Una cucharada para empezar: Credit Suisse ha hecho un trato con el propietario de la marca registrada First Boston para permitir que el prestamista suizo use la marca histórica en su banco de inversión derivado. Ya no usará el nombre CS First Boston como se planeó previamente.
Y otra cosa: Nuestros colegas de Alphaville han revelado el balance de la empresa comercial Alameda Research de Sam Bankman-Fried. Resulta que tenía bastante cartera de capital de riesgo.
En el boletín de hoy:
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Netanyahu: ¿la clave para un regreso de NSO?
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La batalla de los bulbos se intensifica
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Silvergate bajo escrutinio
El chico del regreso de NSO Group
Ha sido un año y medio duro para Israel Grupo NSO, el fabricante del infame spyware Pegasus. Pero con Benjamin Netanyahu volviendo a la oficina del primer ministro israelí, co-fundador Shalev Hulio apuesta a vientos políticos más favorables.
Bajo el segundo acto de 12 años de Netanyahu como primer ministro, NSO creció hasta convertirse en un unicornio de $ 1 mil millones, vendiendo su codiciado software espía Pegasus, que refleja subrepticiamente el contenido de los teléfonos inteligentes, a los gobiernos que el propio Netanyahu estaba cortejando para que abrazaran más al Estado judío.
Pero Netanyahu estuvo en la oposición durante los años más difíciles de NSO, cuando el abuso de su spyware por parte de muchos de estos países llevó a la condena internacional de las prácticas de ventas y "revisiones éticas" de la compañía, dejando a Hulio para hacer frente a las consecuencias.
Las repercusiones fueron graves: luego de una serie de investigaciones que documentaron el abuso generalizado de Pegasus en julio de 2021, pasaron meses sin cerrar nuevas ventas.
Colgando sobre todo esto está el Departamento de Comercio de los Estados UnidosLa decisión de incluir a NSO en la lista negra a partir de noviembre de 2021, cuando quedó claro que un cliente de NSO había hackeado los teléfonos de los empleados de la embajada de Estados Unidos en Uganda.
Los accionistas mayoritarios de NSO: una constelación de fondos de pensiones e inversores respaldados por el estado cuyos intereses ahora están siendo administrados por una consultora con sede en EE. UU. BRG — no pueden tener ningún conocimiento operativo sobre el funcionamiento interno de NSO. La compañía ha diferido los pagos de intereses a sus acreedores por más de 400 millones de dólares en deuda que ha tenido problemas para pagar, según personas familiarizadas con el asunto. BRG ha reducido el valor de las acciones de NSO a cero.
“No se preocupen”, dijo Hulio a los invitados en una cena en Tel Aviv este verano, por la preocupación de que NSO estaba fallando. “Netanyahu está regresando”.
El regreso de Netanyahu plantea la posibilidad de NSO nuevamente siendo utilizado como una tarjeta diplomática para la cooperación de seguridad clandestina de Israel contra Irán, informan Mehul Srivastava de FT y Kaye Wiggins de DD, especialmente con el mayor premio de todos: Arabia Saudita.
El reino fue uno de los usuarios más ávidos de Pegasus, incluida una demanda en Israel alega, en asociados de Jamal Khashoggi antes de que fuera asesinado. Ese juicio se lleva a cabo a puerta cerrada, por lo que aún no está claro cómo ha respondido NSO.
Si bien la perspectiva puede parecer terrible para BRG, que administra alrededor del 70 por ciento de NSO y les ha dicho a los acreedores que no aprobará nuevos clientes de alto riesgo, la posibilidad de una ganancia financiera inesperada permanece para NSO. Un acuerdo de 2017 con Arabia Saudita había sido una de las mayores fuentes de ingresos de NSO, pero se canceló, al menos durante unos meses, después del asesinato de Khashoggi.
NSO dijo que "fuentes políticamente motivadas basadas en rumores" le habían dado al FT información falsa sobre "presuntos clientes, conversaciones que nunca ocurrieron y la situación financiera de la empresa".
