He hablado con media docena de expertos en minerales de baterías para vehículos eléctricos en los últimos meses con un objetivo principal: comprender cuánto puede aumentar el suministro de minerales de la batería para 2030 y qué significa eso para la participación de mercado potencial de vehículos eléctricos en el automóvil en general. mercado. Naturalmente, mi mayor esperanza sería conseguir que alguien me dijera: "Oh, sí, podríamos alcanzar el 100% de participación en el mercado de vehículos eléctricos en 2030". O incluso el 70% más o menos. Desafortunadamente, esa no es la realidad de la cadena de suministro de baterías según todas las personas con las que he hablado.

Este no es un problema del suministro de materia prima fundamental de la Tierra, como creo que todos los fanáticos de los vehículos eléctricos saben. Sin embargo, la capacidad del mercado para extraer y procesar minerales de baterías de vehículos eléctricos es un factor limitante para el crecimiento en este período de tiempo, e incluso Elon Musk lo ha reconocido.

Sin embargo, hay una suposición crítica aquí que va más allá del mercado de vehículos eléctricos o baterías. La cuota de mercado de vehículos eléctricos dependerá de qué tan grande es el mercado automotriz en general así como cuán grande es el Mercado de vehículos eléctricos es. Muchos pronósticos de participación de mercado de vehículos eléctricos para 2030 asumen un mercado automotriz general de alrededor de 100 millones de unidades. Naturalmente, mientras que 50 millones de vehículos eléctricos serían el 50% de un mercado de 100 millones de vehículos, si la demanda de vehículos no eléctricos colapsara (por alguna razón) y el mercado automotriz en general terminó siendo de 50 millones de unidades, 50 millones de vehículos eléctricos serían 100% del mercado. Por lo tanto, esta pregunta más amplia de cuál será el mercado más allá de los vehículos eléctricos es fundamental para elaborar un pronóstico de participación de mercado de vehículos eléctricos (es decir, adivinar).

BloombergNEF espera un 26% de participación en el mercado de vehículos enchufables en 2030 en un mercado que no llega a los 100 millones de vehículos al año, alcanzando alrededor de 25 millones de ventas de vehículos enchufables al año para entonces. (Recordar que Solo Tesla tiene como objetivo la producción de 20 millones de vehículos al año. para entonces, Volkswagen apunta a producir alrededor de 5 millones. Volvo planea ser 100% eléctrico para entonces.) Para obtener más información sobre la perspectiva de BloombergNEF, escuche mi entrevista con Logan Goldie-Scot, Jefe de Investigación de Energía Limpia en BloombergNEF.

En una vena similar, en un entrevista reciente con Josh Goldman, cofundador y CFO / CTO en Metales KoBold, Goldman me dijo que veía entre el 30% y el 40% de participación de mercado (de un mercado de 105-110 millones de vehículos al año) como el límite superior, y ve el 30% como una expectativa mucho más realista pero aún ambiciosa. Eso sería alrededor de 30 a 44 millones de vehículos enchufables al año, e incluso el extremo inferior será muy difícil de lograr desde una perspectiva de mineral básico, según Goldman.

En particular, ambos pronósticos incluyen híbridos de complementos, a los que volveré en un momento.

Aquí hay un ejecutivo de una compañía de litio, Jonathan Evans, director, CEO y presidente de Lithium Americas Corp (de la que soy propietario de algunas acciones), que dice que va a ser muy difícil para la industria llegar al 30% de vehículos eléctricos para 2030 y hablar extensamente. sobre el mercado (diciendo muchas de las mismas cosas que los demás dijeron en las entrevistas anteriores):

Eso básicamente se alinea precisamente con el pronóstico de BloombergNEF.

En una entrevista que realicé con Gaspar Rawles, Jefe de Evaluación de Precios en Benchmark Inteligencia MineralRawles señaló que el objetivo de litio de Tesla para 2030 es igual a la cartera para el resto del mundo combinado. Si asume que Tesla alcanzó su objetivo de producir 20 millones de vehículos al año para 2030, y asume que las baterías de los vehículos eléctricos en el resto del mercado tienen aproximadamente la misma capacidad en promedio que las de Tesla, entonces está buscando un mercado de vehículos eléctricos de 40 millones de unidades al año. Una vez más, Tesla alcanza los 20 millones de vehículos al año, en lo que ninguno de estos expertos parece muy seguro de que es posible, y el resto del mercado combinado también alcanza los 20 millones de vehículos al año. Ese total de 40 millones es básicamente la parte superior del pronóstico de Josh Goldman (que realmente no parecía pensar que fuera probable / práctico, y que también incluía híbridos de complementos). Está muy por encima del pronóstico de 25 millones de BloombergNEF.

Como señalé en la parte superior, la suposición de un pronosticador para el mercado automotriz en general es fundamental para cualquier proyección de participación en el mercado de vehículos eléctricos. Si las ventas de vehículos de combustibles fósiles colapsan frente a la creciente competitividad, adopción y conciencia de los vehículos eléctricos, eso podría potencialmente derribar el mercado automotriz en general si la capacidad de producción de vehículos eléctricos no es lo suficientemente alta para satisfacer la demanda. Si los robotaxis se convierten en la norma, eso también podría reducir los volúmenes del mercado automotriz (los vehículos conducirían muchas más millas al año en promedio), pero también arrojaría otras llaves en la ecuación: las baterías más grandes pueden ser más importantes.

