FORT LAUDERDALE, Florida, 18 de diciembre de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – Motus GI Holdings, Inc. (Nasdaq: MOTS, o “Motus GI” o “la Compañía”), una compañía de tecnología médica enfocada en mejorar los resultados y experiencias endoscópicas, anunció hoy el precio de una oferta pública de 3,333,334 acciones ordinarias (o warrants prefinanciados en en su lugar), warrants comunes Serie A para comprar hasta 3,333,334 acciones comunes, y warrants comunes Serie B para comprar hasta 3,333,334 acciones comunes, a un precio de oferta pública combinado de $1.50 por acción (o warrant prefinanciado en en su lugar) y warrant común Serie A y warrant común Serie B, cada uno para comprar una acción ordinaria, para obtener ingresos brutos totales de aproximadamente $5.0 millones, antes de deducir los honorarios del agente colocador y otros gastos de oferta. Los warrants Serie A tendrán un precio de ejercicio de 1.50 dólares por acción, serán ejercitables inmediatamente y vencerán a los cinco años de la fecha de emisión inicial. Los warrants Serie B tendrán un precio de ejercicio de $1.50 por acción, serán ejercitables inmediatamente y vencerán dieciocho meses después de la fecha de emisión inicial. Los warrants prefinanciados y los warrants comunes que los acompañan son sustancialmente idénticos, excepto que cada warrant prefinanciado se puede ejercer inmediatamente por una acción ordinaria a un precio de ejercicio de $0.0001, el precio de compra de un warrant prefinanciado y los warrants comunes que los acompañan es el precio de oferta pública menos $0.0001 y los warrants prefinanciados no vencen hasta que se ejerzan.
Se espera que el cierre de la oferta ocurra alrededor del 21 de diciembre de 2023, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
A.G.P./Alliance Global Partners actúa como el único agente colocador de la oferta.
Los valores descritos anteriormente se ofrecen de conformidad con una declaración de registro en el Formulario S-1 (Archivo No. 333-275121) previamente presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que entró en vigencia el 18 de diciembre de 2023. La oferta se está realizando únicamente mediante un folleto que forme parte de la declaración de registro efectiva. Se ha presentado ante la SEC un prospecto preliminar relacionado con la oferta. Se presentará una copia electrónica del prospecto final ante la SEC y se podrá obtener, cuando esté disponible, en el sitio web de la SEC ubicado en http://www.sec.gov y también se puede obtener de A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, o por teléfono al (212) 624-2060, o por correo electrónico a prospectus@allianceg.com.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los valores descritos en este documento, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta ser ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.
Acerca de Motus GI Holdings, Inc.
Motus GI Holdings, Inc. es una compañía de tecnología médica, con subsidiarias en los EE. UU. E Israel, que brinda soluciones de endoscopia que mejoran los resultados clínicos y mejoran la rentabilidad asociada con el diagnóstico y el manejo de afecciones gastrointestinales.
Para obtener más información, visite www.motusgi.com.
Declaración cautelar sobre declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la Compañía. La Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 proporciona un refugio seguro para las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones pueden identificarse mediante el uso de expresiones prospectivas, que incluyen, entre otras, "esperar", "anticipar", "pretender", "planificar", "creer", "estimar", "potencial", " "predecir", "proyectar", "debería", "sería" y expresiones similares y los negativos de esos términos, incluidas, entre otras, declaraciones relacionadas con el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales relacionadas con la oferta y las incertidumbres relacionadas con la oferta y el uso. de los ingresos de la oferta, riesgos relacionados con el mercado y otras condiciones, riesgos inherentes al desarrollo y comercialización de productos potenciales, resultados futuros posibles o supuestos de operaciones, estrategias comerciales, oportunidades potenciales de crecimiento, incertidumbre en el momento y resultados de los ensayos clínicos o aprobaciones regulatorias, mantenimiento de derechos de propiedad intelectual u otros riesgos discutidos en los informes trimestrales y anuales de la Compañía presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, y sus otras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores. Se advierte a los posibles inversores que no confíen indebidamente en dichas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha del presente. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exija la ley.
Contacto con los inversores:
Troy Williams
Asesores LifeSci
(518) 221-0106
twilliams@lifesciadvisors.com
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- Fuente: https://www.biospace.com/article/releases/-motus-gi-holdings-inc-announces-pricing-of-5-0-million-public-offering/?s=93
