuerdos durante el año.
El auge de la financiación de la IA ha permitido a las empresas innovar y lanzar rápidamente productos impulsados por la IA, asegurando una ventaja competitiva en el mercado.
Singapur domina el espacio fintech de APAC
A pesar de la desaceleración mundial de las inversiones en tecnología financiera, el sector de tecnología financiera de Singapur había mostrado una resiliencia notable, según el informe KPMG Pulse of Fintech H2'23.
En 2023, el sector fintech de Singapur recaudó un total de 2.20 millones de dólares a través de fusiones y adquisiciones (M&A), capital privado (PE) y acuerdos de capital de riesgo (VC).
Esto supone una disminución del 68 por ciento con respecto a los 4.4 millones de dólares recaudados en 2022. La actividad de acuerdos disminuyó significativamente, y el número de acuerdos se redujo a la mitad, a 189, respecto al año anterior.
Año tras año (2011 – 2023) Actividad de capital riesgo, capital riesgo y fusiones y adquisiciones de fintech en Singapur en dólares estadounidenses (miles de millones)
La desaceleración fue especialmente pronunciada en la segunda mitad del año, con una caída del financiamiento del 64 por ciento, de 1,455 millones de dólares en 102 acuerdos a 747 millones de dólares en 87 acuerdos.
Esta desaceleración refleja el desempeño más lento de la financiación de fintech desde el año 19 de Covid-2020.
El sentimiento de los inversores se vio afectado por conflictos geopolíticos, altas tasas de interés y un mediocre entorno de salida, lo que llevó a un mayor escrutinio sobre posibles acuerdos centrados en la rentabilidad.
A pesar de los desafíos globales, Singapur ha consolidado su estatus como centro líder de tecnología financiera en Asia Pacífico, capturando el 21% de todos los acuerdos de tecnología financiera en la región en 2023.
La resiliencia del sector fintech de Singapur se pone de relieve aún más por acuerdos importantes, como una inversión de capital de riesgo en el banco digital AnextBank, que encabezó la lista al recaudar 359 millones de dólares.
Enfoque medido para fomentar el espacio criptográfico
A pesar de una desaceleración más amplia de la inversión, el compromiso de Singapur de fomentar el espacio cripto/blockchain se mantuvo firme en el segundo semestre de 2.
Se introdujeron nuevas regulaciones para salvaguardar los activos de los clientes y finalizar la marco regulatorio para las monedas estables, con Paxos y StraitsX recibiendo aprobaciones para emitir monedas estables reguladas en USD y SGD.
Este cuidadoso enfoque regulatorio subraya la dedicación de Singapur para equilibrar la innovación con la protección del consumidor en el cambiante panorama criptográfico.
Crecimiento notable y cambios estratégicos en Insurtech y pagos
El sector insurtech en Singapur experimentó un notable aumento de la inversión en el segundo semestre de 2023, con un aumento del 194 por ciento a 284.1 millones de dólares desde sólo 4.1 millones de dólares en el primer semestre.
Este crecimiento fue liderado por una importante ronda de capital de riesgo en etapa inicial para Bolttech, por un total de 246 millones de dólares. El sector ha cambiado su enfoque hacia el mercado de las PYME, abordando desafíos específicos dentro de la cadena de valor de los seguros.
Aunque el sector de pagos experimentó una caída considerable en la inversión anual a 186.13 millones de dólares en 2023 desde 984.78 millones de dólares en 2022, mantuvo un volumen de transacciones estable, lo que indica el interés continuo y el papel fundamental de este sector dentro del ecosistema fintech.
Precaución en las inversiones en tecnología financiera hasta principios de 2024
El informe sugiere que se espera que la inversión mundial en tecnología financiera se mantenga débil en la primera mitad de 2024, debido a los conflictos globales en curso y las altas tasas de interés.
Sin embargo, a medida que las condiciones comiencen a estabilizarse, es probable que se recuperen las inversiones en inteligencia artificial y soluciones B2B, y que la actividad de fusiones y adquisiciones potencialmente se recupere a medida que los inversores busquen activos en dificultades.
anton ruddenklau
“El mercado fintech se tambaleó un poco en 2023, afectado por muchos de los mismos problemas que desafiaron el clima de inversión más amplio. Si bien aún quedaban buenos negocios por cerrar, los inversionistas definitivamente estaban afilando sus lápices, mejorando su enfoque en la rentabilidad.
Si bien fue un año deprimido para el mercado fintech en general, hubo algunas luces particularmente brillantes. Proptech, fintech ESG y los inversores adoptaron fintechs centradas en IA, lo que ayudó especialmente en los últimos seis meses”.
dijo Anton Ruddenklau, director global de tecnología financiera e innovación, servicios financieros, KPMG International.
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