Con el lanzamiento de los ETF al contado de bitcoin, estamos viendo un interés renovado en llevar las criptomonedas a la corriente principal. Una de las formas en que los inversores comunes pueden comprar esta nueva clase de activos es a través de una ETF de criptomonedas.
Los ETF criptográficos vienen en todos los tipos, desde fondos que solo contienen bitcoins hasta fondos que contienen diversas cestas de empresas relacionadas con blockchain y criptomonedas.
Los inversores tienen razones de peso para considerar agregar un ETF criptográfico a sus carteras. Como indicador del potencial del sector, bitcoin continúa superando oro, el S&P 500, el NASDAQ Composite y muchas otras clases de activos a largo plazo.
Los ETF criptográficos brindan a los inversores una fácil exposición al ecosistema criptográfico, sin tener que configurar y administrar sus propias billeteras criptográficas.
En este artículo, nuestros editores calificaron y revisaron los principales ETF de criptomonedas como oportunidad alternativa de inversión en 2024.
La lista de ETF de criptofuturos
Se pueden comprar varios fondos centrados en criptomonedas utilizando cuentas de corretaje en línea. Actualmente, los ETF de criptomonedas disponibles que se centran en acciones relacionadas con blockchain y fondos indexados de criptomonedas incluyen:
Fideicomiso de Bitcoin Blackrock iShares (IBIT)
Puntuación BMJ: 3.0
En 2024 se incluyeron los primeros ETF de bitcoin al contado en las bolsas de EE. UU. Aunque Grayscale Bitcoin Trust sigue representando más del 90% del mercado, el IBIT de BlackRock ha sido la alternativa destacada para los inversores que salen de GBTC.
A partir del 21 de enero de 2024, el ETF de bitcoin al contado posee más de mil millones de dólares en bitcoins, lo que lo convierte en el segundo ETF de bitcoin al contado en lograr este hito. La rápida entrada de fondos podría atribuirse al bajo índice de gastos de IBIT y al historial de BlackRock como administrador de activos probado y confiable.
El fondo permite a los inversores acceder a bitcoins con una cuenta de corretaje tradicional, eliminando los problemas operativos y de seguridad de tener bitcoins directamente.
En diciembre de 2023, BlackRock es el gestor de ETF por AUM más grande del mundo. La historia de innovación de la empresa la ha catapultado a la vanguardia
- Activos bajo administración: $ 1.1 mil millones
- Ratio de gastos: 0.12%
- Rentabilidad (1 año): 1.97%
- Rentabilidad desde su inicio (2024): 1.97%
- Estrategia de inversión: tenencias de Bitcoin
Fondo Bitcoin Fidelity Wise Origin (FBTC)
Puntuación BMJ: 2.0
El Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund es un fondo indexado lanzado en 2024 por Fidelity Digital Assets. La empresa tiene más de 70 años de experiencia en el mercado de valores y busca ampliar su presencia en el mercado en el sector de activos digitales.
El activo subyacente de este fondo es bitcoin, que está custodiado por Fidelity Digital Assets. A diferencia de otros fondos, FBTC solo tiene una participación: bitcoin. Otros ETF en el mercado pueden incluir otros valores como USD, CAD o acciones. FBTC tampoco invierte en derivados ni en otras criptomonedas. El fondo estaba destinado a reflejar el rendimiento de bitcoin medido por la tasa de referencia de Fidelity Bitcoin.
Es importante tener en cuenta que hasta el 1 de agosto de 2024, no se aplicará el índice de gastos de 25 puntos básicos para invertir en FBTC. Fidelity implementó esto para ganar tracción en el mercado para su ETF.
- Activos bajo administración: $ 20 millones
- Ratio de gastos: 0.25%
- Rentabilidad (1 año): -10.74%
- Rentabilidad desde inicio (2024): -10.74%
- Estrategia de inversión: tenencias de Bitcoin
Fideicomiso de inversión de Bitcoin en escala de grises (GBTC)
Puntuación BMJ: 4.5
GBTC, uno de los pioneros en el espacio de las criptomonedas, es un fondo indexado que expone a los inversores a cambios en los precios de bitcoin sin comprar ellos mismos la moneda digital.