Una reactivación de ese acuerdo podría generar preguntas sobre los procesos de revisión de ética de NSO. Pero para Netanyahu sería simplemente la continuación de una estrategia de diplomacia encubierta que ha servido a los intereses de Israel.
Desenredando el mayor rescate del Reino Unido desde la crisis financiera
Proveedor de energía británico BombillaEl colapso espectacular del año pasado se debió en parte a su incapacidad para cubrir el riesgo de precio de las materias primas.
Entonces, ¿qué hizo el gobierno del Reino Unido cuando se le encargó limpiar el desorden? No logró cubrir el riesgo de precio de las materias primas.
La decisión de los legisladores de prohibir al minorista nacionalizado Bulb cubrir las compras de energía para sus clientes resultó en la mayor rescate público que el Reino Unido ha visto desde Royal Bank of Scotland y Lloyds Banking Group.
“El problema con la cobertura es que es muy riesgoso porque, esencialmente, estás apostando o tratando de asegurarte contra los movimientos de precios”, dijo el entonces secretario comercial. Kwasi Kwarteng explicado en mayo, defendiendo su estrategia.
Esa lógica no se ha mantenido ahora que el Reino Unido Oficina de Responsabilidad Presupuestaria ha colocado un Precio de 6.5 millones de libras esterlinas sobre el costo total del rescate de Bulb.
El alboroto inició una carrera para adquirir los 1.5 millones de clientes de Bulb, un acuerdo que sería financiado en parte por el gobierno, del cual el rival de la empresa fallida Pulpo emergió como el ganador.
O eso pensaba. La batalla por la adquisición ha derramado en los tribunales, donde los posibles compradores poder escocés, British Gas y Eón se les dijo el martes que una revisión judicial que habían presentado para impugnar la venta se escucharía a principios del próximo año. Eso significa que la transferencia planificada de Bulb a Octopus el 20 de diciembre se verá ensombrecida por la amenaza de acciones legales.
Las tres empresas argumentan que, a pesar de que el gobierno ofreció respaldo financiero a Octopus y British Gas propietario Centrica — que también fue alentada por el gobierno a ofertar por Bulb — el apoyo estatal no se ofreció oficialmente durante el proceso de venta.
La demora en la audiencia judicial fue necesaria para permitir suficiente tiempo para la divulgación de documentos gubernamentales clave sobre los términos de la venta, razonaron.
Tiene sentido por qué están luchando contra la adquisición. Una venta a Octopus crearía uno de los proveedores minoristas de energía más grandes del Reino Unido y un competidor formidable para British Gas and Eon.
Incluso si el trato se cierra, nadie parece capaz de explicar el agujero proyectado de £ 6.5 mil millones que debe ser financiado por los contribuyentes. El administrador especial dijo este mes que Bulb solo había usado 1.1 millones de libras de los 1.7 millones de libras esterlinas originales asignado en capital de trabajo en el momento del rescate, dejando una gran cantidad de efectivo sin contabilizar.
Tampoco está claro cuánto recibiría Octopus para financiar la cobertura del libro de clientes de Bulb si se cerrara el trato.
Cofundadores de Bulb, ex consultor de gestión Hayden Madera y exBarclays comerciante de energía Amit Gudka, al menos han tenido una carrera exitosa.
El dúo ganó más de 8 millones de libras esterlinas con la venta de acciones de Bulb en 2018, mientras que Wood permaneció en la empresa durante más de seis meses después del rescate del gobierno y continuó recibiendo su salario anual de 240,000 XNUMX libras esterlinas durante ese tiempo.
Silvergate: nada que ver aquí
Cuando el imperio comercial de Sam Bankman-Fried se derrumbó el mes pasado, muchos ejecutivos bancarios de EE. UU. compartieron el mismo pensamiento: "Gracias a Dios nos quedamos fuera de las criptomonedas". Pero no todos.
