El director ejecutivo de Scandinavian Airlines-SAS ha descrito los planes de la compañía a medida que avanza hacia la salida del Capítulo 11 con sus nuevos socios Air France y KLM Royal Dutch Airlines:

Me complace concluir un primer trimestre y una temporada de invierno muy ocupados para SAS, marcados por un mayor volumen de pasajeros y varios proyectos y destinos nuevos e interesantes. Nos complace ver que cada vez más personas eligen viajar con SAS, lo que confirma claramente que nuestros esfuerzos de intensificación siguen teniendo éxito. 

Nos estamos preparando para la temporada de verano, durante la cual SAS volará a más de 130 destinos en más de 40 países. Hemos agregado frecuencias a destinos populares en toda Europa y nueve nuevos destinos europeos. También aumentaremos los vuelos a América del Norte y Asia en el programa de verano agregando vuelos a destinos populares como Nueva York y Tokio. Además, hemos ampliado el programa de verano para incluir Atlanta en la red norteamericana, con vuelos directos diarios durante toda la temporada de verano. Esperamos llevar a nuestros pasajeros a sus destinos de verano. 

SAS aspira a ser una fuerza impulsora en la aviación sostenible y en enero anunciamos una nueva colaboración con Airbus, Swedavia, Vattenfall y Avinor, para investigar conjuntamente la viabilidad de infraestructura para aviones propulsados ​​por hidrógeno en aeropuertos de Noruega y Suecia, con el objetivo desarrollar un marco para el despliegue de vuelos propulsados ​​por hidrógeno. Esta asociación es un paso importante para impulsar la transición hacia el logro de emisiones netas cero. 

Estamos logrando avances constantes en nuestro proceso del Capítulo 11 en los EE. UU. y en el logro de nuestros objetivos generales en el plan SAS FORWARD.

En noviembre, firmamos un acuerdo de inversión con el consorcio postor ganador en nuestro proceso de solicitud de financiamiento de salida, que consiste en Castlelake, Air France-KLM y Lind Invest, junto con el Estado danés. El acuerdo implica una inversión total en la SAS reorganizada de aproximadamente 13.2 mil millones de coronas suecas. Actualmente nuestro objetivo es recibir la aprobación del tribunal estadounidense para el plan del Capítulo 11 en el primer trimestre de 2024, seguido de la aprobación regulatoria y una probable reorganización de la empresa sueca a nivel de SAS AB. Como resultado de ese proceso, repetimos la expectativa de que habrá sólo una recuperación modesta para los acreedores generales no garantizados, ninguna recuperación para los acreedores subordinados y ningún valor para los accionistas existentes de SAS AB, y que todas las acciones ordinarias y las acciones híbridas comerciales cotizadas de SAS AB Los bonos serán cancelados, redimidos y excluidos de la lista, en relación con la salida del proceso del Capítulo 11. Cualquier pago de recuperaciones a los acreedores se realizará únicamente después de la finalización de la transacción y el cumplimiento de las condiciones para el pago a los acreedores. Actualmente esperamos salir del proceso de reestructuración hacia finales del primer semestre de 2024.

2023 DE NOVIEMBRE – 2024 DE ENERO

• Ingresos: MSEK 8,923 (7,896)
• Utilidad antes de impuestos (EBT): MSEK -1,070 (-2,449)
• Utilidad antes de impuestos y partidas que afectan la comparabilidad: MSEK -1,032 (-2,451)
• Utilidad neta del período: -1,453 (-2,709)
• Beneficio por acción ordinaria: SEK -0.20 (-0.37)

HECHOS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL TRIMESTRE

• El 4 de noviembre, SAS celebró un acuerdo de inversión con el consorcio postor ganador y un acuerdo de préstamo a plazo DIP con Castlelake.
• El 15 de noviembre, SAS pagó su préstamo a plazo DIP original.
• El 29 de noviembre, la Comisión Europea anunció que la recapitalización de SAS en 2020 cumplía con las normas sobre ayudas estatales y, por lo tanto, fue aprobada.
• El 2 de enero, SAS anunció más de 130 destinos en más de 40 países para la temporada de verano de 2024. 
• El 23 de enero, SAS publicó proyecciones financieras actualizadas para la SAS reorganizada. Actualmente, SAS tiene como objetivo recibir la aprobación judicial del plan del Capítulo 11 en el primer trimestre de 2024, seguido de la aprobación regulatoria y una probable reorganización de la empresa sueca a nivel de SAS AB. Actualmente, SAS espera completar los procedimientos de reestructuración a finales del primer semestre de 2024. 
• SAS espera que solo haya una recuperación modesta para los acreedores quirografarios generales, que no haya recuperación para los acreedores quirografarios subordinados y que no habrá ningún valor para los actuales accionistas de SAS AB al salir del proceso de reestructuración. Se espera que todas las acciones ordinarias de SAS AB y los bonos híbridos comerciales cotizados sean cancelados, canjeados y excluidos de la lista.

