US
Los primeros bancos están dando un buen comienzo a la temporada de ganancias, reavivando las llamadas de aterrizaje suave, mientras que una gran parte de Wall Street sigue confiando en que la economía está abocada a la recesión, ya que se mantienen las expectativas de que persistirá la agitación bancaria. Las apuestas de recorte de tasas de la Fed para más adelante en el año han aumentado constantemente y eso ha mantenido al dólar bajo presión.
Los inversores prestarán mucha atención para ver si las encuestas regionales de la Fed muestran mejoras menores, si algunas lecturas clave de la vivienda muestran signos de estabilización y si los PMI preliminares muestran que la actividad manufacturera sigue estancada en territorio de contracción y el sector de servicios sigue debilitándose.
Además de una plétora de discursos de la Fed, los inversores prestarán mucha atención al Libro Beige de la Fed. El Libro Beige se publicará el miércoles, la última vez que destacó una economía resiliente. Bowman de la Fed hablará sobre las monedas digitales del banco central el martes. El miércoles, hablan Goolsbee y Williams de la Fed. El jueves, Waller de la Fed habla sobre innovación financiera, Mester analiza las perspectivas económicas y políticas, Bowman asiste a un evento Fed Listens y Bostics habla sobre las condiciones económicas. El viernes, Cook de la Fed hablará sobre investigación económica.
La temporada de ganancias se calienta a medida que escuchamos del resto de los bancos y partes más grandes de la economía. Las ganancias clave de la semana incluyen los resultados de Abbott Laboratories, American Express, ASML Holding, AT&T, Bank of America, Bank of New York Mellon, Blackstone, Charles Schwab, China Telecom, CSX, Discover Financial Services, DR Horton, Heineken, IBM, J&J, Lockheed Martin, Morgan Stanley, Nasdaq, Netflix, Philip Morris International, Procter & Gamble, SAP, Schlumberger, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tesla, Travelers, Union Pacific, US Bancorp y Volvo.
Eurozona
La próxima semana tiene algunas publicaciones económicas destacadas, varios discursos del banco central y un puñado de grandes ganancias. La perspectiva de la eurozona ha mejorado incluso cuando Alemania todavía parece encaminarse hacia una recesión superficial.
El euro se ha estado recuperando frente al dólar ante las expectativas de que el BCE aplicará un ajuste mucho mayor que el de la Fed en el futuro. Los inversores prestarán mucha atención a los comentarios del presidente del BCE, Lagarde, el lunes. Se espera que la publicación del martes de la encuesta alemana ZEW muestre que las expectativas mejoran modestamente, mientras que la situación actual permanece profundamente en territorio negativo y lejos del promedio de 10 años de alrededor de 5. Elderson del BCE habla el martes en Nueva York. El miércoles, obtendremos la segunda lectura de la inflación de la zona del euro y escucharemos a Schnabel del BCE, Lane del BCE y de Cos del BCE. El jueves, los operadores analizarán la cuenta de la reunión de marzo del BCE en busca de indicios sobre futuros aumentos de tasas y verán si los consumidores de la zona euro la confianza contiene algo más grande que una mejora menor. El viernes, se observarán de cerca las lecturas preliminares del PMI de abril para la zona euro, ya que reflejan parte de las turbulencias bancarias que han afectado a la región; se espera que muestren una mejora en la actividad manufacturera, mientras que la actividad del sector de servicios se debilitó.
Las ganancias clave a tener en cuenta incluyen ASML, Heineken, Nokia y SAP.
UK
El próximo informe de empleo e inflación probablemente impactará las apuestas sobre cuánto más endurecerá el BOE. El informe de empleo podría parecer mixto, ya que podría mostrar que la tasa de desempleo se mantiene estable en 3.7 %, mientras que los salarios comienzan a bajar. El evento principal para el Reino Unido es el informe de inflación. El mes pasado tuvo un titular bastante impactante del 10.4%, pero se espera que disminuya hacia el 9.8%. Se espera ampliamente que la inflación disminuya en el futuro, pero cualquier lectura positiva podría hacer que la presión sobre el BOE siga siendo agresiva. Se espera que la lectura de ventas minoristas de marzo decepcione dada la presión sobre los ingresos y el marzo más lluvioso en más de 40 años. También se espera que los PMI preliminares muestren una mejora en la actividad manufacturera, mientras que la actividad del sector de servicios se mantuvo mayormente estable.
