Puntos clave

• Inversión inicial de alto potencial: DePIN es un nuevo concepto –un “Airbnb para todo”- con un tamaño de mercado potencialmente enorme (billones de dólares) en diversas industrias. Esto presenta una oportunidad para que los inversores en criptomonedas entren en la fase inicial de una tecnología potencialmente disruptiva.
• Centrarse en proyectos subyacentes: DePIN cubre numerosos casos de uso, incluido el almacenamiento de datos, computación GPU, almacenamiento de archivos, WiFi descentralizado y transmisión de video. Los inversores deben investigar utilizando nuestra XNUMX% automáticos y cualitativo lineamientos para entender el crecimiento potencial de cada empresa.
• Considere los riesgos: A pesar del potencial, los tokens DePIN siguen siendo una inversión en criptomonedas e inherentemente riesgosos. El mercado es volátil y las regulaciones aún no están claras. No inviertas en DePIN más de lo que estás dispuesto a perder.

La narrativa central de tecnologías como las criptomonedas, DeFi y NFT es cómo revolucionaron la comunicación, la propiedad y la inversión digitales. Ahora, la tecnología blockchain se está extendiendo al ámbito físico gracias a las redes de infraestructura descentralizada (DePIN).

DePIN es un concepto novedoso que descentraliza la infraestructura física al permitir interacciones autónomas en tiempo real a través de contratos inteligentes, Internet de las cosas (IoT) y otras tecnologías descentralizadas.

He aquí un vistazo a lo que ofrece DePIN y cómo está surgiendo el mercado. También examinaremos los principales proyectos de DePIN para inversores.

Las empresas DePIN están incorporando el mundo físico a la cadena de bloques. Si bien DeFi revolucionó las finanzas digitales, DePIN lleva los conceptos de DeFi a los activos físicos.

Imagine alquilar su espacio de almacenamiento en disco no utilizado o tomar prestada potencia informática de la computadora de su vecino, todo administrado de forma segura a través de una red blockchain. Eso es DePIN: Es como Airbnb para todo.

Aquí está el desglose de DePIN para inversores en criptomonedas:

• Incentivos tokenizados: Los DePIN utilizan tokens para crear un sistema en el que individuos y empresas pueden contribuir a una red de infraestructura física, como estaciones de carga para vehículos eléctricos o torres de telecomunicaciones. Estos contribuyentes son recompensados ​​con tokens por sus contribuciones.

• Propiedad descentralizada: Los DePIN tienen que ver con la propiedad comunitaria. A diferencia de los modelos tradicionales, donde una sola empresa es propietaria de la infraestructura, los DePIN permiten la propiedad compartida a través de una red colaborativa, en la que cada contribuyente es recompensado en tokens. Pero cualquiera puede invertir en los tokens, lo que significa que los propietarios de los tokens pueden compartir el crecimiento y los ingresos del proyecto a lo largo del tiempo.

• Aplicaciones del mundo real: Los DePIN tienen el potencial de alterar varias industrias. Imagine un DePIN para vehículos eléctricos que facilite un servicio de uso compartido de automóviles entre pares, o un DePIN para energía solar que cree una red eléctrica descentralizada.

• Etapa temprana con alto potencial: Si bien DePIN es un concepto nuevo, se estima que el tamaño del mercado será enorme y podría alcanzar billones de dólares en los próximos años. Esto presenta una oportunidad emocionante para los inversores en criptomonedas que buscan ingresar desde el principio.

Básicamente, los DePIN son una forma de aprovechar el poder de blockchain para construir y gestionar infraestructura física de una manera más democrática, eficiente e impulsada por la comunidad.

Tokens DePIN: una mirada al sector emergente

Al momento de escribir este artículo, la capitalización de mercado total de los tokens DePIN ronda ligeramente los $ 30 mil millones.

Se prevé que esta capitalización de mercado solo crezca ya que varios factores impulsan el crecimiento del mercado de DePIN. Por ejemplo, DePIN ofrece un enfoque transformador para la infraestructura Web3, ya que ayuda a resolver algunos puntos débiles que plantean las infraestructuras centralizadas.

