nova ltd (NASDAQ: NVMI) Llamada de resultados del segundo trimestre de 1 con fecha de mayo. 2023, 11.
Participantes Corporativos:
Miri Segal - Consejero Delegado MS-IR
Gabi Waisman - Presidente y Director Ejecutivo
Dro David - Director Financiero
Analistas
Participante no identificado - - analista
Shrotre Vedvati - Jefferies - Analista
Mark Miller - The Benchmark Company - Analista
Presentación:
Operador
Buenos días, y bienvenidos a Nova's Ltd. Teleconferencia y webcast sobre los resultados del primer trimestre de 2023. Todos los participantes estarán en modo de solo escuchar. [Instrucciones para el operador] Después de la presentación de hoy, habrá una oportunidad para hacer preguntas. [Instrucciones para el operador] tenga en cuenta que este evento se está grabando.
Ahora me gustaría pasar la conferencia a Miri Segal, CEO de MS-IR. Por favor adelante.
Miri Segal - Consejero Delegado MS-IR
Gracias, operador, y buenos días a todos. Me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia telefónica sobre los resultados financieros del primer trimestre de 2023 de Nova. Con nosotros en la línea hoy están el Sr. Gabi Waisman, presidente y director ejecutivo; y el Sr. Dror David, director financiero.
Antes de comenzar, me gustaría recordarles a nuestros oyentes que cierta información proporcionada en esta llamada puede contener declaraciones a futuro y la declaración de puerto seguro descrita en el comunicado de ganancias de hoy también se refiere a esta llamada. Si no ha recibido una copia del comunicado, consúltelo en la sección Relaciones con inversores del sitio web de la empresa. Gabi comenzará la llamada con una actualización comercial, seguida de Dror con una descripción general de las finanzas. A continuación, abriremos la convocatoria para la sesión de preguntas y respuestas.
Ahora pasaré la llamada al Sr. Gabi Waisman, presidente y director ejecutivo de Nova. Gabi, adelante, por favor.
Gabi Waisman - Presidente y Director Ejecutivo
Gracias, Miri, y gracias a todos por unirse a nuestra llamada de hoy. Estoy emocionado de tener esta llamada con ustedes por primera vez en mi nuevo cargo como director ejecutivo de Nova, y quiero agradecerles a todos por su continua confianza en Nova y su equipo de liderazgo.
Permítanme comenzar la llamada hablando brevemente sobre los aspectos más destacados del desempeño del primer trimestre. Después de mi comentario, Dror revisará en detalle los resultados financieros del trimestre.
El desempeño de Nova en el primer trimestre demuestra la creciente resiliencia de nuestro modelo comercial, en medio de un entorno industrial volátil y dinámico. Nuestros ingresos superaron el punto medio de la guía, lo que refleja nuestro enfoque en la ejecución continua de nuestros objetivos estratégicos a largo plazo. Al mismo tiempo, nuestro sólido resultado de rentabilidad, impulsado por los ingresos de software y una mezcla de productos favorable, atestigua el valor excepcional de nuestra cartera y la agilidad de nuestro modelo operativo.
A medida que nuestra industria traza un camino a seguir enmarcado por la industria global y los desafíos geopolíticos, nos mantenemos enfocados en nuestros planes estratégicos para permitir el crecimiento a largo plazo mientras trabajamos diligentemente para aumentar nuestra eficiencia operativa. Estamos operando en un entorno complicado con menor visibilidad, lo que aumenta la complejidad comercial para muchos actores de la industria de semiconductores. La desaceleración en los impulsores tradicionales de la industria, siendo PC y dispositivos móviles los que más se desaceleran, solo se ve parcialmente contrarrestada por la creciente importancia de las aplicaciones automotrices, de IA e industriales. Los clientes de memoria están tomando medidas significativas para reducir los niveles de capital e inventario, mientras que los clientes de fundición y lógica son más moderados en ambas cuentas.
Los mercados de modos maduros continúan alimentando la demanda y equilibrando cierta debilidad intermedia relativa en los nodos avanzados. Sin embargo, de manera irrefutable, la importancia de los semiconductores ha alcanzado un nivel sin precedentes, ya que forman la base de la economía digital. Los gobiernos fomentan, incentivan y presionan a nuestra industria para que construya un liderazgo tecnológico y de fabricación local y, a veces, regional. Simultáneamente, múltiples variantes desafían a los fabricantes a navegar con éxito por los puntos de inflexión del diseño, incluidos tamaños de troqueles cada vez mayores, estructuras verticales complejas, diseños diversos, como chiplets y empaques avanzados, nuevos materiales e ingeniería de materiales.
