SANTA CLARA, Calif., 27 de diciembre de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) - Minerva quirúrgica, Inc. (Nasdaq: UTRS) (Minerva Surgical o la Compañía), una compañía de salud de la mujer enfocada en el tratamiento del sangrado uterino anormal (AUB), anunció hoy que ha celebrado un acuerdo de compra de acciones para la venta de 146,627,565 acciones (sujeto a ajuste por cualquier división de acciones que ocurra antes del cierre) de sus acciones ordinarias en una colocación privada, dirigida por Accelmed, con la participación de New Enterprise Associates, a un precio de oferta de $0.2046 por acción (sujeto a ajuste por cualquier división de acciones que ocurra antes del cierre) . Luego de la oferta, Accelmed se convertirá en el accionista mayoritario de Minerva Surgical.

Se espera que los ingresos brutos de la colocación privada sean de aproximadamente $30 millones, antes de deducir los honorarios del agente de colocación y otros gastos pagaderos por Minerva Surgical. Piper Sandler actúa como único agente de colocación para la colocación privada. Se espera que la colocación privada se cierre en el primer trimestre de 2023 sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales y la aprobación de la colocación privada por parte de los accionistas de Minerva Surgical. Es una condición para el cierre que la Junta Directiva de la Compañía esté compuesta por una mayoría de directores designados por AccelMed.

Minerva Surgical tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la colocación privada propuesta, junto con el efectivo y los equivalentes de efectivo existentes, para respaldar operaciones, actividades de investigación y desarrollo, capital de trabajo y otros fines corporativos generales. Con los ingresos de la colocación privada, Minerva Surgical espera extender su pista de efectivo durante al menos los próximos 12 meses.

“Estamos muy orgullosos de contar con el apoyo de estos inversores y estamos entusiasmados de dar la bienvenida a Accelmed para promover nuestra misión”, dijo David M. Clapper, director ejecutivo de Minerva Surgical. “Esta inversión nos proporcionará la pista de efectivo para ingresar a un nuevo capítulo de crecimiento y continuar sirviendo las necesidades de atención médica uterina de las mujeres con nuestros mejores productos quirúrgicos en su clase”.

“Estamos emocionados de adquirir una participación mayoritaria en Minerva Surgical y esperamos trabajar con la gerencia para mejorar su desempeño operativo y construir una plataforma significativa para la salud de la mujer”, dijo el Dr. Uri Geiger, socio gerente de Accelmed.

Los valores que se emiten y venden en la colocación privada no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933, y sus enmiendas (la "Ley de Valores"), o las leyes de valores de cualquier estado, y se emiten y venden de conformidad con una exención de registro bajo la Ley de Valores. Los valores no pueden ofrecerse ni venderse, excepto de conformidad con una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Minerva Surgical acordó presentar una declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) registrando la reventa de las acciones ordinarias que se emitirán en esta colocación privada.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores descritos en el presente, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de el registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, enmendada. Las declaraciones a futuro se basan en las suposiciones y expectativas actuales de la gerencia sobre eventos y tendencias futuras, que afectan o pueden afectar el negocio, la estrategia, las operaciones o el desempeño financiero de la Compañía, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones debido a numerosos riesgos e incertidumbres. Las declaraciones a futuro pueden incluir, pero no se limitan a, declaraciones sobre el cierre de la colocación privada, el registro de las acciones ordinarias que se emitirán y venderán en la colocación privada, el uso por parte de la Compañía de los ingresos de la colocación privada y creencias de la gerencia con respecto a la pista de efectivo de la Compañía luego del cierre de la colocación privada. Las declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales no se pueden predecir ni cuantificar. Los resultados reales pueden diferir materialmente de estas declaraciones y de eventos reales o futuros debido a una variedad de factores, que incluyen: las condiciones de cierre para la colocación privada pueden no cumplirse o renunciarse; la Compañía puede experimentar interrupciones en su negocio debido a la colocación privada y la transacción contemplada por la misma; y cualquier uso de los ingresos puede no ocurrir como se esperaba. En la sección Factores de riesgo del informe trimestral más reciente de la Compañía en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2022, tal como se presentó ante el SEC el 14 de noviembre de 2022 y disponible en www.SEC.gov. Debido a que las declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a riesgos e incertidumbres, no debe confiar en estas declaraciones prospectivas como predicciones de eventos futuros. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones prospectivas. Excepto en la medida requerida por la ley, la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna estimación, proyección o declaración prospectiva. Los resultados reales pueden diferir de los establecidos en este comunicado de prensa debido a los riesgos e incertidumbres inherentes al negocio de la Compañía.