Rusia
Las sanciones occidentales están teniendo poco impacto en las exportaciones de petróleo rusas, ya que superan los niveles anteriores a la guerra de Ucrania. La presión de Occidente probablemente se intensificará. Los datos económicos se limitan a una publicación del PPI y los totales semanales de reservas de oro y divisas.
Sudáfrica
Luego de un aumento de la tasa mayor al esperado a fines del mes pasado, los comerciantes prestarán mucha atención para ver si la inflación se mantiene elevada. Se espera que la lectura interanual general baje del 7.0 % al 6.9 %, aún muy por encima del rango objetivo de inflación del 3 al 6 %. También se publicarán las ventas minoristas.
Turquía
Turquía celebrará unas importantes elecciones el 14 de mayo. Los votantes decidirán si quieren mantener al presidente Erdogan, que ha estado en el poder durante más de dos décadas, o votar por un cambio. Los comerciantes podrían comenzar a prestar más atención a las encuestas que muestran una ventaja sobre la principal oposición.
Suiza
Otra semana muy tranquila que contiene solo datos de oferta monetaria el viernes.
China
China está en el centro de atención esta semana. Comienza con la tasa de referencia de un año, que debería permanecer sin cambios el lunes, allanando el camino para que los bancos comerciales mantengan estables sus tasas preferenciales de préstamos más adelante en la semana. El mayor lanzamiento de la semana es el PIB del primer trimestre, ya que debería ver una gran recuperación a medida que la economía se reabrió de sus bloqueos por COVID. Se espera que el PIB del primer trimestre de China se acelere del 1% al 2.9%. Además del PIB, los comerciantes analizarán las publicaciones de datos de producción industrial, inversión y ventas minoristas, todos los cuales se espera que muestren mejoras.
India
Se espera que los precios mayoristas en marzo bajen del 3.85% al 1.60%, agregando más apoyo a las tendencias de desinflación y apoyando el caso del RBI para mantener las tasas en suspenso.
Australia
Australia tendrá múltiples publicaciones económicas junto con la publicación de las minutas del RBA de la reunión de política de abril. Se publicarán el gasto de los hogares, el índice adelantado de Westpac y las lecturas preliminares del PMI.
Nueva Zelanda
La publicación clave de la semana en Nueva Zelanda será la inflación del primer trimestre. Se espera que la publicación del primer trimestre muestre que las presiones de precios trimestrales disminuyeron del 1 % al 1.4 %, mientras que los precios de hace un año se suavizaron del 1.3 % al 7.2 %.
Japón
Se espera que la inflación en Japón continúe bajando, pasando del 3.3% al 3.2%. El BOJ anticipa que la inflación subyacente caerá durante los próximos 12 meses hacia el nivel de 1.6%, que está por debajo de la meta de 2.0%.
Singapur
La decisión de política de abril por parte de la Autoridad Monetaria de Singapur no salió como se esperaba, ya que los encargados de formular políticas mantuvieron sin cambios la configuración de la política monetaria. La próxima semana contiene la lectura interanual de las exportaciones nacionales no petroleras de marzo, que se espera que se debilite del -15.6 % al -18.2 %.
Industrias
Energía (Petróleo y gas)
El cuarto avance semanal del petróleo ha sido en su mayoría implacable, ya que el recorte de producción de la OPEP+ ha llevado a los mercados petroleros mundiales a un déficit de suministro muy profundo. El riesgo de un déficit de un par de millones de barriles en la segunda mitad del año debería mantener los precios respaldados.