La consecuencia de las crecientes complejidades de la fabricación de TI es la creciente importancia del control de procesos y, en particular, de la metrología para procesos de fabricación exitosos y efectivos. Esta es la razón por la cual los informes de mercado recientes indican que los segmentos de control de procesos se encuentran entre los segmentos WFE de más rápido crecimiento. Este trimestre, nuestros clientes de fundición y lógica dominaron el negocio con más del 80 % de nuestras ventas.
En general, las ventas de nodos avanzados, incluida la memoria, representaron aproximadamente la mitad de nuestros ingresos por productos, liderados por pedidos de Taiwán y Corea. De los nodos de avance lógico, el 85 % se derivaron de fab cinco nanómetros o menos. Esta es una clara indicación de que, si bien nuestros clientes pueden contemplar ajustes de capacidad a corto plazo para satisfacer una demanda más débil, están comprometidos a invertir en tecnologías de próxima generación.
La otra mitad proviene de nodos de proceso más maduros con 28 nanómetros que se llevan la parte del león, liderados principalmente por clientes domésticos chinos y seguidos por Taiwán. Nuestro desempeño en China fue especialmente sólido, impulsado por la demanda de una cartera integral de Nova, que tiene una base de producción diversa. Para cumplir con los diferentes escenarios de demanda de metrología, Nova continúa expandiendo sus tres dominios de metrología, invirtiendo en nuestra cartera innovadora y altamente diferenciada, que es una base amplia y saludable para el crecimiento futuro.
Nuestro progreso hacia adelante se ejemplifica aún más con la colaboración científica con nuestros clientes, evidenciada por los documentos presentados en la reciente conferencia SPIE. Un ejemplo de ello es un artículo publicado con Intel, luego de varios años de estrecha colaboración e investigación en metrología de dimensión crítica óptica de vanguardia para nodos lógicos avanzados que utilizan combinaciones de modelado físico y aprendizaje automático.
Otro ejemplo brillante es el premio a la colaboración en metrología otorgado por un documento conjunto de 2022 con Imec y un consorcio de proveedores de procesos que abordan una tecnología crítica para permitir el escalado geométrico en nodos futuros. Los factores fundamentales de crecimiento a largo plazo de nuestra industria y del control de procesos nos animan a mantener el rumbo de nuestros planes de inversión tanto en infraestructura como en I+D.
Nos enfocamos en mantener nuestra oferta diferenciada y nuestro enfoque innovador, preparando nuestra capacidad para responder a futuras oleadas de demanda y abordando las hojas de ruta tecnológicas y los planes de inversión en producción de los clientes.
En el primer trimestre, anunciamos la apertura de nuestra nueva instalación de sala limpia altamente avanzada en Israel que proporcionará el entorno de fabricación necesario para producir nuestras plataformas más avanzadas. La nueva instalación ampliará la capacidad de producción de Nova y complementará las instalaciones existentes, permitiéndonos mejorar los procedimientos, acortar los tiempos de ciclo y aumentar los rendimientos. También abriremos pronto un centro de innovación y fabricación en California para expandir nuestro alcance en la industria de materiales y estamos construyendo nuestras nuevas oficinas e instalaciones de producción en Alemania. Estas inversiones en infraestructura están respaldadas por nuestras sólidas reservas de efectivo y sirven a nuestra estrategia para ejecutar el plan de $1 mil millones de Nova.
Como lo reflejan nuestros resultados de este trimestre, principalmente el resultado de la rentabilidad, el modelo operativo eficiente integrado de Nova está diseñado para hacer frente a los cambios cíclicos y de demanda en la industria. Si bien estamos atentos a los cambios del mercado, seguimos creyendo en nuestro crecimiento y desempeño superior a largo plazo.
Ahora permítanme arrojar algo de luz sobre los importantes logros de productos del trimestre. Primero, nos sentimos alentados por las reservas récord para nuestra plataforma de metrología de materiales VERAFLEX, ELIPSON y METRION y creemos que nuestro posicionamiento en este dominio es un motor comercial fundamental para nuestro crecimiento estratégico. Nuestra plataforma VERAFLEX obtuvo acceso a múltiples cuentas nuevas este trimestre, lo que consolida que se ha convertido en una solución crucial en el flujo de producción de cada fábrica. Los pedidos adicionales de nuestras soluciones METRION y ELIPSON indican un interés creciente en estas plataformas innovadoras únicas y su potencial.
