PHILADELPHIA, Sábado, Junio 9, 2021 / PRNewswire / - Livent Corporation (NYSE: LTHM) ("Livent" o la "Compañía"), anunció hoy que ha comenzado una oferta pública suscrita de 12,500,000 acciones de sus acciones ordinarias, $0.001 valor nominal (“Acciones Ordinarias”). Además, Livent espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1,875,000 acciones ordinarias adicionales.
Livent tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta, incluidos los ingresos netos del ejercicio de los suscriptores de su opción de comprar acciones adicionales de acciones comunes, principalmente para gastos de capital de crecimiento, incluida la expansión de la capacidad de litio, y para fines corporativos generales y para reembolsar montos pendientes en virtud de su línea de crédito renovable.
Goldman Sachs & Co. LLC y JP Morgan Securities LLC actuarán como administradores conjuntos de contabilidad y representantes de los suscriptores en relación con la oferta. Las acciones ordinarias se ofrecen y venden de conformidad con una declaración de registro de estante efectiva en el Formulario S-3 previamente presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (La "SEC"). La oferta se realizará únicamente mediante un suplemento del prospecto preliminar y el prospecto base adjunto, que se puede obtener de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o enviando una solicitud a Goldman Sachs & Co. LLC, Departamento de Prospectos, 200 West Street, New York, NY 10282, teléfono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 o por correo electrónico GME@dhr-rgv.com; o JP Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, teléfono: 1-866-803-9204, o enviando un correo electrónico GME@dhr-rgv.com. Las filiales de Goldman Sachs & Co. LLC y JP Morgan Securities LLC son administradores y prestamistas conjuntos de contabilidad bajo la línea de crédito renovable de la Compañía y, por lo tanto, recibirán una parte de los ingresos netos de la oferta.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, o la solicitud de una oferta para comprar, acciones comunes o cualquier otro valor y no constituirá ninguna oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud, compra. o la venta es ilegal.
Sobre Livent
Durante casi ocho décadas, Livent se ha asociado con sus clientes para utilizar el litio de forma segura y sostenible para alimentar el mundo. Livent es una de las pocas empresas con la capacidad, la reputación y el conocimiento para producir compuestos de litio terminados de alta calidad que están ayudando a satisfacer la creciente demanda de litio. La Compañía tiene una de las carteras de productos más amplias de la industria, impulsando la demanda de energía verde, movilidad moderna, economía móvil e innovaciones especializadas, que incluyen aleaciones ligeras y lubricantes. Livent emplea a más de 900 personas en todo el mundo y opera plantas de fabricación en Estados Unidos, England, India, China y Argentina.
Declaración de puerto seguro en virtud de la Ley de reforma de litigios sobre valores privados de 1995
Algunas declaraciones en este comunicado de prensa son declaraciones prospectivas. En algunos casos, puede identificar estas declaraciones con palabras prospectivas como "puede", "podría", "será", "continuará", "probablemente resultará", "debería", "esperar", "espera" , "" Tiene la intención "," planea "," anticipa "," cree "," cree "," estima "," predice "," potencial "," continuar "," podría "," prever "," futuro " “Confía en”, “planes” o “proyectos”, lo negativo de estos términos y otra terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas, que están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre Livent, pueden incluir proyecciones del desempeño financiero futuro de Livent, las estrategias de crecimiento anticipadas de Livent y las tendencias anticipadas en el negocio de Livent, incluidos, entre otros, nuestros planes de expansión de capital y el desarrollo de la Proyecto de Nemaska y declaraciones sobre si Livent podrá consumar la oferta, los términos de la oferta y la satisfacción de las condiciones de cierre habituales con respecto a la oferta. Estas declaraciones son solo predicciones basadas en las expectativas y proyecciones actuales de Livent sobre eventos futuros. Existen factores importantes que podrían hacer que los resultados reales, el nivel de actividad, el desempeño o los logros de Livent difieran materialmente de los resultados, el nivel de actividad, el desempeño o los logros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Actualmente, uno de los factores más importantes es el efecto adverso de la actual pandemia de coronavirus (“COVID-19”) en nuestro negocio. La medida en que el COVID-19 nos impacte dependerá de los desarrollos futuros, que son altamente inciertos y no se pueden predecir con confianza, incluido el alcance, la gravedad y la duración de la pandemia, las acciones tomadas para contener la pandemia o mitigar su impacto, y los efectos económicos directos e indirectos de la pandemia y las medidas de contención, entre otros. Los factores adicionales que podrían causar que los resultados reales, el nivel de actividad, el desempeño o los logros de Livent difieran materialmente de los resultados, el nivel de actividad, el desempeño o los logros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas incluyen una disminución en el crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos. ; volatilidad en el precio de los compuestos de litio de alto rendimiento; condiciones económicas globales adversas; competencia; fluctuaciones trimestrales y anuales de nuestros resultados operativos; riesgos relacionados con la expansión de producción planificada de Livent y los gastos de capital relacionados, incluida cualquier suspensión adicional de nuestros esfuerzos de expansión; el desarrollo potencial y la adopción de tecnologías de baterías que no se basan en compuestos de litio de alto rendimiento como insumo; liquidez y acceso al crédito; reducción de la demanda de los clientes, o retrasos en el crecimiento de la demanda de los clientes, de compuestos de litio de mayor rendimiento; el éxito de los esfuerzos de investigación y desarrollo de Livent; riesgos inherentes a las operaciones y ventas internacionales, incluidos los riesgos políticos, financieros y operativos específicos de Argentina, China y otros países donde Livent tiene operaciones activas; concentración de clientes y retraso o pérdida, o reducción significativa de pedidos de grandes clientes; incumplimiento de los estándares de calidad del cliente; fluctuaciones en el precio de la energía y ciertas materias primas; atracción y retención de empleados; relaciones sindicales; infracciones de seguridad cibernética; nuestra capacidad para proteger nuestros derechos de propiedad intelectual; la falta de reservas probadas; procedimientos legales y reglamentarios; incluyendo cualquier demanda de accionistas; cumplimiento de las leyes ambientales, de salud y seguridad; cambios en las leyes tributarias; riesgos relacionados con nuestra separación de FMC Corporation; los riesgos relacionados con la propiedad de nuestras acciones ordinarias, incluidas las fluctuaciones de precios y la falta de dividendos; eventos fuera de nuestro control que podrían impedirnos alcanzar nuestras metas de sustentabilidad; así como los otros factores descritos bajo el título titulado "Factores de riesgo" en Livent 2020 Formulario 10-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores el Febrero 26, 2021 y nuestros Formularios 10-Q posteriores presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Aunque Livent cree que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, Livent no puede garantizar resultados, nivel de actividad, desempeño o logros futuros. Además, ni Livent ni ninguna otra persona asumen la responsabilidad de la precisión e integridad de cualquiera de estas declaraciones prospectivas. Livent no tiene la obligación de actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas después de la fecha de este comunicado de prensa para ajustar sus declaraciones anteriores a los resultados reales o las expectativas revisadas..
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FUENTE Livent Corporation
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Fuente: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/livent-announces-commencement-of-public-offering-of-common-stock-301309485.html
