En Asia-Pacífico (APAC), el naciente sector de tecnología patrimonial está preparado para presenciar un fuerte crecimiento, un aumento que será impulsado por los avances tecnológicos, la creciente riqueza de la región, así como su gran segmento próspero que hasta ahora ha permanecido en gran medida sin explotar y desatendido. afirma un nuevo informe de la consultora global McKinsey.
El informe, titulada WealthTech en Asia-Pacífico: La próxima frontera en innovación financiera, analiza el rápido crecimiento y la transformación de la industria de gestión patrimonial en la región APAC, destacando cómo este crecimiento ha sido impulsado por los avances tecnológicos, los cambios en los comportamientos de los clientes y la demografía favorable.
Según el informe, las soluciones de tecnología patrimonial, que utilizan tecnología y plataformas digitales para aumentar la eficiencia y facilitar las actividades en toda la cadena de valor de la gestión patrimonial, están ganando impulso rápidamente en APAC, prometiendo una gran cantidad de oportunidades para las empresas de gestión patrimonial, incluida una mejor accesibilidad y una mayor eficiencia. y mayor personalización de los servicios.
Aunque el sector sigue siendo incipiente y gestiona activos por valor de entre 600 y 700 millones de dólares a finales de 2022, la tecnología patrimonial está al borde de una expansión sustancial y está preparada para transformar el panorama de la gestión patrimonial.
Para 2027, se espera que la industria de tecnología patrimonial de APAC crezca aproximadamente entre un 25 y un 30 % anual y podría triplicar o incluso cuadriplicar sus activos actuales bajo gestión (AUM) y sus ingresos para entonces, predice McKinsey. Eso se traduciría en que el mercado alcanzaría una valoración de entre 2.05 y 2.25 billones de dólares para 2027, muy por encima del valor de 600 a 700 mil millones de dólares reportado en 2022.
Un desglose de las categorías clave de tecnología patrimonial muestra que las soluciones patrimoniales directas al consumidor (D2C), que comprenden plataformas digitales de activos múltiples que ofrecen activos cotizados en bolsa y activos privados, junto con asesoramiento puramente digital o híbrido, registrarán las mayores fortalezas. crecimiento. Para 2027, se prevé que el segmento supere a la tecnología patrimonial de empresa a empresa (B2B) en términos de grupos de ingresos, representando la mayor parte del mercado general de tecnología patrimonial.
Para entonces, los ingresos por tecnología patrimonial de D2C aumentarán a entre 5 y 7 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de entre 3 y 7 veces con respecto a los 2022 a 1 mil millones de dólares de 1.5, predice McKinsey. Los activos bajo gestión (AUM) podrían alcanzar entre 650 y 750 millones de dólares, lo que representa un aumento de entre 3 y 5 veces respecto de los 150-200 millones de dólares en 2022.
Mientras tanto, se prevé que la tecnología patrimonial de empresa a empresa (B2B), que abarca empresas que atienden a instituciones financieras y asesores, crezca a un ritmo más moderado, y se espera que los fondos de ingresos alcancen entre 2 y 2.5 millones de dólares en 2027, lo que representa un ~2. -Un aumento de 5 veces de entre 0.5 y 1 millones de dólares en 2022, predice McKinsey. Se prevé que los activos gestionados alcancen entre 1.4 y 1.5 billones de dólares para 2027, aproximadamente entre 2 y 3 veces más que los 2022 a 450 millones de dólares de 500.
En 2022, la tecnología patrimonial B2B tenía un tamaño de mercado de entre 450 y 500 millones de dólares. Para 2027, McKinsey estima que el sector podría crecer aproximadamente un 25% anual hasta alcanzar entre 1.4 y 1.5 billones de dólares.
Activos de tecnología patrimonial de APAC bajo gestión y grupos de ingresos, Fuente: WealthTech en Asia-Pacífico: la próxima frontera en innovación financiera, McKinsey, octubre de 2023
La oportunidad de riqueza de APAC
La gestión patrimonial sigue siendo una industria incipiente en APAC, con apenas entre el 40% y el 45% de los activos financieros personales (PFA) en efectivo y depósitos. Pero con su economía en crecimiento y su creciente riqueza, la región está preparada para convertirse en una región importante en la gestión global del patrimonio.
Para 2027, se espera que las AFP onshore alcancen alrededor de 81 billones de dólares, generando aproximadamente 1 billón de dólares en fondos comunes de ingresos en todo el espectro de riqueza, estima McKinsey.
Para entonces, el segmento adinerado está preparado para representar el 34% de las AFP onshore, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8% de 2022 a 2027. Este segmento ha permanecido notablemente sin explotar y desatendido y tiene una penetración de gestión patrimonial comparativamente baja. Según la consultora, a día de hoy el gasto se sitúa entre el 15 y el 20%.
El creciente segmento próspero de Asia-Pacífico, Fuente: WealthTech in Asia-Pacific: The next frontier in Financial Innovation, McKinsey, octubre de 2023
Al mismo tiempo, la “conectividad transfronteriza de gestión patrimonial” también está aumentando, y se espera que los flujos sustanciales hacia los principales centros de reservas asiáticos, en particular Hong Kong y Singapur, alcancen alrededor de 3.5 billones de dólares en activos registrados para 2027, creciendo a una tasa compuesta anual compuesta. del 8% anual de 2022 a 2027.
Entradas extraterritoriales en Hong Kong y Singapur (billones de dólares estadounidenses), Fuente: WealthTech in Asia-Pacific: The next frontier in Financial Innovation, McKinsey, octubre de 2023
Además de los factores económicos y demográficos favorables, la oportunidad de riqueza digital en APAC también se evidencia en un claro interés de los consumidores en estos nuevos productos tecnológicos.
En McKinsey's Encuesta de servicios financieros personales 2021, aproximadamente el 80% de los encuestados ricos y de gran riqueza en Asia (definidos como hogares con activos invertibles de entre 100,000 y 1 millón de dólares estadounidenses) dijeron que considerarían o podrían considerar recibir servicios de asesoramiento de forma remota a través de canales digitales.
Los actores locales también están experimentando un fuerte crecimiento. En Singapur, el administrador de patrimonio digital StashAway superado mil millones de dólares en activos bajo gestión en un lapso de 1 años y, desde su inicio en 2016, se expandió a Malasia, Medio Oriente y África del Norte, Hong Kong y Tailandia. Endowus, otra plataforma de riqueza digital de Singapur, cruzado Mil millones de dólares singapurenses (1 millones de dólares estadounidenses) en activos bajo gestión en menos de dos años de lanzamiento completo.
Crédito de la imagen destacada: editado de Freepik
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- Fuente: https://fintechnews.sg/80671/wealthtech/wealthtech-in-apac-report-2027/