Lanzado en 2013, GBTC posee bitcoins directamente, lo que permite a los inversores obtener exposición a los movimientos de precios en la moneda digital sin abrir una billetera digital para almacenar bitcoins. GBTC tiene un índice de gastos del 1.5%, más alto que el que suele tener el caso de los ETF.
A partir de 2023, Grayscale seguirá siendo el producto fiduciario más comercializado de la industria de la criptoinversión, con el 74% del volumen total de operaciones.
- Activos bajo administración: $ 24.47 mil millones
- Ratio de gastos: 1.5%
- Rentabilidad (1 año): 348.30% (NAV a diciembre 2023)
- Rentabilidad desde su inicio (2013): 8799.81%
- Estrategia de inversión: tenencias de Bitcoin
Fondo Bitwise 10 Crypto Index (BITW)
Puntuación BMJ: 3.0
BITW es un fondo indexado que expone bitcoin y otras criptomonedas importantes. El fondo intenta igualar la rentabilidad de un índice de las diez criptomonedas más valoradas.
Las criptomonedas seleccionadas se analizan y monitorean para detectar riesgos específicos y se ponderan utilizando la capitalización de mercado. Como resultado, las monedas digitales seleccionadas se reequilibran mensualmente.
Durante el pico de la carrera alcista de las criptomonedas, BITW creció más de diez veces en activos bajo gestión. Desde una posición inicial de 120 millones de dólares en activos, creció rápidamente a 1.2 millones de dólares a finales de 2021.
En diciembre de 2023, el fondo de índice criptográfico tenía activos por valor de 697 millones de dólares AUM y está disponible para el comercio público.
- Activos bajo administración: $ 697 millones
- Ratio de gastos: 2.50%
- Rentabilidad (1 año): 59.17% (a diciembre de 2023)
- Rentabilidad desde inicio (2017): 251.80%%
- Estrategia de inversión: principales criptomonedas
Fondo digital de gran capitalización en escala de grises (GDLC)
Puntuación BMJ: 3.5
GDLC, un fondo indexado que debutó en febrero de 2018, ofrece a los inversores exposición a varias monedas digitales. El fondo ofrece a los inversores la oportunidad de exponerse al movimiento de precios de una cesta de activos digitales de gran capitalización en un vehículo de fondo mutuo, ahorrándoles el esfuerzo de comprar y almacenar los activos ellos mismos.
Inicialmente, los activos del fondo se distribuyeron entre las siguientes cuatro criptomonedas principales ponderadas por capitalización de mercado: Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash y Litecoin.
A partir de 2023, Bitcoin Cash y Litecoin ya no forman parte de los componentes del fondo. Fueron reemplazadas por las siguientes altcoins que obtuvieron una capitalización de mercado significativa después de 2020: Solana, Polygon y Cardano.
Sin embargo, la mayor parte de la asignación de fondos sigue estando en bitcoin (67.25%), seguido de Ethereum (24.59%). El fondo obtuvo ganancias modestas en 2023 después de un tumultuoso período 2021-22.
- Activos bajo administración: $ 224.365 millones
- Ratio de gastos: 2.5%
- Rentabilidad (1 año): 380.42% (a diciembre de 2023)
- Rentabilidad desde el inicio (2018): 206.67%
- Estrategia de inversión: principales criptomonedas
ETF de Blockchain
Estos ETF no invierten directamente en criptomonedas per se, sino en tecnologías blockchain (para obtener más información, consulte nuestra guía para Los mejores ETF de blockchain.)
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR)
Puntuación BMJ: 3.0
LEGR se esfuerza por rastrear el desempeño de las empresas que utilizan, invierten, desarrollan o tienen productos que se espera que se beneficien de la tecnología blockchain. También invierte en empresas que pueden lograr una mayor eficiencia gracias a la capacidad de blockchain para mejorar la eficiencia de diversos procesos comerciales.
