Lemonade, la nueva empresa de seguros de viviendas con sede en Nueva York, ha cerrado su oferta pública inicial (IPO), recaudando $ 319 millones el 2 de julio.
El insurtech respaldado por SoftBank vendió 11 millones de acciones a un precio de $ 29 cada una, lo que implica una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.6 mil millones.
Lemonade comenzó su OPI la semana pasada con la expectativa de que ofrecería 11 millones de acciones comunes a un precio de entre $ 23 y $ 26 por acción.
Pero la alta demanda vio que esa cifra aumentó y finalmente cayó fuera de la estimación superior.
El insurtech respaldado por SoftBank vendió 11 millones de acciones a un precio de $ 29 cada una.
Goldman Sachs, Morgan Stanley y Allen & Co lideraron la oferta.
Los aseguradores de la OPV tendrán la opción de comprar 1.65 millones de acciones adicionales en un plazo de 30 días.
La nueva valoración cayó por debajo de los aproximadamente $ 2 mil millones que los inversores de valoración, incluido el SoftBank de Japón, asignaron a la compañía el año pasado.
SoftBank es el mayor accionista de Lemonade con una participación del 27%, aunque eso caerá al 22% después de la salida a bolsa. Otros patrocinadores incluyen los grupos de capital de riesgo Sequoia Capital y Aleph.
La lista de Lemonade sigue una serie de OPI tecnológicas que han satisfecho la fuerte demanda de los inversores públicos, como el proveedor de base de datos de negocios ZoomInfo y la compañía de ventas de automóviles Vroom, según el Tiempos financieros.
La insurtech dice que, a diferencia de las aseguradoras tradicionales, no gana más dinero si rechaza las reclamaciones. En cambio, se cobra una tarifa por cada póliza vendida, y las reservas que no se utilizan para reclamos se donan a organizaciones benéficas.
A diferencia de otras compañías de Insrtech, Lemonade es una aseguradora completa, lo que significa que asume riesgos en su propio balance general, en lugar de pasar todo a una aseguradora más establecida. Eso significa que tiene más control sobre las políticas que vende, pero también es un modelo comercial más intensivo en capital.
La nueva empresa espera que su estrategia resuene con los clientes más jóvenes que nunca antes han comprado un seguro, pero cuyas necesidades de seguro probablemente crecerán a lo largo de sus vidas. Su principal producto en este momento es el seguro de alquiler de viviendas.
Las primas de Lemonade, fundada en 2015, se triplicaron a $ 76 millones el año pasado. Pero la tasa de crecimiento de los clientes se está desacelerando, ya que tuvo una pérdida neta de $ 109 millones en 2019.
Limonada opera en los Estados Unidos y recientemente se ha expandido a Alemania y los Países Bajos.
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Fuente: https://www.fintechfutures.com/2020/07/lemonade-lands-319m-in-ipo/
