In Migración de datos de Salesforce, el tamaño, el formato y la precisión de los datos de origen determinarán el nivel de dificultad. En la migración de datos, los datos se transfieren de un sistema a otro, pero la parte más difícil es el trabajo que se realiza antes de la transferencia real.

Los profesionales han dedicado tiempo a pensar en lo que hace migración de datos exitoso. Hay tres fases generales que debes seguir: preparación, migración y control de calidad (UAT).

¿Qué es la migración de datos de Salesforce?

Migración de datos Implica transferir los datos de su empresa de una plataforma o sistema a otro. La complejidad de esta tarea depende de varios factores.

Los conjuntos de datos más grandes requieren más tiempo y esfuerzo para garantizar una transferencia válida, ya que las transferencias incompletas pueden provocar la pérdida de información, lo que afecta la funcionalidad de la nueva plataforma.

El tipo de datos también influye en la complejidad de la migración de datos de Salesforce. Los atributos simples son menos complejos y carecen de relaciones intrincadas, mientras que los metadatos y las relaciones entre padres e hijos plantean una mayor complejidad.

El objetivo final de la migración de datos de Salesforce es tener un repositorio de datos unificado y confiable.

Esto podría deberse a la necesidad de consolidar datos de varias organizaciones y entornos, o a una actualización a Salesforce para mejorar la funcionalidad y la información. La complejidad de la migración de datos en Salesforce varía según algunos factores:

• Volumen de datos: Conjuntos de datos más grandes requieren más tiempo y esfuerzo para garantizar una transferencia exitosa y precisa.
• Complejidad de datos: El tipo de datos que se migran influye. Los atributos simples son menos complejos, mientras que los metadatos y las relaciones entre padres e hijos plantean mayores desafíos.
• Verificación de datos fuente: Garantizar la precisión de los datos en el repositorio de origen es crucial para una transferencia de datos perfecta.

Desafíos de migración de datos de Salesforce y mejores prácticas de los desarrolladores

El recorrido hacia los proyectos de migración de datos a menudo implica desafíos notables, especialmente para alguien nuevo en Salesforce y la industria. Por lo tanto, es posible que se requiera la ayuda de un socio consultor experimentado de Salesforce.

La ausencia de un marco estandarizado para la recopilación de requisitos añade complejidad a la tarea, lo que lleva al desarrollo de seis hitos fundamentales para una recopilación de requisitos eficaz.

Importancia de la preparación

Reconociendo la importancia de la preparación, aproximadamente el 60% del tiempo del proyecto se dedica a la fase de recopilación de requisitos. Esta inversión inicial resulta fundamental para agilizar la ejecución del proyecto y reducir los plazos generales.

Requisitos de alto nivel

Como primer paso, debemos comprender los requisitos de alto nivel, centrándonos en los organizaciones de origen y destino. La base de un proceso de migración de datos bien informado es el acceso al sistema de origen para obtener una vista contextual y la identificación de las características de la organización de destino.

Revisión de datos

La fase de revisión de datos es una etapa crucial en la que dedicar tiempo por adelantado contribuye significativamente al éxito del proyecto. Extraer datos en herramientas como Excel para una revisión meticulosa e involucrar a los clientes a través de herramientas como Field Trip o Elements Cloud ayuda a identificar campos innecesarios y garantiza una migración de datos más limpia.

Hacer frente a las excepciones

Se hace hincapié en abordar las excepciones en las primeras etapas del proceso, con el objetivo de abordar problemas como variaciones en los campos de texto, números de teléfono o correos electrónicos por adelantado para minimizar las complicaciones durante la migración. Se presentan tres opciones para manejar excepciones, enfatizando la importancia de resolver estos problemas de manera proactiva.

Documento cartográfico

El documento cartográfico surge como un componente crítico, un depósito de todos los campos de datos revisados. Este documento facilita la extracción de campos del objeto de destino en una hoja de cálculo de Excel, desempeñando un papel crucial en la identificación de excepciones y el registro de notas específicas para los desarrolladores.

Contrato de datos

El contrato de datos, que abarca todo el alcance del proyecto, incluye detalles como las organizaciones de origen y de destino, los objetos involucrados y la especificación de los datos que se migrarán. Esto lleva a los clientes a considerar el alcance de la migración de datos, asegurando la alineación durante todo el proyecto.

Migración de datos de Salesforce: ¿Qué significa para su negocio?

Imagine una empresa que utiliza múltiples sistemas diferentes para gestionar la información de los clientes, los datos de ventas y las interacciones de soporte. La migración de datos de Salesforce puede consolidar todos estos datos en una instancia unificada de Salesforce. Esto garantiza una visión holística de las interacciones con los clientes y permite que los equipos de ventas y soporte colaboren de forma más eficaz.

Basándonos en casos similares, he aquí algunas ventajas clave:

• Repositorio de datos unificado: La migración de datos de Salesforce permite a las empresas consolidar datos de varias fuentes o de varias organizaciones en un repositorio único y unificado. Esto crea una estructura de datos centralizada y estandarizada.
• Precisión de datos mejorada: El proceso de migración brinda la oportunidad de limpiar y validar datos, asegurando que solo se transfiera información precisa y relevante. Esto contribuye a mejorar la calidad de los datos.
• Informes y análisis mejorados: A Una instancia de Salesforce bien migrada proporciona datos limpios y organizados, lo que facilita informes más precisos y detallados. Las empresas pueden tomar decisiones basadas en datos y basadas en información confiable.
• Procesos de negocio optimizados: Con los datos consolidados en Salesforce, los flujos de trabajo y los procesos comerciales se simplifican. Esto conduce a una mayor eficiencia, una reducción de la redundancia y una mejor colaboración en equipo.
• Funciones de plataforma mejoradas: La migración a Salesforce a menudo implica actualizar a funciones de plataforma más nuevas. Esto permite a las empresas utilizar las funcionalidades, integraciones y herramientas avanzadas de Salesforce.
• Mejor gestión de las relaciones con los clientes (CRM): Salesforce es reconocido por sus capacidades de CRM. La migración de datos a Salesforce mejora la gestión de datos de los clientes, mejorando las interacciones con los clientes y las experiencias personalizadas y fortaleciendo las relaciones.
• Escalabilidad y flexibilidad: Salesforce es una plataforma escalable que puede crecer con el negocio. La migración de datos a Salesforce garantiza que la organización pueda adaptarse a las necesidades cambiantes y escalar las operaciones sin problemas.
• Seguridad de datos y cumplimiento: Salesforce proporciona sólidas funciones de seguridad y estándares de cumplimiento. La migración de datos a Salesforce garantiza que la información confidencial se maneje de forma segura y cumpla con las regulaciones y estándares de cumplimiento de la industria.

Para resumir

En resumen, la migración de datos de Salesforce ofrece beneficios sustanciales, incluido un repositorio de datos unificado, mayor precisión y mejores procesos comerciales.

Dota a las organizaciones de funciones avanzadas de plataforma y escalabilidad y fortalece las relaciones con los clientes.

Este movimiento estratégico garantiza datos limpios y centralizados para la toma de decisiones informadas y operaciones optimizadas, lo que contribuye al éxito empresarial general en el panorama digital.

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• Fuente: https://www.smartdatacollective.com/data-migration-salesforce-what-how-does-it-help/