Información adicional y dónde encontrarlo

En relación con una asamblea especial de accionistas (la Asamblea Especial) para aprobar la colocación privada y otros asuntos, la Compañía presentará un aviso de asamblea especial y una declaración de poderes ante la SEC. SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE MINERVA SURGICAL, INC. A LEER EL AVISO DE JUNTA ESPECIAL Y LA DECLARACIÓN DE APODERADO Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERTINENTE PRESENTADO ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los inversionistas y accionistas pueden obtener copias gratuitas del aviso de la reunión especial y la declaración de representación y otros documentos cuando estén disponibles comunicándose con la Compañía al 4255 Burton Dr., Santa Clara, California 95054, atención: Relaciones con Inversionistas, teléfono: (855) 646 -7874. Además, los documentos presentados ante la SEC por la Compañía están disponibles sin cargo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Participantes en la solicitud

Se puede considerar que la Compañía y sus directores y funcionarios ejecutivos son participantes en la solicitud de representación de los tenedores de acciones ordinarias de la Compañía con respecto a las propuestas que serán votadas por los accionistas en la Asamblea Especial. La información sobre los participantes en la solicitud de representación de sus intereses directos e indirectos, por tenencia de valores o de otro modo, se incluirá en el aviso de la reunión especial y la declaración de poder de la Compañía para su reunión especial. Este documento estará disponible de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov y de Relaciones con inversores de Minerva Surgical, Inc., como se describe anteriormente.

Acerca de Minerva Surgical, Inc.

Minerva Surgical es una empresa de tecnología médica en etapa comercial enfocada en desarrollar, fabricar y comercializar soluciones mínimamente invasivas para satisfacer las distintas necesidades de atención médica uterina de las mujeres. La compañía ha establecido una amplia línea de productos de alternativas mínimamente invasivas disponibles comercialmente a la histerectomía, que están diseñadas para abordar las causas más comunes de sangrado uterino anormal (SUA) en la mayoría de las anatomías uterinas. Las soluciones Minerva Surgical se pueden utilizar en una variedad de entornos de tratamiento médico y tienen como objetivo abordar los inconvenientes asociados con los métodos de tratamiento alternativos y preservar el útero evitando histerectomías innecesarias.

Acerca de Accelmed Partners.

Accelmed es una firma de capital privado con sede en los EE. UU. que se enfoca en adquirir e invertir en compañías de tecnología de la salud del mercado medio bajo en etapa comercial de los EE. UU. Desde 2009, Accelmed ha invertido más de XNUMX millones de dólares en empresas que abarcan dispositivos médicos, diagnósticos, salud digital y servicios de atención médica basados ​​en tecnología. Accelmed busca acelerar el valor y escalar la innovación en el campo de HealthTech al aportar la experiencia en la industria del equipo, la experiencia operativa y financiera y las sólidas relaciones globales. Para obtener más información, visite www.accelmed.com.

CONTACTOS DE RELACIONES CON INVERSORES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

mike badajo
mike.clapper@minervasurgical.com
804-295-7676

esquina carolina
inversores@minervasurgical.com
415-202-5678

ENLACES RELACIONADOS: https://www.minervasurgical.com, https://www.aubandme.com

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