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Después de acumular casi mil millones de dólares en pérdidas durante dos trimestres consecutivos, Rocket Companies volvió a ser rentable durante la temporada de compra de viviendas de primavera al recortar costos y aumentar su participación en el mercado de préstamos para compras ante una grave escasez de inventario.

Mientras que las originaciones de hipotecas en el segundo trimestre cayeron un 35 por ciento respecto al año anterior a 22.3 millones de dólares, el gigante hipotecario con sede en Detroit logró recortar los gastos en un 16 por ciento durante el mismo período, a 1.1 millones de dólares. eso permitido Cohete para informar 139 millones de dólares en ingresos netos del segundo trimestre el jueves, ya que los ingresos ajustados superaron la orientación anterior de 2 millones de dólares.

Bill Emerson

"Seguimos alentados por el hecho de que la demanda de viviendas por parte de los consumidores continúa siendo sólida y estamos viendo una cartera de compras saludable", dijo el director ejecutivo interino Bill Emerson en una llamada con analistas de inversiones. “La gente sólo quiere comprar casas. Dicho esto, a nivel macro, persisten los desafíos de inventario y asequibilidad que experimentaron los consumidores en el primer trimestre”.

Acciones en Rocket, que se han comercializado por tan sólo 5.97 dólares durante el último año, alcanzaron brevemente un nuevo máximo de 52 semanas de 11.54 dólares el viernes antes de cerrar a 11.18 dólares, un 10 por ciento más que el cierre del jueves.

Los ejecutivos de Rocket dijeron que esperan que los ingresos ajustados del tercer trimestre se sitúen entre 3 millones de dólares y 850 millones de dólares, y que las ventas de viviendas se enfrenten a continuos obstáculos.

“Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el inventario de viviendas de mayo de 2023 era aproximadamente una cuarta parte del de mayo de 2007”, dijo Emerson. “Deja que eso se asimile por un segundo. Si bien no existen soluciones rápidas para los problemas de bajo inventario y asequibilidad en la industria, vemos estos desafíos del mercado como una oportunidad para ofrecer soluciones innovadoras para ayudar a nuestros clientes durante este tiempo”.

En abril, Rocket anunció que ofrecería a los compradores de viviendas un crédito de cierre de hasta $10,000 si trabajaban con un agente de bienes raíces asociado con la empresa hermana Rocket Homes. Emerson dijo que programa COMPRAR+ "Ha resonado fuertemente entre los compradores de vivienda por primera vez, los vendedores de viviendas y los agentes de bienes raíces".

Una colaboración entre Rocket Mortgage y Rocket Homes, la plataforma de búsqueda de viviendas de Rocket y la red de referencia de agentes inmobiliarios, el programa BUY+ "ha superado con creces nuestras expectativas iniciales en cuanto a generación de oportunidades de venta", dijo.

En mayo, Rocket lanzó ONE+, una nueva hipoteca con un pago inicial del 1% dirigida a compradores de viviendas con ingresos bajos a moderados que también cubre la cuenta del seguro hipotecario privado.

Emerson dijo que ONE+ se basa en un programa de participación del cliente que Rocket lanzó el año pasado y que gira en torno a la aplicación de finanzas personales de la compañía. dinero cohetey programas como Recompensas de cohetes y Tarjeta Rocket Visa Signature que prometen ayudar a los consumidores a convertirse en propietarios de viviendas.

Rocket adquirió la aplicación de finanzas personales Truebill en 2021 por 1.27 millones de dólares y el año pasado lo rebautizó como Rocket Money, como parte de un plan para comercializar servicios financieros y obtener el “valor de por vida” total del cliente.

Emerson dijo que a finales de junio, Rocket administraba 29.3 millones de cuentas de consumidores, un aumento de casi 2 millones desde el 30 de marzo, "con Rocket Money continuando a la cabeza".

El programa de participación del cliente de Rocket "puede cambiar significativamente nuestro modelo de negocios, ampliando los canales de adquisición de Rocket, reduciendo los costos de adquisición de clientes y aumentando la conversión a través de los conocimientos de datos que obtenemos", dijo Emerson.

Programas de participación del cliente de Rocket

Fuente: Presentación para inversores de Rocket Companies

Además de los $13,500 en ingresos que Rocket espera obtener al originar y administrar una hipoteca de $300,000, la compañía también puede ganar $3,000 en comisiones de agentes inmobiliarios a través de la subsidiaria de corretaje Rocket Homes y $1,500 en títulos e ingresos de cierre a través de su subsidiaria Amrock.

Brian Brown

"Con Buy Plus, los clientes de compras pueden ahorrar miles de dólares en costos iniciales si trabajan con el agente inmobiliario asociado de Rocket Homes y obtienen financiamiento con Rocket Mortgage", dijo el director financiero y tesorero Brian Brown. “Esto es algo que solo Rocket puede ofrecer a escala a través de nuestra experiencia integrada en bienes raíces e hipotecas.

"Además, debido a nuestra capacidad para capturar la economía tanto del lado inmobiliario como del lado hipotecario de la transacción, Rocket está en una posición única para brindar a los consumidores ahorros significativos en sus costos de cierre".

Como parte de su giro hacia una empresa de tecnología financiera, Rocket anunciado esta semana que el veterano ejecutivo de tecnología financiera Varun Krishna sucederá a Emerson como director ejecutivo el 5 de septiembre.