En segundo lugar, la demanda de nuestra plataforma de próxima generación también se refleja en nuestro negocio de CD óptico. Recientemente entregamos varias plataformas PRISM dos a un cliente de memoria líder mundial que está utilizando la solución en el desarrollo de sus nodos de memoria más avanzados en múltiples regiones. Este trimestre también destaca nuestro éxito continuo con las ventas de software avanzado, alcanzando un nuevo récord trimestral. Nuestro negocio de software prospera porque los clientes buscan constantemente obtener una ventaja adicional en productividad y rendimiento.
La demanda de nuestra gestión inteligente de flotas, inteligencia artificial generativa de primer nivel y capacidades de aprendizaje automático fue impulsada por nuevas fábricas que se preparan para la fabricación de alto volumen en China y por fabricantes líderes en Taiwán y Corea que impulsan capacidades para dispositivos lógicos y de memoria avanzados.
En tercer lugar, nuestra división de metrología química formada a través de la adquisición de ancosys el año pasado continúa dando pasos estratégicos en la expansión de su presencia en los sectores de front-end y back-end. Recientemente ingresamos a la lista de proveedores calificados de un importante jugador OEM que prepara el escenario para nuevas oportunidades en el front-end. También obtuvimos un pedido extendido de un cliente líder de IBM para su fabricación avanzada de empaques, expandiendo nuestra participación de mercado en el sector de la lógica.
Finalmente, nuestros saludables ingresos por servicios crecieron año tras año, lo que indica la importancia de nuestra base instalada, que esperamos alcance las 5,000 herramientas activas para fines de este año. Continuamos apoyando a nuestros clientes en las buenas y en las malas, claramente evidente a través de los múltiples premios de servicio que recibimos en los últimos meses, especialmente cuando adoptan medidas conservadoras de utilización de la producción con gastos operativos cautelosos.
Me gustaría referirme a nuestro progreso en los frentes ambiental, social y de gobernanza. En marzo, publicamos nuestra primera revisión de ESG Insight que refleja el resultado de un proceso estratégico que identificó los valores y direcciones importantes de ESG para Nova y establece objetivos e hitos claros para los próximos años.
Nuestra visión es convertirnos en una influencia más activa en la creación de un futuro sostenible y equitativo. Para nuestra estrategia ESG, ideamos cuatro pilares. Primero está el gobierno corporativo, donde nos esforzamos por elevar los métodos éticos y de gobierno corporativo. El segundo pilar son las personas y el impacto social en el que nos enfocamos tanto en el individuo como en las comunidades circundantes. El tercero es nuestro enfoque innovador que conecta nuestra hoja de ruta técnica con nuestra cultura única para lograr un impacto externo a largo plazo. Y nuestro último pilar es el medioambiente y la cadena de suministro, donde nos enfocamos en la gestión eficiente de nuestra huella, energía y cadena de suministro sostenible.
El crecimiento sostenible de Nova a lo largo de los años se ha basado en nuestra capacidad para combinar una cultura única centrada en las personas con una tecnología innovadora distintiva y programas avanzados de participación social en beneficio de las sociedades que nos rodean. Estamos trabajando para integrar los principios ESG en nuestro modelo operativo, gestión comercial y procesos de toma de decisiones.
Ahora permítanme pasar brevemente a nuestra perspectiva de la industria y su relevancia para el desempeño de Nova. Ya se reconoce ampliamente que en 2023 veremos ajustes de capacidad a medida que los clientes alineen sus planes de inversión con la disminución de la demanda en algunos segmentos. Específicamente, esto es más prominente en la memoria tanto para DRAM como para NAND, mientras que la fundición y la lógica también se ven moderadamente afectadas.
Mirando el panorama general, anticipamos que los impulsores de la demanda, como HPC, AI, la industria y la automoción, seguirán exigiendo cargas de trabajo con uso intensivo de datos y la necesidad de aplicaciones de borde inteligente y se espera que impulsen nuestra industria a largo plazo. Creemos que Nova está bien preparada para tomar las medidas correctas e invertir en las áreas correctas durante este año, incluidas algunas iniciativas de participación de mercado para preparar a la empresa para crecer y superar una vez que la industria se recupere por completo.
