FinAccel, la empresa matriz de la plataforma Buy Now, Pay Later (BNPL) kredivo, planea salir a bolsa a través de una empresa de adquisición de propósito especial VPC Impact Acquisition Holdings II (VPCB) patrocinada por Victory Park Capital (VPC), valorada en US $ 2.5 millones.
VPC, una firma de inversión global con sede en Chicago, que tiene una relación de larga data con Kredivo, proporcionará una línea de crédito inicial de US $ 100 millones a la compañía en julio de 2020 y la ampliará a US $ 200 millones en junio de 2021.
Se espera que resulte en más de US $ 430 millones de efectivo en el balance general de la compañía combinada, lo que refleja una contribución de hasta $ 256 millones de efectivo en la cuenta fiduciaria de VPCB.
Además, los inversores institucionales comprometieron US $ 120 millones en un PIPE liderado por Marshall Wace, Corbin Capital, SV Investment, Palantir Technologies, Maso Capital y el patrocinador VPC, con un compromiso de capital concurrente de US $ 55 millones de los inversores FinAccel NAVER y Square Peg.
FinAccel ha sido respaldado por inversores de alta calidad, incluidos Square Peg, Mirae Asset, NAVER, Jungle Ventures, GMO Internet y Telkom Indonesia.
Se dice que Kredivo tiene casi 4 millones de clientes aprobados en la actualidad y una presencia en ocho de los 10 principales comerciantes de comercio electrónico en Indonesia, con planes de expandirse a mercados regionales como Vietnam y Tailandia en un futuro próximo.
La noticia de esta oferta pública inicial llega inmediatamente después de Square adquisición de Afterpay de Australia en un acuerdo de acciones por un valor aproximado de 29 millones de dólares.
akshay garg
“A diferencia de los mercados occidentales donde el crédito es fácilmente accesible, los bancos tradicionales del sudeste asiático históricamente han proporcionado poco crédito al consumo en nuestros mercados, lo que crea una gran oportunidad para que Kredivo aproveche otras necesidades crediticias, como préstamos personales, y cumpla con nuestra visión de brindar Crédito rápido, asequible y de fácil acceso para decenas de millones de clientes en la región ".
dijo Akshay Garg, cofundador y director ejecutivo de FinAccel.
El puesto La plataforma de BNPL indonesia Kredivo preparada para una oferta pública inicial a través de un acuerdo SPAC de US $ 2.5 mil millones apareció por primera vez en Fintech Singapur.
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