• Por ejemplo, las infraestructuras Web3 tradicionales A veces experimentan cuellos de botella y fallas ya que dependen de sistemas centralizados.. Sin embargo, con el modelo descentralizado que ofrece DePIN, las cargas de trabajo se pueden distribuir fácilmente en múltiples puntos para ayudar a reducir la presión y mejorar la adaptabilidad general y la solidez de la infraestructura.
• DePIN también puede ayudar a que la infraestructura Web3 sea más accesible a nivel mundial en áreas con infraestructura centralizada limitada o no disponible.. Al descentralizar los recursos, puede ser posible la adopción generalizada de tecnologías innovadoras en áreas remotas y desatendidas.
• DePIN también está atrayendo interés institucional gracias a sus numerosos casos de uso. Por ejemplo, DePIN puede ayudar a promover la descentralización de las redes eléctricas en el sector energético, haciendo que la distribución de energía sea más eficiente y sostenible.. DePIN también puede ayudar a mejorar la eficiencia de la cadena de suministro aprovechando la logística de IA para reducir el desperdicio y mejorar los tiempos de entrega.

A medida que la tecnología DePIN gana una amplia adopción, existe aún más potencial de expansión del mercado.

Comprender el ecosistema DePIN

DePIN se puede utilizar para gestionar el intercambio y la agrupación de prácticamente cualquier recurso que pueda vincularse electrónicamente.

Los recursos de DePIN se pueden dividir en dos categorías: físicos y digitales.

• Redes de recursos físicos (PRN) están agrupados y conectados en red, pero aún conectados a una ubicación física. Los ejemplos incluyen hardware informático, energía y ancho de banda móvil.
• Redes de recursos digitales (DRN) son nativamente digitales e incluyen almacenamiento de datos y potencia informática.

Otro aspecto crítico del ecosistema DePIN es el concepto de "proveedores" y "consumidores". Los proveedores se refieren a pequeñas empresas o individuos que poseen y administran los activos físicos dentro de una red, ya sean sensores, puntos de acceso inalámbricos, dispositivos de almacenamiento o servidores. DePIN utiliza un modelo de economía de tokens para incentivar a los proveedores a compartir recursos. DePIN puede aumentar su valor con el tiempo y comercializarse o venderse.

Por otro lado, los consumidores se refieren a los usuarios finales de los servicios DePIN. Sirven como los principales beneficiarios de la red DePIN y aprovechan los beneficios que ofrece DePIN, incluida una mayor resiliencia, mayor eficiencia y accesibilidad, y menores costos.

Los principales proyectos de DePIN en 2024

Filecoin (FIL)

Lanzada en 2014, Filecoin es una red peer-to-peer que ofrece una solución, un protocolo y un mercado de almacenamiento descentralizado. Filecoin se basa en un protocolo para el almacenamiento descentralizado de información conocido como InterPlanetary File System (IFS). Los usuarios que cumplan con estándares de calidad específicos pueden alquilar almacenamiento adicional a cambio de tokens FIL.

Los consumidores deben pagar por su almacenamiento utilizando FIL, lo que genera una demanda a largo plazo del token. Es probable que este token crezca debido a una mayor adopción, ya que Filecoin ofrece muchas ventajas sobre su principal competidor, Google Cloud. La barrera para convertirse en proveedor de almacenamiento para Filecoin es mucho menor que la de Google Cloud, y los precios siguen siendo bajos para los consumidores debido a la naturaleza descentralizada de la red.

Renderizar (RNDR)

Render es una red informática descentralizada en Ethereum que agrega potencia informática de GPU para servicios de renderizado de GPU. (El renderizado por computadora se refiere a la creación de imágenes, animaciones y videos en 2D y 3D).

El renderizado es tradicionalmente un proceso que requiere muchos recursos. Sin embargo, Render democratiza el acceso al proporcionar una plataforma flexible para que estudios, diseñadores y artistas accedan a la capacidad de procesamiento de GPU en una red descentralizada.

Render recompensa a los proveedores que aportan recursos de GPU con tokens de Render. Como Render es el líder indiscutible en su nicho altamente especializado, es probable que podamos esperar que este token crezca.

Además, la renderización de gráficos 3D es crucial para los desarrollos del metaverso, y un metaverso generalizado requerirá cantidades masivas de potencia de GPU, lo que colocará a Render en una posición única para dispararse.

Tejido (AR)

Capitalización de mercado de Arweave durante un período de un año.

Arweave es una solución de almacenamiento descentralizada basada en blockchain que es un competidor importante de Filecoin. Sin embargo, mientras que Filecoin cobra a los consumidores tarifas continuas por el almacenamiento de datos, Arweave cobra a los usuarios una tarifa única por adelantado.

Arweave las tarifas de los depósitos en un fondo de dotación que se invierte para ganar intereses. Luego, los proveedores reciben pagos anuales del fondo a través de tokens AR. Arweave pretende ganar más intereses de los que paga, por lo que el fondo de dotación sigue creciendo.