HECHOS SIGNIFICATIVOS POSTERIORES AL TRIMESTRE

• El 5 de febrero, SAS presentó ante el tribunal estadounidense un segundo plan modificado del Capítulo 11 y una declaración de divulgación relacionada. El plan del Capítulo 11 obtiene apoyo del Comité Oficial de Acreedores Quirografarios.

PANORAMA

• El informe provisional del primer trimestre incluye proyecciones financieras en la página 10.

RESULTADOS TRIMESTRALES

Observamos una demanda continua y saludable de pasajeros durante el primer trimestre, con un aumento del número total de pasajeros del 6.3 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. Año tras año, nuestro RPK aumentó un 13.3 por ciento, mientras que la capacidad aumentó un 9.3 por ciento. Nuestro factor de carga volada para el trimestre fue del 71.8 por ciento, 2.6 puntos porcentuales más en comparación con el mismo período del año pasado.

El aumento de la demanda y la capacidad de pasajeros condujo a un aumento interanual del 13 por ciento en nuestros ingresos operativos totales, que ascendieron a 8.9 millones de coronas suecas para el trimestre. Los beneficios antes de impuestos terminaron en 1.1 millones de coronas suecas negativas, lo que representa una mejora interanual de 1.4 millones de coronas suecas. 

Las reducciones de costos en todo el negocio siguen siendo el foco de atención para asegurar nuestra competitividad de costos, y los gastos operativos totales para el trimestre finalizaron en 10.1 mil millones de SEK. Muchas de las eficiencias de costos del plan SAS FORWARD están aumentando con el tiempo, y algunas se han implementado pero no pueden reconocerse en nuestros resultados financieros hasta después de salir del Capítulo 11, incluidos los ahorros de costos derivados de la reestructuración de la flota.

El saldo de caja al final del trimestre fue de 5.3 millones de coronas suecas. El flujo de caja de las actividades operativas durante el trimestre ascendió a una salida de 38 millones de SEK.

NUEVAS RUTAS Y DESTINOS

Como parte de la estrategia de SAS para fortalecer nuestra oferta para los viajeros escandinavos y adaptarnos al aumento relativo de la demanda de viajes de placer, SAS ha anunciado varias rutas nuevas durante el trimestre. Nos estamos preparando para la temporada de verano y, a principios de enero, nos complace anunciar que SAS volará a más de 130 destinos en más de 40 países este verano. Hemos agregado frecuencias a destinos populares en toda Europa y hemos agregado nueve nuevos destinos europeos, incluidos vuelos directos a Ibiza y Tivat en la costa de Montenegro, entre otros. También aumentaremos los vuelos a América del Norte y Asia en el programa de verano agregando frecuencias a destinos populares como Nueva York y Tokio. 

También hemos ampliado el programa de verano para incluir Atlanta en la red norteamericana, con vuelos directos diarios durante toda la temporada de verano. Con casi 94 millones de pasajeros que lo transitarán en 2022, el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta es el aeropuerto más transitado y eficiente del mundo. Se espera que el transporte de carga desempeñe un papel importante en esta ruta, en parte debido a su proximidad al Puerto de Savannah, la terminal de contenedores más grande y de más rápido crecimiento de Estados Unidos. Esto también significa una oferta ampliada para los pasajeros de SAS, que pueden esperar llegar a varios destinos nuevos y emocionantes en el sur de EE. UU., el Caribe y América Latina, todos convenientemente accesibles desde Atlanta.

Además, SAS ha añadido frecuencias entre Estocolmo y Skellefteå, debido al creciente crecimiento en la región de Skellefteå. A partir del 8 de abril, SAS ofrecerá nuevas frecuencias en los días de mayor actividad de viajes de negocios. El aumento del tráfico aéreo desempeña un papel crucial en la continua expansión de la región y estamos orgullosos de ofrecer a las empresas y a los residentes de Skellefteå oportunidades para conectarse con el mundo. 

