Nisha Patel, gestora senior de cartera de Parametric Portfolio Associates® LLC (“Parametric”), apareció en “The Exchange” de CNBC el 27 de octubre de 2023.
Patel se desempeña como administrador senior de cartera en Parametric Portfolio Associates LLC, una firma de asesoría de inversiones registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Se desempeña como administradora senior de cartera en Parametric y es responsable de supervisar el proceso de inversión y la gestión de riesgos para las carteras de renta fija de la empresa. Patel se unió a Parametric en 2009, inicialmente como empleado de su antigua empresa matriz, Eaton Vance. Comenzó su carrera en gestión de inversiones en 2006 como gestora de cartera en MD Sass y es miembro de la Sociedad de Analistas de Seguridad de Nueva York.
Patel destacó que los bonos municipales se encuentran actualmente en máximos de 15 años, particularmente en las partes intermedia y larga de la curva de rendimiento. Para los inversores que residen en estados con impuestos elevados, como California, Nueva York y Nueva Jersey, los rendimientos equivalentes en impuestos pueden ser increíblemente gratificantes. Por ejemplo, un bono con vencimiento a diez años con calificación A puede ofrecer un rendimiento fiscal equivalente del 9.5% para aquellos que se encuentran en tramos impositivos altos. Para los residentes de la ciudad de Nueva York, esto podría incluso acercarse a un equivalente imponible del 10%.
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Patel sugirió que la Reserva Federal podría estar acercándose al final de su ciclo de subidas de tipos. Subrayó que el reciente aumento de los tipos ya ha dado lugar a datos económicos sólidos e incluso a la posibilidad de una subida adicional de los tipos. Según ella, el mercado ya ha tenido en cuenta estas variables, lo que la lleva a creer que tal vez no haya más subidas de tipos o quizás solo quede una.
Patel enfatizó la necesidad de que los inversores se preparen para un período de volatilidad reducida. También mencionó que los clientes e inversores deberían considerar posicionar sus carteras en renta fija y protegerse ante la posibilidad de que las tasas eventualmente bajen a medida que el crecimiento económico se desacelere.
Cuando se le preguntó cuál es la mejor manera de invertir en este entorno, Patel recomendó optar por cuentas administradas por separado en lugar de valores o fondos individuales y ETF. Citó las ventajas de la personalización y los precios potencialmente más bajos como razones para esta recomendación.
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- Fuente: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/nisha-patel-of-parametric-shares-insights-on-muni-bonds-rate-hikes-and-inflation-strategies/
