Norwegian Cruise Lines genera liquidez con L Catterton

catterton ha proporcionado $ 400 millones en notas canjeables a Corporación NCL (NCLC), una subsidiaria de cotizada en bolsa Líneas de cruceros noruegos (NCL).

Norwegian Cruise Lines (NYSE: NCLH) es una compañía de cruceros global que opera el Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises marcas Los itinerarios de cruceros de la compañía van desde unos pocos días hasta 180 días con escala en varios lugares, incluidos destinos en Escandinavia, Rusia, el Mediterráneo, las islas griegas, Alaska, Canadá y Nueva Inglaterra, India y el resto de Asia, Tahití y el Sur. Pacífico, Australia y Nueva Zelanda, África, América del Sur, el Canal de Panamá y el Caribe. Norwegian Cruise Lines fue fundada en 1966 y tiene su sede en Miami.

Además de los nuevos fondos de L Catterton, NCL anunció esta mañana que ha recaudado $1.8 millones adicionales de capital compuesto por $400 millones en nuevas acciones y $1.4 millones en nuevos bonos. NCL ahora tiene más de $ 3.5 mil millones de liquidez, lo que es suficiente para que dure más de 12 meses de suspensiones de viajes.

Norwegian Cruise Lines es el más pequeño de los tres grandes operadores de cruceros, por detrás Carnival Cruise Lines y Royal Caribbean Cruises – y suspendió sus operaciones a mediados de marzo debido a la pandemia de COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades el mes pasado extendió su No orden de vela hasta el 24 de julio. Muchas compañías de cruceros ahora están considerando reanudar los cruceros por América del Norte de forma limitada a partir del 1 de agosto.

“La industria de los cruceros ha sido muy resistente durante un largo período de tiempo, impulsada por fuertes vientos de cola seculares y un alto nivel de satisfacción de los huéspedes. La gente disfruta de los cruceros, y muchos huéspedes realizan múltiples viajes a lo largo del tiempo”, dijo scott dahnke, el co-CEO global de L Catterton. “La industria ha superado numerosos desafíos en el pasado, y esperamos que la industria se recupere y prospere con mejoras aún mayores en sus ya rigurosos protocolos de salud y seguridad en el futuro”.

Los bonos recién emitidos comprados por L Catterton son obligaciones senior no garantizadas de NCLC, garantizadas por NCLH, y son canjeables en cualquier momento por acciones preferentes de NCLC y son canjeables automáticamente por acciones ordinarias de NCLH. Los pagarés vencen en 2026 y devengan intereses de pago en especie del 7.0% durante el primer año; interés de pago en especie del 4.5% e interés en efectivo del 3.0% durante los próximos cuatro años; e interés en efectivo al 7.5% en el último año.

“Nos complace ejecutar este acuerdo con L Catterton, la firma de capital privado más grande y más global enfocada en el consumidor del mundo”, dijo franco del rio, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Lines. “L Catterton es el socio ideal para nuestra empresa, ya que reconoce la notable resiliencia que la industria de los cruceros ha demostrado en los últimos 50 años, aprecia la demanda mundial a largo plazo de vacaciones en cruceros y valora el largo historial de crecimiento, ejecución y desarrollo de nuestra empresa. éxito."

Norwegian Cruise Lines tiene una flota combinada de 28 barcos con más de 59,000 amarres. La compañía tiene pedidos nueve barcos nuevos que están programados para entregarse hasta 2027, sin embargo, la compañía espera que la entrega de los nuevos barcos se retrase como resultado de COVID-19.

“Dentro de la industria, las tres marcas de Norwegian Cruise Lines han logrado posiciones de liderazgo distintivas en sus respectivos mercados, guiadas hábilmente por Frank Del Rio y su excepcional equipo de administración”, agregó el Sr. Dahnke. “No podríamos estar más emocionados de apoyar al equipo de Norwegian mientras trabajan en esta suspensión de viajes y comienzan a operar después de su suspensión voluntaria de viajes”.

catterton invierte de $ 50 millones a $ 400 millones de capital en empresas centradas en el consumidor. Las áreas de interés específico incluyen alimentos y bebidas, comercio minorista y restaurantes, productos y servicios de consumo, salud del consumidor y servicios de marketing y medios. La firma fue fundada en 1989 y ha recaudado más de $20 mil millones de capital social en siete fondos. L Catterton tiene 17 oficinas en todo el mundo y tiene su sede en Greenwich, Connecticut.