Una nueva encuesta reporte de un grupo de riesgo y constructor de empresas con sede en Israel Team8 muestra que es un buen momento para ser una startup fintech, siempre que hagas el trabajo preliminar. El informe analiza 270 unicornios fintech de 40 países. Descubrió que las verticales más populares para producir unicornios fintech son pagos, banca y préstamos, criptomonedas y blockchain, y seguros.

Según CB Insights, el 20% de los unicornios son fintechs, justo detrás del 30% que son tecnologías empresariales. Producir un unicornio fintech lleva, en promedio, 5.9 años. Solo el 31% de las fintech estadounidenses que aumentaron sus rondas de semillas entre 2016 y 2021 consiguieron posteriormente una Serie A.

Los cronogramas de Unicorn varían según el sector fintech

Las fintechs de seguros vieron el camino más corto hacia el estatus de unicornio con 4.6 años, pero sólo el 9.7% de los unicornios ocupan este espacio. Dos de los más rápidos fueron Lemonade con dos años y Next con tres. A diferencia de los pagos, los seguros se centran en gran medida en el B2C; sus empresas necesitan un conocimiento profundo de la psicología del consumidor.

La fintech bancaria y de préstamos promedio tardó seis años en convertirse en unicornios. Por cada SoFi, que tardó aproximadamente cuatro años, hay un Mambu que tardó más.

Los mercados de capitales y las fintechs de gestión patrimonial se enfrentaron a un camino más largo hacia el unicornio: 7.6 años. Una vez más, hay un rango: Robinhood y Revolut tardaron tres y cuatro años, respectivamente, mientras que eToro tardó una década.

Como era de esperar, los unicornios de criptomonedas y blockchain solo tardaron un promedio de 5.2 años, impulsados ​​por un gran revuelo. Ripple alcanzó el objetivo en dos años y Fireblocks en tres.

Los pagos son populares y atraen al 27.1% de los unicornios. Ésa es la buena noticia. La noticia menos buena es que el camino del unicornio es más largo: 6.7 años. Stripe tomó cuatro y Wise aproximadamente nueve.

"Alcanzar el estatus de unicornio en la industria de pagos no es sencillo", afirma el informe. “Requiere importantes flujos de ingresos provenientes de altos volúmenes de transacciones, que tardan en alcanzarse. Además, la intensa competencia y la reducción de los márgenes de beneficio agravan aún más este desafío. Varias empresas de la industria de pagos han enfrentado dificultades debido a estos obstáculos, pero aquellas que tienen éxito, prosperan. 

“Un ejemplo notable es Checkout.com, un unicornio fintech con sede en el Reino Unido, que tardó 13 años en ganar su título de unicornio y ahora está valorado en más de 11 mil millones de dólares. A pesar de la competencia y los desafíos que enfrentan, las nuevas empresas están abordando agresivamente el espacio de pagos al ver una brecha de oportunidades en el mercado para transformar la industria digitalmente. Y los datos lo respaldan”.

B2B es un área de enfoque popular

Si su objetivo es crear un unicornio de pagos, aumente sus probabilidades centrándose en B2B, que es el foco del 71% de los unicornios de pagos. Hay muchos modelos y procesos obsoletos que es posible alterar, ya que muchos todavía se basan en cheques.

"Estamos viendo en tiempos de menor estabilidad y tendencias macroeconómicas más preocupantes que los inversores querían centrarse en B2B, y hay buenas razones para ello", dijo Galia Beer-Gabel, socia de Team8. "Si nos fijamos en la industria financiera actual, aunque hay muchas fintechs, grandes fintechs, y seguramente habrá más por venir, muchos de los clientes (todavía) están con los tradicionales".

Beer-Gabel dijo que los activos bajo gestión de los grandes bancos han crecido en los últimos años. Ésa es una clara señal de que hay margen para la disrupción.

"Creo que hoy en día existe una gran oportunidad para las fintech... al apoyar a los operadores tradicionales en su viaje para aprovechar sus grandes activos y dar como resultado una mejor experiencia de usuario para los clientes de EE. UU.".

En general, Pitchbook descubrió que el 70.1% del capital de riesgo de fintech se destinó a fintechs B2B, frente al 40.1% en 2019.

Los efectos de las finanzas integradas y la banca abierta

Las finanzas integradas, la banca y las finanzas abiertas y la economía de los datos reducen las barreras de entrada. Las finanzas integradas permiten a las empresas no financieras integrar fácilmente productos financieros y ampliar su oferta de productos a medida que buscan nuevas fuentes de ingresos. La banca, las finanzas y los datos abiertos fomentan la personalización y permiten a las empresas comprender mejor a los consumidores.