En febrero, después del final del trimestre, lanzamos el concepto Destino Desconocido, que implica que SAS invite a los miembros de EuroBonus a embarcarse en un viaje misterioso. El 5 de abril, los miembros de SAS EuroBonus se reunirán en el aeropuerto de Copenhague listos para embarcarse en un viaje misterioso. Se invita a los viajeros a explorar el concepto de volar a un destino desconocido y unirse a una aventura única curada por SAS. Nos alegró ver el gran interés por este concepto y más de 1,000 miembros se inscribieron para tener la oportunidad de embarcarse en este viaje misterioso en cuestión de minutos. El encanto del destino desconocido mantendrá a los viajeros al borde de sus asientos durante todo el vuelo hasta que se revele el destino. Todos los billetes de Destino Desconocido son billetes de biocombustible. 

SAS también obtuvo una extensión de contrato de tres años con Equinor en febrero, tanto para viajes nacionales como internacionales. El contrato con Equinor representa una contribución significativa al volumen de pasajeros de SAS en Noruega. SAS fue elegida por su extensa red, horarios atractivos, condiciones comerciales y una de las flotas más modernas de Europa. Estamos encantados de que Equinor haya elegido una vez más a SAS como su aerolínea preferida para viajes de negocios, lo que demuestra una confianza continua en nosotros durante los próximos tres años. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE SAS

Lanzamos nuestro plan integral de transformación empresarial SAS FORWARD junto con la publicación del informe del primer trimestre del año fiscal 2022, a finales de febrero de 2022. El objetivo del plan es asegurar la competitividad a largo plazo de SAS en la industria de la aviación global. El 5 de julio de 2022, para acelerar la implementación de SAS FORWARD, anunciamos que nos habíamos acogido voluntariamente al Capítulo 11 en los EE. UU., un marco legal bien establecido y flexible para reestructurar negocios con operaciones en múltiples jurisdicciones. A través de este proceso, pretendemos llegar a acuerdos con partes interesadas clave, reestructurar las obligaciones de deuda de la empresa, reconfigurar nuestra flota de aviones y emerger con una importante inyección de capital.

Durante el trimestre, en noviembre, celebramos un acuerdo de inversión con el consorcio postor ganador en nuestro proceso de solicitud de financiación de salida, formado por Castlelake, Air France-KLM y Lind Invest, junto con el estado danés. El acuerdo implica una inversión total en la SAS reorganizada correspondiente a aproximadamente 13.2 millones de SEK, incluidos aproximadamente 5.2 millones de SEK en nuevas acciones no cotizadas y aproximadamente 8 millones de SEK en deuda convertible garantizada. Como parte de la transacción, también hemos obtenido una nueva financiación del Deudor en Posesión (“DIP”) de 5.5 millones de SEK de Castlelake. Los fondos del nuevo acuerdo de financiación DIP se están utilizando, entre otras cosas, para refinanciar el préstamo a plazo DIP original de SAS, aumentar la liquidez y apoyar el camino de SAS para salir de su procedimiento de reestructuración voluntaria. La refinanciación del préstamo a plazo original de SAS se completó en noviembre. 

Como parte de la transacción, SAS también tiene la intención de salir eventualmente de Star Alliance y unirse a SkyTeam Alliance, de la cual Air France-KLM es miembro fundador.. Al completar este proceso y las oportunidades que presenta ser parte de SkyTeam, podremos mejorar aún más las ofertas de SAS para beneficio de nuestros colegas, clientes y comunidades. Este es un paso realmente emocionante para SAS. Sin embargo, es importante señalar que nada ha cambiado por ahora. SAS sigue siendo parte de Star Alliance y nuestros miembros de EuroBonus seguirán disfrutando de sus beneficios habituales al volar en nuestras aerolíneas asociadas. Los miembros pueden seguir acumulando y canjeando puntos, al igual que hoy, y sus beneficios cuando vuelen con SAS no se verán afectados. La transacción de salida acordada sigue sujeta a aprobación en relación con la confirmación de nuestro plan de reorganización del Capítulo 11.

El 5 de febrero de 2024, SAS presentó un segundo plan modificado del Capítulo 11 y una declaración de divulgación relacionada ante el tribunal de EE. UU. SAS también anunció las recuperaciones esperadas para los acreedores en el proceso del Capítulo 11 y que el Comité Oficial de Acreedores Quirografarios apoya el plan del Capítulo 11. El plan del Capítulo 11 y la declaración de divulgación siguen sujetos a modificaciones adicionales y aprobación judicial.