Si bien la mayoría de las participaciones están ubicadas en EE. UU. (41%), el fondo también tiene exposición a valores con sede en China (10%), India (7.6%), Francia (7.4%) y Alemania (4.8%).
A partir de 2023, las principales participaciones de LEGR incluyen NVIDIA Corp, Amazon, Oracle, Intel, Microsoft, AMD, Salesforce y Accenture. Las participaciones se distribuyen en finanzas, TI, industria, servicios públicos, atención sanitaria, energía y productos de consumo básico.
- Activos bajo administración: $ 103 millones
- Ratio de gastos: 0.65%
- Rentabilidad (1 año): 19.45% (diciembre 2023)
- Rentabilidad desde su inicio (2018): 28.17%
- Estrategia de inversión: acciones de empresas relacionadas con Blockchain
Amplifique ETF de intercambio de datos transformacionales (BLOK)
Puntuación BMJ: 4.0
El ETF BLOK ofrece exposición a empresas de blockchain y de intercambio digital. El fondo invierte a nivel mundial, con al menos el 80% de sus tenencias dedicadas a valores de renta variable de empresas involucradas activamente en el desarrollo y utilización de tecnologías transformadoras de intercambio de datos.
Las tenencias del fondo se distribuyen entre los principales intercambios de cifrado, empresas de TI, proveedores de pagos, empresas mineras de bitcoins y otros proveedores de servicios financieros. A partir de 2023, incluyen Coinbase Global, Riot Platforms, SBI Group, Paypal y Accenture.
- Activos bajo administración: $ 1.16 mil millones
- Ratio de gastos: 0.75%
- Rentabilidad (1 año): 98.09% (a diciembre de 2023)
- Rentabilidad desde su inicio (2018): 81.96%
Estrategia de inversión: acciones de empresas relacionadas con Blockchain
Siren NexGen Economy ETF (BLCN)
Puntuación BMJ: 2.5
El ETF BLCN, por otro lado, busca lograr un crecimiento a largo plazo mediante el seguimiento de los rendimientos de la inversión de un índice vinculado a la economía blockchain. El índice vinculado es el índice económico Siren Nasdaq Nexgen.
El índice está diseñado para obtener retornos de empresas enfocadas en dirigir recursos al desarrollo, investigación, soporte, innovación o utilización de la tecnología blockchain para su uso exclusivo.
BLCN es el resultado de una asociación entre Siren y Nasdaq e implica colaboración en investigación, análisis e investigación.
A partir de 2023, las 10 principales participaciones del fondo se distribuirán entre Coinbase, Microsoft, Mastercard, Paypal, AMD, IBM y Overstock, por nombrar algunas.
- Activos bajo administración: $ 74.8 millones
- Ratio de gastos: 0.68%
- Rentabilidad (1 año): 14.68% (diciembre 2023)
- Rentabilidad desde inicio (2018): -4.63%
- Estrategia de inversión: acciones de empresas relacionadas con Blockchain
ETF de futuros de Bitcoin
En lugar de tener un ETF criptográfico, puede optar por tener un ETF de futuros de bitcoin, que rastrea el precio futuro de bitcoin, a través de la conveniencia de un fondo negociado en bolsa.
ETF de ProShares Bitcoin Strategy (BITO)
Puntuación BMJ: 3.0
BITO se lanzó el 19 de octubre de 2021 como un punto de inflexión en el segmento de ETF criptográficos. Fue el primer ETF de EE. UU. en obtener la aprobación de la SEC para cotizar en una importante bolsa estadounidense. BITO no invierte directamente en bitcoin; el fondo invierte en contratos de futuros.
Fundamentalmente, BITO expone a los inversores a bitcoin sin poseer ellos mismos el activo digital. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos regula los contratos de futuros celebrados por BITO.