“Estas dos últimas tendencias en torno a las finanzas integradas y la banca abierta contribuyen significativamente a la democratización de los servicios financieros, haciendo que sea mucho más sencillo para las empresas integrar soluciones financieras –sin construirlas desde cero– y permitiendo a los operadores tradicionales ampliar sus ofertas”, afirma el informe. "Ahora es mucho más rápido, más barato y más fácil crear productos de tecnología financiera, y esto es algo que los emprendedores deben tener en cuenta al pensar en su próxima empresa y en paisajes competitivos en constante evolución".

Cómo se adaptan las empresas inteligentes a tiempos de financiación más ajustados

Gran parte de los datos del informe provienen de los días de prosperidad de las fintech, cuando era comparativamente más fácil atraer financiación. Ya no es así, con la inversión en fintech recortada a la mitad de 2021 a 2022 y nuevamente de 2022 a 2023.

Sin embargo, las empresas todavía se están construyendo, lo que deja a Beer Gabel optimista. Muchos de los “visitantes”, tanto empresarios como inversores, se han ido, dejando que los profesionales hagan mejores apuestas. A medida que el ruido disminuye, le recuerda el período inmediatamente posterior a 2008, que generó algunas empresas icónicas.

"Estamos viendo fundadores muy motivados que buscan los problemas correctos y son mucho más realistas al respecto", dijo Beer-Gabel. “No sólo buscan grandes problemas que resolver, sino también formas de construir un negocio sostenible.

“Hemos vuelto a lo básico. Pruebe el concepto, demuestre que existe un mercado para lo que está desarrollando y demuestre el apetito de los clientes por pagar. No podría enfatizar lo suficiente la importancia de la validación en los primeros días. Dedique tiempo como fundador a hablar con clientes potenciales, asegurándose realmente de comprender los puntos débiles ".

La IA generativa trae aspectos positivos, negativos y desafíos

La gestión financiera personal está experimentando un resurgimiento del interés. Beer-Gabel dijo que muchas buenas empresas han intentado mejorar el bienestar financiero, pero pocas lo han logrado. Un acceso mejorado a los datos, incluso a través de la banca abierta y la IA generativa, brinda más personalización y posibilidades de conversación. Ella imagina un momento en el que los consumidores obtengan que Alexa les ayude con las compras importantes y la planificación de la jubilación.

Sin embargo, Gen AI también facilita la comisión de fraude, y muchos estafadores se centran en el eslabón más débil: los individuos. Proteger a personas y empresas se convierte en un desafío. Beer-Gabel ve oportunidades para que las fintech ayuden a las instituciones financieras a protegerse mejor, ya sea debido a futuras regulaciones o como salvaguarda de su reputación.

La generación de IA tiene capitalistas de riesgo como Beer-Gabel cambiando su forma de ver a las startups. Los capitalistas de riesgo a menudo consideran la propiedad intelectual única de una empresa. Dado que la innovación cambia tan rápidamente, en parte gracias a la Generación AI, los fundadores también deben articular sus planes para proteger su salsa secreta.

Fintech está cerrando el círculo

Beer-Gabel ve que la industria fintech está cerrando el círculo. Inicialmente, el éxito provino de la desagregación de los servicios financieros y el desarrollo de competencias en una porción. Aquellos que tuvieron éxito ahora buscan agregar servicios para retener clientes. Ese enfoque multiproducto conecta el software y la automatización del flujo de trabajo con BNPL, pagos y FX para crear una propuesta integral y convincente.

"Si miras al futuro, creo que lo que vamos a ver gradualmente son cada vez más los límites entre los modelos de negocios y las verticales, disolviéndose gradualmente", dijo Beer-Gabel. "Si ya tiene el cliente, ¿cuál es la mejor manera de atenderlo?"

Beer-Gabel también considera que los actores asumirán diferentes roles en la industria. Lo ve en la banca como servicio, que, aunque está bajo escrutinio, tiene un modelo de negocio sostenible.

“Si me preguntas si BaaS es o no un negocio sostenible que se mantendrá, la respuesta, en mi opinión, es absolutamente sí. Cambiará. Evolucionará. 

"Hay muchos problemas en este momento, pero la necesidad de intermediarios y actores que puedan racionalizar otros actores que ofrezcan servicios financieros sigue siendo muy relevante".

Lea también:

.pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 5% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-size: 24px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { font-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-weight: normal !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-user_url-profile-data { color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { text-align: center !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; }

• Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
• PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
• PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
• PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
• PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
• Fuente: https://www.fintechnexus.com/unicorn-map/