KUALA LUMPUR, 17 de abril de 2023 - (ACN Newswire) - SYNERGY HOUSE BERHAD, un vendedor de comercio electrónico transfronterizo y exportador de muebles para el hogar listos para ensamblar (RTA), ha firmado un acuerdo de suscripción con Kenanga Investment Bank Berhad (Kenanga IB) para la próxima oferta pública inicial del Grupo ( IPO) en el Mercado ACE de Bursa Malaysia Securities Berhad.
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| Director Ejecutivo de Synergy House Berhad Teh Yee Luen y Tan Eu Tah; Director Ejecutivo, Jefe de Banca de Inversión del Grupo y Banca Islámica de Kenanga Investment Bank Berhad Datuk Roslan Hj Tik, y Jefe Interino de Finanzas Corporativas de Kenanga Investment Bank Berhad Alvin Ooi [LR] |
Antes de celebrar el acuerdo, el Grupo había obtenido previamente la aprobación de Bursa Securities para la admisión a la Lista Oficial, así como la cotización de sus acciones en el Mercado ACE de Bursa Securities.
Junto con su cotización, el ejercicio de salida a bolsa de Synergy comprenderá un total de 130.0 millones de acciones, incluida una emisión pública de 80.0 millones de nuevas acciones que representan el 16.0% del capital social ampliado emitido. Las acciones de salida a bolsa de la emisión pública se asignarán de la siguiente manera:
1. 25.0 millones de acciones que representan el 5.0% del capital social ampliado emitido que se asignará mediante votación al público de Malasia;
2. 12.5 millones de acciones que representan el 2.5% del capital social ampliado emitido para ser asignado a directores, empleados y personas elegibles que hayan contribuido al Grupo ("Personas Elegibles");
3. 30.0 millones de acciones representativas del 6.0% de las acciones emitidas ampliadas que se asignarán a inversores seleccionados mediante colocación privada; y
4. 12.5 millones de acciones representativas del 2.5% del capital social ampliado emitido que se asignará a los inversores Bumiputera aprobados por el Ministerio de Industria y Comercio Internacional (“MITI”).
El ejercicio de la oferta pública inicial también incluye una oferta de venta de 50.0 millones de acciones existentes que representan el 10.0% del capital social ampliado que se pondrá a disposición de los inversionistas de Bumiputera mediante colocación privada aprobada por el MITI.
En virtud del acuerdo de suscripción, Kenanga IB suscribirá los 25.0 millones de nuevas acciones que se pondrán a disposición del público de Malasia y los 12.5 millones de acciones existentes que se pondrán a disposición de las Personas Elegibles.
El director ejecutivo de Synergy House, el Sr. Tan Eu Tah, dijo: “La firma del acuerdo de suscripción marca un hito importante para nosotros, ya que nos acerca un paso más a ser una empresa que cotiza en bolsa. Nos gustaría extender nuestro agradecimiento a Bursa Securities por otorgar la aprobación para nuestra cotización. También nos complace tener a Kenanga IB a bordo como nuestro principal asesor, patrocinador, asegurador y agente de colocación. Nuestra oferta pública inicial nos proporcionará el capital para hacer crecer nuestro negocio, cuyo modelo comercial hemos adoptado desde 2004. Desde 2004, nos hemos centrado únicamente en el diseño, desarrollo y venta de muebles para el hogar RTA y subcontratamos todos los trabajos de fabricación a terceros fabricantes”.
El director ejecutivo de Synergy House, el Sr. Teh Yee Luen, dijo: “Los fondos recaudados a través de la oferta pública inicial nos permitirán continuar aumentando nuestro segmento de empresa a consumidor (“B2C”) que comenzamos en 2012. Nuestras ventas de nuestro B2C segmento han aumentado de RM1.99 millones en el año fiscal finalizado ("FYE") el 31 de diciembre de 2019 a RM24.78 millones en el FYE 31 de diciembre de 2021 a una tasa de crecimiento anual compuesta del 252.88%. Junto con nuestra estrategia de continuar creciendo nuestro segmento B2C, parte de los ingresos de nuestra OPI se utilizarán para comprar inventarios para nuestro segmento B2C, así como para la implementación de estrategias de promoción y publicidad de comercio electrónico.
El Director Ejecutivo, Jefe de Banca de Inversión del Grupo y Banca Islámica de Kenanga IB, Datuk Roslan Hj Tik, dijo: “Nos gustaría agradecer a Synergy House por tenernos a bordo para el ejercicio de OPI del Grupo. La decisión del Grupo de centrarse únicamente en el diseño, desarrollo y venta de muebles para el hogar RTA ha sido fundamental para su crecimiento. Creemos que el Grupo podrá continuar aprovechando sus capacidades de diseño y desarrollo para expandir aún más su negocio a través de la cotización. Nuestros mejores deseos para el Grupo en este nuevo viaje y esperamos apoyar a Synergy House en sus esfuerzos futuros”.
Sinergia Casa Bhd: https://www.synergyhouseberhad.com/
Tema: Resumen del comunicado de prensa
Fuente: Sinergia Casa Bhd
Sectores: Comercio minorista y comercio electrónico, Finanzas diarias, Últimas Noticias, Regional
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- Fuente: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/83092/