En su primer año de funcionamiento, BITO arrasó en el mercado, acumulando 1.4 millones de dólares en activos en apenas días y meses. Sin embargo, el ETF ha sufrido una devaluación desde entonces debido a la volatilidad más amplia del mercado.
- Activos bajo administración: $ 880.4 millones
- Ratio de gastos: 0.95%
- Rentabilidad (1 año): 96.45% (diciembre 2023)
- Rentabilidad desde inicio (2021): -45.81%
- Estrategia de inversión: futuros de Bitcoin
ETF de Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF)
Puntuación BMJ: 2.0
El ETF Valkyrie Bitcoin Strategy se lanzó tres días después de que BITO se hiciera público. Al igual que BITO, BTF no invierte directamente en bitcoin. De manera similar, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos regula las transacciones.
Los inversores de BTF no tienen que presentar formularios K-1 ante el IRS ya que las inversiones se realizan a través de una filial de las Islas Caimán. Al igual que el BITO, el fondo Valkyrie también tiene un ratio de gastos del 0.95%.
Si bien BITO se puso en marcha instantáneamente, BTF tuvo un comienzo razonablemente lento en 2021. Y dos años después, BTF sigue siendo un ETF con bastante poca suscripción en comparación con BITO.
- Activos bajo administración: $ 34.51 millones
- Ratio de gastos: 0.95%
- Rentabilidad (1 año): 102.42% (a diciembre de 2023)
- Rentabilidad desde inicio (2021): -44.44%
- Estrategia de inversión: futuros de Bitcoin
ETF de estrategia de Bitcoin y cadena de bloques X global (BITS)
Puntuación BMJ: 2.5
El ETF Global X Blockchain & Bitcoin Strategy se lanzó el 16 de noviembre de 2021 como el segundo ETF relacionado con blockchain del proveedor del ETF. El primero es el ETF Global X Blockchain (BKCH). Al igual que los ETF de bitcoin mencionados anteriormente, BITS es un fondo que invierte en futuros de bitcoin.
Sin embargo, BITS invierte en acciones relacionadas con blockchain que se encuentran en el ETF Global X Blockchain. A partir de 2023, las principales participaciones son BKCH ETF (46.19%), CME Bitcoin FUT BTCU3 (32.12%) y CME Bitcoin FUT BTCV3 (21.51%).
Los activos bajo gestión total de BITS se han mantenido relativamente estables a pesar de la agitación en los mercados en 2022. Desde 10.6 millones de dólares en 2021, los activos bajo gestión no se han desviado de los 12.15 millones de dólares en el tercer trimestre de 3.
- Activos bajo administración: $ 15.410 millones
- Ratio de gastos: 0.65%
- Rentabilidad (1 año): 175.29% (diciembre 2023)
- Rentabilidad desde inicio (2021): -51.87%
- Estrategia de inversión: futuros de Bitcoin, otros ETF de blockchain
¿Qué son los ETF de criptomonedas?
Un fondo cotizado en bolsa es un valor que rastrea un índice, una materia prima o una canasta de activos. A diferencia de un fondo mutuo, las acciones del ETF se pueden negociar como acciones. Los mejores ETF suelen superar a los fondos mutuos debido a su diversidad o a su enfoque en activos confiables, lo que los convierte en opciones atractivas en el mercado tradicional.
La idea de los ETF digitales (ETF compuestos por activos digitales como las criptomonedas) ha sido un punto focal para los inversores que los ven como formas de inversión confiables y maduras en un nuevo mercado. Estos ETF resuelven varios problemas que bloquean la adopción masiva de las criptomonedas y parecen el siguiente paso en la expansión de este mercado.
Dicho esto, sentirse abrumado como nuevo inversor en criptomonedas es relativamente fácil. Miles de tokens digitales pueblan el mercado, sin mencionar cientos de aplicaciones DeFi, pares comerciales complejos y procesos novedosos como apuestas y agricultura de rendimiento.