Investigación Alameda, la empresa comercial y otras empresas propiedad de Bankman-Fried tenían más de una docena de cuentas en Silvergate, un banco con sede en California regulado por EE. Reserva Federal y listado en el Bolsa de Nueva York.
Asociación con FTX y la exposición al sector cripto ha puesto al director ejecutivo de Silvergate alan carril en el asiento caliente. Las acciones del banco se han desplomado un 84 por ciento este año, mucho peor que la caída del 23 por ciento del Índice bancario KBW.
Lane arremetió contra la "especulación, y la información errónea, que difunden los vendedores en corto y otros oportunistas que intentan capitalizar la incertidumbre del mercado". en una carta pública. Es uno de varios ejecutivos de finanzas que también tuvieron que defender la "amplia diligencia debida" que realizó su banco antes de contratar a Bankman-Fried como cliente.
Una razón clave por la que los bancos de Alameda están bajo escrutinio es la explicación de Bankman-Fried de cómo su imperio se derrumbó: afirma que la falta de contabilización adecuada de miles de millones en fondos de clientes de FTX enviados a las cuentas de Alameda dejó al intercambio con una imagen defectuosa de su posición financiera.
Como grupo bipartidista de legisladores estadounidenses, incluido el senador demócrata Elizabeth Warren exigir respuestas de Silvergate, probablemente se llevará a cabo una mayor investigación. Lo que está claro es que el contagio de FTX no se puede contener en la criptosfera.
Movimientos de trabajo
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Elliott Management gerente senior de cartera Marc Steinberg se ha unido a la junta de Pinterest. el activista subió su apuesta en el grupo de redes sociales el mes pasado.
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Despacho de abogados Clifford Chance ha nombrado socio de los mercados de capitales de Londres Adrián Cartwright como su socio mayoritario por un período de cuatro años. Comenzará en enero después de vencer al titular Jeroen Ouwehand y socio financiero con sede en Dubái Edmundo Boyo en una elección a tres bandas.
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Casa de moda italiana Prada ha nombrado ex Luxottica jefe Andrea Guerra como su próximo director ejecutivo, entrando en el puesto que ocupa el equipo de marido y mujer Patrizio Bertelli y Miuccia Prada. Guerra fue recientemente director de LVMHla división de hostelería de .
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firma asesora Plaza Longacre ha contratado rebeca kral como socio y jefe de la oficina de Dallas. Ella anteriormente lideró Grupo BrunswickLa práctica de la defensa del activismo.
Lecturas inteligentes
placer dorado El gobierno del Reino Unido pronto podría desencadenar un diluvio de deuda histórico en los próximos años, dejando a muchos preguntándose ¿Quién exactamente va a comprar todas las primerizas? – y a qué precio, informa el FT.
De fiesta a través del dolor La llamativa escena criptográfica de Miami ha tenido un año difícil. Eso no ha impedido que muchos de ellos festejando en Art Basel este año, escribe Bloomberg.
Y una escucha inteligente: El año pasado, el administrador de fondos de cobertura del Reino Unido, Crispin Odey, fue absuelto de agresión indecente después de un juicio en marzo del año pasado. Cinco mujeres han presentado nuevas denuncias de agresión sexual durante un período de 24 años. Odey dice que las acusaciones contienen falsedades e inexactitudes. (El podcast del noticiero lento)
Resumen de noticias
El jefe de BlackRock, Fink, presionado para renunciar por la 'hipocresía' de ESG (FT)
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Organización Trump declarada culpable de fraude fiscal en juicio en Manhattan (FT)
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Goldman Sachs a la caza de criptoempresas de gangas después del fiasco de FTX (Reuters)
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'No se preocupe': los bancos NSO en Bibi republicado de la fuente https://www.ft.com/content/40cf544b-a418-4ee7-82b2-378267b259c6 a través de https://www.ft.com/companies/technology? formato=rss
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