Sin embargo, naturalmente, si los suministros minerales de la batería de los vehículos eléctricos se agotan, eso aumentará sus precios, lo que aumentará los precios de las baterías de los vehículos eléctricos y, por lo tanto, los precios de los vehículos eléctricos.

Híbridos de complementos: ¿ayudan?

Muchos ventiladores de vehículos eléctricos no son ventiladores de vehículos híbridos enchufables (PHEV). Y lo entiendo, soy una de esas personas. Los híbridos enchufables vienen con varios problemas: no hay suficiente autonomía eléctrica para cubrir todos los viajes, más mantenimiento y costos potenciales a largo plazo de los sistemas de propulsión más complicados que aún usan motores de combustión interna y componentes relacionados, y peor desempeño, por ejemplo. Peor aún, algunas personas compran PHEV y luego no los cobran.

Sin embargo, los híbridos de complementos también tienen algunos beneficios, especialmente si se usan según lo previsto. En particular, la mayoría de las personas conducen muy poco la mayoría de los días del año y esa conducción se puede cubrir con una batería PHEV relativamente pequeña, como una batería de 30 kWh o 40 kWh. Si se usa adecuadamente, el 90% o más de las millas / kilómetros de un PHEV se conduciría con electricidad, no con gas o diesel. el otro lado del tren motriz ofrece la seguridad o el amortiguador necesarios para que el automóvil sea práctico, pero rara vez debe usarse. (Tuve un BMW i3 con ~ 70 millas de autonomía eléctrica y un extensor de autonomía a gasolina durante 9 meses y gasté aproximadamente $ 5 en gasolina en todo ese tiempo). Si la gente puede usar PHEV como este y evitar comprar autos eléctricos con 80 Baterías de kWh o 100 kWh en ellos, lo que permite que muchos más vehículos enchufables lleguen al mercado si asume que un factor limitante para las ventas es el suministro de baterías, y es de gran ayuda si el suministro insuficiente de baterías es el mayor factor limitante en este mercado .

Usemos un ejemplo extremo solo para enfatizar esto aún más: Imagine que alguien tiene un vehículo completamente eléctrico con 160 kWh de batería, pero conduce como un estadounidense o europeo normal, promedio. Es posible que solo tengan que cargar una vez cada dos o tres semanas. Si esa batería se dividiera en Baterías 4 y utilizados como baterías de 40 kWh en PHEV, esos PHEV probablemente podrían cubrir el 100% de las necesidades de conducción de electricidad del propietario. Eso es 4 autos en lugar de 1 que maneja un promedio semanal con electricidad. Eso es 4 veces más conducción con electricidad y 4 veces más beneficio de reducción de carbono o reducción de contaminación.

Como dije, los PHEV tienen problemas. Sin embargo, también lo hace el suministro limitado de baterías.

Pero, ¿por qué existen límites de suministro de minerales para baterías?

¿Por qué el suministro de baterías es limitado si las materias primas existen en la Tierra y usted y yo podemos ver hacia dónde se dirige el mercado? Bueno, es un problema con la dinámica del mercado. Todas las personas entrevistadas anteriormente explican el problema. Elija cualquiera de esas entrevistas o todas para obtener ligeras variaciones en la explicación. O, simplemente, el problema fundamental es que se necesitan muchos años para planificar y desarrollar una nueva mina o proyecto de extracción (ya sea de litio o níquel), pero nadie en el mercado parece tener la intención de proporcionar a los mineros fondos para los minerales de la batería 7+ años, o incluso más de 5 años. Los mineros no pueden invertir en muchas minas nuevas sin los fondos para hacerlo, y no pueden poner en funcionamiento una nueva mina en uno o dos años. Los fabricantes de automóviles y los productores de células no quieren encerrarse en contratos de compra de minerales en los niveles necesarios para poner en marcha estas minas. Por lo tanto, hay una línea de producción en marcha que conducirá a un crecimiento mucho mayor en el mercado de vehículos eléctricos, pero nada parecido al crecimiento que llevaría al mercado a ventas de vehículos 100% eléctricos en 2030 a 50 millones o más de vehículos al año, y mucho menos. 100 millones de vehículos al año.

Tengo mucho más por venir sobre esto, incluidas entrevistas que aún no se han publicado. Manténganse al tanto. Sin embargo, sin algunas noticias sorprendentes e inspiradoras, no espere que la historia cambie.

Oh, sí, como se insinuó anteriormente, incluso Elon Musk no parece tener una participación de mercado cercana al 100% de vehículos eléctricos para 2030. En una entrevista reciente con Sandy Munro, dijo que el mercado "probablemente" sería "mayoritariamente VE" en 10 años. Eso implica que lo haremos probablemente han superado el 50% de participación en el mercado de vehículos eléctricos para 2031. Y ese es básicamente el límite superior que incluí en mi título al principio de este artículo.

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