Los ETF de criptomonedas pueden ayudar a simplificar las inversiones al proporcionar una alternativa fácilmente digerible. Los inversores pueden ganar exposición al lucrativo ecosistema blockchain sin entrar directamente en un paisaje extraño. Y dado que los activos administrados distribuyen las inversiones en una amplia gama de tokens cuidadosamente seleccionados, la volatilidad también se ve algo atenuada.
El aumento de los ETF criptográficos también es vital para el crecimiento y la evolución continuos de los ecosistemas más amplios. El mercado mundial de ETF se mantiene casi $ 10 billones en AUM. El desarrollo de nuevos ETF basados en activos digitales permitirá que los proyectos blockchain aprovechen el capital disponible en los mercados tradicionales de ETF.
¿Qué son los ETF de criptofuturos?
Los ETF de futuros de criptomonedas funcionan como ETF de criptomonedas, solo que están respaldados por contratos de futuros de criptomonedas en lugar de criptomonedas físicas.
Al igual que los futuros convencionales, los futuros de bitcoin son contratos que permiten a dos partes acordar la compra o venta de bitcoin a un precio y fecha predeterminados. Esto significa que su valor fluctúa según las expectativas del mercado sobre el precio futuro de bitcoin, no necesariamente su valor actual.
A diferencia de, Los ETF de crypto spot rastrean el precio real de la criptomoneda en sí. La idea detrás de un ETF al contado es permitir que más inversores se expongan a las criptomonedas sin tener que comprar el activo real, utilizando un ETF simple que puedan agregar a su cartera de inversiones.
¿Qué son los ETF de criptomonedas al contado?
Un ETF criptográfico al contado es un fondo que rastrea directamente el precio de un activo. Entonces, en lugar de comprar criptomonedas, los inversores pueden comprar fácilmente acciones de un fondo que compre y mantenga las criptomonedas por ellos.
Tenga en cuenta que los precios de las acciones de estos ETF pueden estar por todas partes, dependiendo de cómo repartan sus acciones. Pero el precio del activo criptográfico subyacente (por ejemplo, bitcoin) debería ser el mismo entre los fondos.
Si bien los ETF al contado son mucho más fáciles que comprar criptomonedas directamente, tenga en cuenta que pagará tarifas por esa conveniencia, y las tarifas pueden potencialmente reducir sus ganancias a largo plazo.
Cómo invertir en ETF criptográficos
Invertir en un ETF criptográfico es similar a los ETF normales. Debe comenzar con una plataforma de corretaje, como E*TRADE o RobinHood.
Los siguientes pasos son depositar fondos en su cuenta de corretaje y explorar los ETF criptográficos en la interfaz. Elija una que se ajuste a sus objetivos de inversión y preferencias de riesgo, ingrese la cantidad de acciones que desea y compre.
Muchos ETF criptográficos también apuntan a múltiples activos y valores además de las criptomonedas/futuros criptográficos reales. Por ejemplo, los ETF de blockchain se dirigen a corporaciones expuestas a la tecnología blockchain.
La volatilidad potencial y la exposición al riesgo de dichos ETF pueden variar de fondos basados en activos o valores en la cadena de bloques. Sólo debe invertir lo que pueda permitirse perder en ETF criptográficos.
Al igual que con cualquier clase de activo volátil, una investigación de mercado en profundidad y un análisis fundamental son esenciales antes de invertir en un ETF criptográfico. Haz tu tarea.
Conclusiones de los inversores
- Los ETF de criptomonedas son más fáciles que comprar y mantener criptomonedas usted mismo. Pero pagará por la comodidad con tarifas adicionales.
- Es posible que haya más ETF criptográficos en camino. Ahora que se han aprobado los ETF de bitcoin al contado, muchos inversores anticipan que les seguirán los ETF de Ethereum al contado.
- Como cualquier otro ETF tecnológico, los riesgos son mayores, pero también lo son las recompensas potenciales.. Pero estas nuevas fronteras en la inversión en criptomonedas están llevando a las criptomonedas a la corriente principal.
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- Fuente: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-etfs/