Para concluir mis comentarios preparados, los mercados y la dinámica macroeconómica están creando incertidumbres a corto plazo, lo que afecta la demanda de los consumidores y las decisiones de los mismos. Aunque los próximos meses serán más volátiles y cíclicos, creemos que los impulsores fundamentales de nuestra industria impulsarán el crecimiento a largo plazo. Nuestros clientes lo saben bien y continúan empujando el sobre hacia la próxima generación de tecnología.
De cara al futuro, anticipamos algunas fluctuaciones trimestrales en 2023 seguidas de estabilización y crecimiento en 2024. Mantenemos un claro enfoque en construir para el futuro, al tiempo que administramos estrictamente la presencia, trabajando hombro con hombro con nuestros clientes y socios y trabajando hacia el éxito mutuo.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad y reconocer la contribución y el liderazgo del Sr. Eitan Oppenhaim. Agradezco su tutoría y apoyo continuo como nuestro Presidente de la Junta. Confío en que juntos aseguraremos el éxito a largo plazo de Nova y estoy comprometido con la ejecución del plan estratégico de $1 mil millones de Nova.
Ahora déjame pasar la llamada a Dror para que revise nuestros resultados financieros en detalle. Dror?
Dro David - Director Financiero
Gracias Gaby Buenos días a todos y gracias por unirse a nuestra conferencia telefónica del primer trimestre de 2023. Los ingresos totales en el primer trimestre de 2023 fueron de $132 millones, un 1 % menos que el año anterior. La distribución de ingresos por productos fue de aproximadamente un 80 % de lógica y fundición y aproximadamente un 20 % de memoria. Los ingresos por productos incluyeron tres clientes y tres territorios que contribuyeron con un 10 % o más cada uno al total.
El margen bruto combinado en el primer trimestre fue del 58 % sobre una base GAAP y del 60 % sobre una base no GAAP, superando el modelo objetivo de la compañía de 57 % a 59 %. El alto margen bruto en el trimestre se atribuyó a una combinación de productos favorable, incluidos los ingresos de software de nivel récord y la adopción de configuraciones de productos más nuevas por parte de varios clientes, lo que demuestra la propuesta de alto valor de estos productos para nuestra base de clientes.
Esperamos que los márgenes brutos se normalicen gradualmente para alinearse con el modelo objetivo de la empresa en los próximos trimestres. Los gastos operativos en el trimestre fueron de $42 millones sobre una base GAAP y $38 millones sobre una base no GAAP, disminuyendo aproximadamente un 10 % trimestre tras trimestre. Esta reducción es un resultado directo de las actividades de restricción de costos implementadas por la administración para adaptarse al entorno comercial actual, como se comunicó en nuestra conferencia telefónica anterior.
Los márgenes operativos en el primer trimestre fueron del 27 % sobre una base GAAP y del 31 % sobre una base no GAAP en el extremo superior del modelo objetivo de la compañía de 27 % a 31 %. Este excelente resultado fue impulsado por la combinación de márgenes brutos trimestrales saludables y las iniciativas de control de gastos.
Como se esperaba, los ingresos financieros del trimestre aumentaron a aproximadamente $5 millones impulsados por mayores rendimientos en las reservas de efectivo. La tasa impositiva efectiva en el primer trimestre fue de aproximadamente 14%. Las ganancias por acción en el primer trimestre sobre una base GAAP fueron de $1.09 por acción diluida y las ganancias por acción sobre una base no GAAP fueron de $1.23 por acción diluida, ambas superando el extremo superior de nuestra guía para el primer trimestre.
Finalmente, me gustaría compartir los detalles de nuestra guía para el segundo trimestre de 2023. Actualmente, esperamos que los ingresos para el trimestre estén entre $ 117 millones y $ 125 millones, las ganancias GAAP por acción diluida oscilen entre $ 0.75 y $ 0.89, no Las ganancias GAAP por acción diluida oscilarán entre $0.92 y $1.06.
En el punto medio de nuestras estimaciones para el segundo trimestre de 2023, anticipamos lo siguiente: márgenes brutos de aproximadamente 57 % sobre una base GAAP y aproximadamente 58 % sobre una base no GAAP dentro del modelo objetivo de la compañía; gastos operativos sobre una base GAAP de aproximadamente $42 millones; gastos operativos sobre una base no GAAP de aproximadamente $ 38 millones, similar al trimestre anterior, lo que refleja la determinación de la gerencia de restringir los gastos a pesar de un entorno de inflación creciente; los ingresos financieros y la tasa impositiva se mantengan similares al primer trimestre.