Arweave almacena archivos en numerosos nodos de forma fragmentada para que ningún proveedor individual tenga sus archivos en su computadora. Esto lo convierte en una excelente solución para almacenar datos criptográficos históricos. Avalanche, Cosmos, PolkaDot y Solana usan Arweave.

El token AR tiene aumentó más del 100% durante el año pasado, y podemos esperar ver un crecimiento aún mayor en el futuro. El ecosistema ofrece mucha diversidad y abarca varios sectores como educación, noticias, publicaciones, DeFI y NFT.

Helio (HNT)

Helium es una plataforma basada en blockchain que ofrece una red de puntos de acceso WiFi descentralizada y globalizada, particularmente para dispositivos de Internet de las cosas. Actualmente tiene más de 350,000 puntos de acceso WiFi activos.

Cualquiera puede unirse a la red Helium para convertirse en proveedor de hotspot. Puede utilizar varios dispositivos para unirse (tabletas, teléfonos, portátiles, etc.) y sólo necesita colocar el dispositivo en la ventana de su casa u oficina. Luego, Helium utiliza un mecanismo de consenso de prueba de cobertura para validar la calidad y autenticidad de la red.

Los proveedores de hotspot son recompensados ​​con tokens HNT (cuantos más datos se transfieran a través de un hotspot, más tokens gana el proveedor).

Esperamos ver un crecimiento en el token Helium en breve, ya que el precio de los datos aumenta anualmente con las telecomunicaciones centralizadas tradicionales. Por otro lado, el formato descentralizado de Helium puede hacer crecer más puntos de acceso a un ritmo más económico.

Red Theta (THETA)

Theta es una red de transmisión de video descentralizada que tiene como objetivo hacer que videos de alta calidad estén disponibles para usuarios de todo el mundo sin demoras. Los proveedores ofrecen su ancho de banda inactivo y almacenamiento a cambio de tokens THETA. Puede pensar en Theta como una red de entrega de contenido descentralizada a tradicional y centralizada, como Akamai y Amazon CloudFront.

Uno de los principales puntos de venta de la red Theta es que ofrece una solución integrada de gestión de derechos digitales (DRM) que permite a los creadores de contenidos reclamar regalías cuando se transmiten sus vídeos. A los proveedores se les puede pagar por entregar contenido ofreciendo ancho de banda, a los creadores se les puede pagar por crear contenido y los consumidores pueden pagar tarifas extremadamente bajas en comparación con otras plataformas de transmisión de contenido.

Estos beneficios ya han llevado al crecimiento de la red Theta, ya que el token aumentó un 132% durante el año pasado.

Riesgos de invertir en tokens DePIN

Si bien los tokens DePIN están despegando, es importante recordar el riesgo inherente asociado con la inversión en cualquier criptomoneda. Las criptomonedas pueden ser un extremadamente volátil activo, donde los precios pueden dispararse un día y caer en picada al siguiente.

Además, regulación Sigue siendo un factor de riesgo, ya que muchos gobiernos y organismos reguladores todavía están tratando de determinar qué leyes se aplican a las criptomonedas. Existe la posibilidad de que las empresas se enfrenten a demandas por parte de la SEC de EE. UU. y autoridades similares.

Y por supuesto existe el riesgo de que la adopción simplemente no sucederá, limitando cualquier potencial de crecimiento del proyecto. Estos son mercados todavía jóvenes y no probados. Nunca inviertas más en DePIN de lo que estés dispuesto a perder.

Para llevar del inversor

Los tokens DePIN y el ecosistema DePIN tienen potencial. Si bien DePIN es un concepto más nuevo, su tamaño de mercado es enorme y puede alterar varias industrias, incluidas la atención médica, la energía, las telecomunicaciones, el almacenamiento de datos y más.

Además, la forma en que está configurado el ecosistema DePIN permite a los proveedores obtener ingresos regulares y a los consumidores obtener los beneficios de precios más bajos, mayor eficiencia y mejor acceso a los recursos.

Como siempre, nuestro enfoque de inversión sigue siendo el mismo: buscar proyectos con bases de usuarios grandes y en crecimiento (lea más sobre nuestras métricas de valoración aquí), e investigue utilizando herramientas como nuestro Blockchain Investor Scorecard (que puedes encontrar aquí).

Y para recibir noticias de DePIN y oportunidades de inversión en su bandeja de entrada, suscríbase a nuestro boletín de Bitcoin Market Journal. 

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• Fuente: https://www.bitcoinmarketjournal.com/depin-tokens/