Además de ganar un salario base anual de 1.25 millones de dólares y un bono objetivo equivalente al 150 por ciento de eso, Krishna será elegible para recibir un bono único por firmar de 2 millones de dólares y hasta 16.87 millones de dólares en bonos de acciones basados ​​en el desempeño durante tres años, la compañía reveló en un jueves presentación regulatoria.

Emerson dijo que Krishna fue elegido con la ayuda de una firma de búsqueda nacional y "claramente ascendió a la cima" como alguien con "una gran visión estratégica para la organización" alineada con los objetivos fintech de Rocket "y las cosas que buscamos hacer como se relaciona con la expansión de nuestro negocio, nuestra plataforma y nuestro ecosistema”.

Habiendo acumulado casi mil millones de dólares en pérdidas durante el últimos tres meses de 2022 y del primeros tres meses de 2023, Rocket continuó recortando costos durante el segundo trimestre, recortando entre 2 y 150 millones de dólares en gastos anuales mediante adquisiciones voluntarias de empleados y liquidando negocios no rentables.

La mayoría de esos ahorros se activarán a finales de este año, cuando Rocket revele a los inversores que realizará pagos en efectivo de entre 50 y 60 millones de dólares a los empleados que hayan aceptado adquisiciones a través de un “programa de transición voluntaria de carrera” lanzado en julio, principalmente en el tercer trimestre. trimestre de 2023.

En una llamada con analistas de inversiones, Brown dijo que Rocket Companies cerró recientemente las operaciones en Rocket Auto y que Rocket Solar ha pasado de invertir en una plataforma de ventas de energía solar a ofrecer únicamente financiamiento solar a través de la plataforma Rocket Loans. Rocket Auto ahora refiere a clientes potenciales de préstamos para automóviles a Conducir y Rocket Solar envía tráfico a Palmetto Solar LLC.

"El año pasado, eliminamos $3 mil millones de costos, más del 40 por ciento de la estructura de costos salió", dijo Brown. "Esta ronda se trataba realmente de centrarse en la eficiencia y en la priorización".

Generación de hipotecas cohete y participación de mercado

Fuente: Presentación para inversores de Rocket Companies

Rocket estima que su participación de mercado alcanzó un máximo de casi el 8 por ciento durante el auge de la refinanciación de 2020 y 2021, y cayó al 5.9 por ciento el año pasado cuando el aumento de las tasas hipotecarias frenó la refinanciación. Pero Rocket afirma que aumentó su participación de mercado tanto en el mercado de compra como en el de refinanciamiento el año pasado.

Si bien la compañía no reveló cifras específicas, Brown dijo que la afirmación de Rocket de haber construido su participación en el mercado de préstamos para compra de viviendas durante la temporada de compra de viviendas de primavera se basó en datos de titulización hipotecaria que cubren el 70 por ciento del mercado y otras fuentes, como Optimal Blue y Datos de CoreLogic.

El canal directo al consumidor de Rocket Mortgage, que incluye consumidores que obtienen préstamos de Rocket en línea, reportó un volumen de préstamos vendidos de $12.45 millones en el segundo trimestre, un 2 por ciento menos que hace un año. La ganancia en el mercado de ventas cayó al 36 por ciento, frente al 3.67 por ciento de hace un año, pero el margen de contribución (ingresos ajustados menos gastos) aumentó un 4.17 por ciento a 10 millones de dólares.

En lo que va del año, el volumen de préstamos vendidos directamente al consumidor disminuyó un 62 por ciento, a $21.3 mil millones. El segmento generó 458 millones de dólares en márgenes de contribución, un 46 por ciento menos que los 856 millones de dólares del primer semestre de 2022.

La red de socios de Rocket, que incluye corredores hipotecarios y prestamistas que refieren clientes a Rocket Mortgage, vio caer el volumen de préstamos vendidos en el segundo trimestre en un 2 por ciento respecto al año anterior a $ 29 mil millones. Con un margen de ganancia sobre ventas que cayó del 9.57 por ciento al 1.29 por ciento, la red de socios generó $0.93 millones en margen de contribución (ingresos ajustados menos gastos), un 63 por ciento menos que en el segundo trimestre de 23.

En lo que va del año, el volumen de préstamos vendidos de la red de socios disminuyó un 59 por ciento a $16.1 mil millones de dólares, y el segmento generó $89 millones de dólares en ganancias, un 65 por ciento menos que los $253 millones de dólares del primer semestre de 2022.

"Mientras pensamos en el tercer trimestre, puedo decirles que estamos a un tercio del trimestre mientras nos sentamos aquí y hablamos con ustedes hoy y las tendencias son muy consistentes, particularmente en el lado de las compras, con lo que vimos en el segundo trimestre. ”, dijo Brown. “Así que esa es la buena noticia. El desafío vuelve a los niveles de inventario”.

Brown dijo que la guía de Rocket de que es poco probable que los ingresos ajustados del tercer trimestre superen al segundo refleja que los ejecutivos de la compañía tienen "mucha confianza en nuestra ejecución y nuestro desempeño interno, pero los niveles de inventario nos dan una pausa a medida que miramos hacia el tercer trimestre".

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