Para concluir mis comentarios, quiero mencionar las reservas de efectivo de la compañía, que crecieron a aproximadamente $550 millones al final del primer trimestre. Este saludable nivel de efectivo nos permite continuar y ejecutar estrategias de crecimiento e inversiones en infraestructura, así como continuar y ejecutar el programa de recompra de acciones de $100 millones anunciado e iniciado en 2022.
Con eso, estaremos encantados de responder a sus preguntas. ¿Operador?
Preguntas y respuestas:
Operador
Ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. [Instrucciones para el operador] La primera pregunta proviene de Vivek Arya de Bank of America. Por favor adelante.
Participante no identificado - - analista
Hola, habla [Indescifrable] en nombre de Vivek y gracias por responder a mi pregunta. Sólo uno en los márgenes brutos. Has guiado al 58% en junio. Eso es obviamente un paso por debajo del trimestre de marzo. ¿Qué fue lo que realmente impulsó la fuerza en marzo? ¿Porque sé que dijo mezcla y adopción de nuevos productos, pero aún así fue a una tasa de ejecución de ingresos más baja? ¿Y crees que la fuerza puede continuar en la segunda mitad y más allá? Gracias.
Dro David - Director Financiero
Entonces, como mencioné en mis comentarios preparados, los principales impulsores de los altos márgenes brutos del primer trimestre fueron ingresos de software significativamente más altos, que obviamente incorporan márgenes brutos muy altos por encima del 80 % y también alguna adopción de nuevos productos dentro del trimestre, incluidas plataformas más nuevas. , que incorporan precios de venta promedio más altos y valor para los clientes. Obviamente, con los nuevos productos veremos fluctuaciones en el futuro. Y también esperamos que los ingresos por software se normalicen en los próximos trimestres.
Además de eso, como mencionó Gabi, estamos abriendo o hemos abierto la nueva sala limpia en Israel al final del primer trimestre. Entonces, en general, esperamos que los márgenes brutos se normalicen en los próximos trimestres, a lo largo de 2023. Y esperamos que los márgenes brutos estén dentro del modelo objetivo para el año, y también como mencioné en el segundo trimestre.
Participante no identificado - - analista
Comprendido. Como seguimiento, creo que ha dicho que los servicios crecerán este año. ¿Todavía cumples con eso? Y luego, solo en la demanda general del negocio, ¿cómo ve la tendencia de los niveles de demanda durante la segunda mitad como qué tipo de visibilidad tiene especialmente dadas las inversiones en memoria en un punto bajo actualmente? Gracias.
Dro David - Director Financiero
Entonces tomaré la expectativa de ingresos por servicios y Gabi aludirá al negocio. En términos del servicio, esperamos que los servicios crezcan en 2023. Obviamente, como mencionó Gabi, los clientes se están volviendo más conscientes de controlar sus gastos operativos recientemente. Entonces, en ese momento, esperamos que los ingresos por servicios crezcan menos de lo esperado en 2023. Pero, en general, para el año, esperamos que continúen y crezcan.
Gabi Waisman - Presidente y Director Ejecutivo
Y para agregar a los comentarios de Dror y responder a su pregunta, obviamente solo brindamos orientación para el próximo trimestre, que es el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, en el desafiante entorno actual, nos esforzamos por mantener la estabilidad comercial durante el resto del año.
Participante no identificado - - analista
Comprendido. Muchas gracias.
Operador
La siguiente pregunta proviene de Vedvati Shrotre de Jefferies. Por favor adelante.
Shrotre Vedvati - Jefferies - Analista
Hola. Gracias por tomar mi pregunta. Así que quería obtener sus entradas y salidas, entiendo que no está guiando para la segunda mitad, sino que solo está tratando de comprender las áreas, los bolsillos donde ve fortaleza, los bolsillos donde espera que continúe la debilidad. Entonces, partiendo de eso, habló de que sus reservas para la metrología de materiales son altas. ¿Eso continúa en la segunda mitad? Y luego, incluso en el nodo final, hay algo de fuerza de los clientes domésticos chinos. ¿Eso continúa en la segunda mitad también?