Actualmente nuestro objetivo es recibir la aprobación del tribunal estadounidense para el plan del Capítulo 11 en el primer trimestre de 2024, seguido de la aprobación regulatoria y una probable reorganización de la empresa sueca a nivel de SAS AB. Como resultado de ese proceso, repetimos la expectativa de que habrá sólo una recuperación modesta para los acreedores generales no garantizados, ninguna recuperación para los acreedores subordinados y ningún valor para los accionistas existentes de SAS AB, y que todas las acciones ordinarias y las acciones híbridas comerciales cotizadas de SAS AB Los bonos serán cancelados, redimidos y excluidos de la lista, en relación con la salida del proceso del Capítulo 11. Cualquier pago de recuperaciones a los acreedores se realizará únicamente después de la finalización de la transacción y el cumplimiento de las condiciones para el pago a los acreedores. Actualmente esperamos salir del proceso de reestructuración hacia finales del primer semestre de 2024.

PASOS HACIA UNA AVIACIÓN LIBRE DE FÓSILES 

SAS tiene como objetivo descarbonizar la aviación y el progreso en este ambicioso plan solo se puede lograr mediante la colaboración. Involucrando a nuestros clientes y colaborando con ellos, podemos reducir el CO ₂ emisiones y permitir una mayor producción a gran escala de combustibles de aviación sostenibles. 

Varias organizaciones se unieron al Programa de Sostenibilidad Corporativa (CSP) de SAS durante el trimestre. Nos complace anunciar que el aeropuerto de la ciudad de Skellefteå se convierte en el primer aeropuerto individual en unirse al CSP, y que SKEBO Skelleftebostäder AB se convierte en la primera empresa inmobiliaria en unirse al CSP. Las asociaciones implican que las organizaciones comprarán combustible de aviación respetuoso con el medio ambiente para todos sus viajes de negocios con SAS durante el año fiscal 2024. Esperamos que estas asociaciones inspiren a otras empresas a unirse a nuestro CSP y ser parte del viaje para transformar la aviación para las generaciones venideras. 

SAS ha anunciado una nueva colaboración con Airbus, Swedavia, Vattenfall y Avinor, para investigar conjuntamente la viabilidad de infraestructura para aviones propulsados ​​por hidrógeno en aeropuertos de Noruega y Suecia. Se espera que el hidrógeno se convierta en una importante fuente de combustible para la aviación en el futuro, y el objetivo de la colaboración es desarrollar un marco para el despliegue de vuelos propulsados ​​por hidrógeno. Al asociarnos con algunos de los actores más fuertes e innovadores de la industria, asumimos nuestra responsabilidad de impulsar la transición hacia el logro de emisiones netas cero. Este es un viaje que importa no sólo para SAS, sino para toda la industria de la aviación. 

El 23 de enero también lanzamos el programa EuroBonus Viajero Consciente. El nuevo programa permite a los miembros de EuroBonus tomar decisiones conscientes cuando viajan con SAS y, al mismo tiempo, recibir recompensas por ello. En el corazón de Conscious Traveler se encuentra un único objetivo; la participación de nuestros clientes en el camino hacia las cero emisiones netas. El lanzamiento de EuroBonus Conscious Traveler es una contribución al objetivo de la industria de emisiones netas de COXNUMX cero.₂ emisiones para 2050, quizás nuestro viaje más importante hasta ahora. Esperamos seguir el impacto del programa durante todo el año.

VIENDO HACIA ADELANTE

Me complace concluir una temporada invernal muy ocupada para SAS, marcada por un mayor volumen de pasajeros y varios proyectos y destinos nuevos e interesantes. 

Continuamos nuestro trabajo para completar nuestro proceso del Capítulo 11 en los EE. UU. y para alcanzar los objetivos del plan SAS FORWARD. Actualmente, el objetivo es recibir la aprobación del tribunal estadounidense del plan del Capítulo 11 en el primer trimestre de 2024., a lo que seguirá la obtención de aprobaciones regulatorias y la implementación de una reorganización de la empresa sueca a nivel de SAS AB. Si bien aún queda trabajo por hacer, me complace ver el progreso sustancial que estamos logrando para convertirnos en una empresa competitiva y financieramente sólida.

Estoy agradecido por el arduo trabajo que están haciendo mis colegas de SAS para garantizar que brindamos la mejor atención posible a nuestros clientes y que obtengan el servicio de calidad que esperan de nosotros. ¡Gracias por todos tus esfuerzos! 

Como siempre, esperamos dar la bienvenida a nuestros clientes a bordo de nuestro avión.

Anko van der Werff
Presidente y CEO
Estocolmo, 7 de marzo de 2024

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• Fuente: https://worldairlinenews.com/2024/03/07/sas-to-join-the-skyteam-alliance-will-fly-to-over-130-destinations-this-summer/