Dro David - Director Financiero
Sí. Entonces, nuevamente, como mencionó Gabi, creo que hay mucha volatilidad en las decisiones de los clientes y los negocios en el entorno actual. Vemos proyectos y planes cambiando entre diferentes trimestres. En general, creemos que China seguirá siendo fuerte durante todo el año. Pero obviamente la memoria está muy, muy dormida y también vemos fluctuaciones en la lógica. En general, nuevamente, como mencionó Gabi, nuestro objetivo en este momento es luchar por la estabilidad durante el resto del año.
Shrotre Vedvati - Jefferies - Analista
Entiendo. Y para mi seguimiento, en el lado del margen bruto, ¿es uno de los factores que está viendo que se están adoptando más soluciones de metrología de materiales? ¿Eso está impulsando sus márgenes más altos en este trimestre? Y luego, ¿cómo te sientes? Quiero decir, ¿es esa la parte que impulsa la fuerza en el resto del año?
Dro David - Director Financiero
En términos de márgenes brutos, la respuesta es definitivamente sí. Cuando mencionamos los productos de alto valor para los clientes, esto incluye obviamente estos productos materiales, porque como saben todos los productos que ofrecemos en el mercado de materiales, VERAFLEX, METRION, ELIPSON son tecnologías únicas para Nova y con un valor muy alto para los clientes. Así que definitivamente tienen un impacto positivo en nuestros márgenes brutos.
Shrotre Vedvati - Jefferies - Analista
Está bien. Gracias
Operador
[Instrucciones para el operador] La siguiente pregunta proviene de Mark Miller de The Benchmark Company. Por favor adelante.
Mark Miller - The Benchmark Company - Analista
Gracias por las preguntas. ¿Puede darnos un poco de información sobre lo que está sucediendo en su negocio de rayos X?
Gabi Waisman - Presidente y Director Ejecutivo
Entonces, el negocio de rayos X consiste esencialmente en dos líneas de productos que ofrecemos que, como dijo Dror, son exclusivas de Nova y parte de nuestra oferta de metrología de materiales. Una es la plataforma VERAFLEX basada en XPS y la otra es la en línea desde METRION. Ambos están viendo una fuerte demanda, lo que nos alienta mucho y una fuerte oferta de valor, que creo que continuará.
Si miramos hacia 2023, por supuesto, entendemos que hay algunos desafíos a corto plazo. Pero, en general, estamos muy animados por la penetración de clientes adicionales y el crecimiento en la metrología de materiales y especialmente en esos productos, que se encuentran en nuestra amplia base de clientes y en los nuevos clientes que se están uniendo. Así que vemos que el impulso se acelera y eso definitivamente respaldará nuestro negocio este año y el crecimiento el próximo.
Mark Miller - The Benchmark Company - Analista
¿Puede hablarme de su situación fiscal? Parece que los impuestos tienen una tendencia a la baja. Tengo curiosidad.
Dro David - Director Financiero
Sí. Por lo general, nuestro modelo de tasa impositiva efectiva es de alrededor del 14%, 15%. Esta es nuestra expectativa sobre una base anual. Esta es una combinación de los principales territorios donde tenemos: estamos generando IP y ganancias, que son Alemania, Israel y los EE. UU. Obviamente, Alemania es un poco más alta en términos de tasas impositivas, pero Israel y EE. UU. en realidad son bastante bajas. Y esperamos estar dentro de nuestro modelo también en 2023, lo que significa entre un 14 % y un 15 % anual.
Mark Miller - The Benchmark Company - Analista
Gracias por su atención.
Operador
Con esto concluye la teleconferencia del primer trimestre de Nova y pasaré la llamada a Gabi Waisman, presidente y director ejecutivo para los comentarios de cierre.
Gabi Waisman - Presidente y Director Ejecutivo
Entonces, gracias a todos por acompañarnos. Planeo asistir a las próximas conferencias de inversores en junio, así como a SEMICON West en julio, y lo invito a comunicarse con nuestro RI y programar reuniones. Con esto damos por concluida la convocatoria de hoy. Adiós.
Operador
[Comentarios de cierre del operador]
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- PlatoAiStream. Inteligencia de datos Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- Acuñando el futuro con Adryenn Ashley. Accede Aquí.
- Compra y Vende Acciones en Empresas PRE-IPO con PREIPO®. Accede Aquí.
- Fuente: https://news.alphastreet.com/nova-ltd-nvmi-q1-2023-earnings-call-transcript/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nova-ltd-nvmi-q1-2023-earnings-call-transcript