Durante el fin de semana, los ministros del clima del G7 se reúnen en Japón para discutir el cambio climático y las inversiones en el suministro de gas natural. Los gigantes de la energía, Baker Hughes y Schlumberger publicarán ganancias. Los comerciantes de energía prestarán especial atención a las principales publicaciones económicas de China, que incluyen el PIB del primer trimestre, la producción industrial, la inversión en activos fijos y las ventas minoristas.
El gas natural todavía parece tener un exceso de oferta y con la demanda de refrigeración de verano dentro de unas semanas, los precios podrían seguir siendo altos por un tiempo más.
Gold
El intento del oro de alcanzar un territorio récord fracasó después de que las dos lecturas de ventas minoristas subyacentes cayeron menos de lo esperado y los comentarios agresivos de la Fed aumentaron el riesgo de que la Fed pudiera endurecer más después de mayo y que las tasas deban mantenerse altas por más tiempo.
A corto plazo, el oro podría seguir siendo muy volátil en ambas direcciones aquí. El comienzo de la temporada de ganancias ha sido relativamente optimista para las perspectivas y eso ha impulsado las llamadas de aterrizaje suave. Para conquistar la inflación, necesitaremos ver dolor económico y eso debería respaldar el caso alcista para el oro.
Crypto
Bitcoin y Ethereum están estallando aquí. Bitcoin ha recuperado el nivel de $30,000 2021, un nivel fundamental que fue un nivel de entrada para muchos inversores institucionales en 2,100. Ethereum está por encima de $XNUMX después de una actualización exitosa en Shanghái. Ethereum ahora es completamente Prueba de participación y este hito no desencadenó una reacción de tipo venta de noticias. El próximo impulsor de las criptomonedas probablemente provendrá de un retorno de la agitación bancaria que surge de las ganancias bancarias y si vemos actualizaciones sobre la regulación o las acciones de las autoridades.
Sábado, abril 15
Datos económicos / Eventos:
- Precios inmobiliarios en China
- Primer día de reunión de ministros de energía, clima y medio ambiente del Grupo de los Siete en Japón
Domingo, abril 16
Eventos Económicos:
- Se esperaba que China impusiera una zona de exclusión aérea al norte de Taiwán. Ellos han negado estos informes.
- La Pascua ortodoxa se celebra en Ucrania, Rusia y Grecia
Lunes, abril 17
Datos económicos / Eventos:
- Precios al por mayor en India
- IPC de Italia
- Precios de los alimentos en Nueva Zelanda
- Comercio de Singapur
- Cunliffe de BOE pronuncia discurso de apertura en Innovate Finance Global Summit
- Barkin de la Fed habla ante la Asociación de Economía Empresarial de Richmond.
Martes, abril 18
Datos económicos / Eventos:
- Empieza la vivienda en EE. UU.
- IPC de Canadá
- PIB del 1T de China T/T: 2.1 % ev 0.0 % anterior; Y/Y: 3.8%ev 2.9% anterior, ventas minoristas, producción industrial
- Expectativas de la encuesta ZEW de Alemania
- Comercio de Italia
- Reservas internacionales de México
- Venta de viviendas en Nueva Zelanda
- Solicitudes de desempleo en el Reino Unido, desempleo
- Ganancias de los grandes bancos de Goldman Sachs y Bank of America
- Minutas de RBA de la reunión de política de abril
- El vicegobernador del Norges Bank, Pal Longva, habla sobre la moneda digital en un evento organizado por Polyteknisk Forening.
Miércoles, abril 19
Datos económicos / Eventos:
- Libro Beige de la Fed
- Inicio de vivienda en Canadá
- Eurozona IPC final, matriculaciones de coches nuevos
- La producción industrial de Japón
- Sudáfrica IPC, ventas minoristas
- IPC del Reino Unido
- Conferencias de Schnabel del BCE en Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung en Alemania
- SNB Maechler habla en el Foro de Expertos de Fondos en Rueschlikon
- SNB Schlegel habla en un evento en Winterthur.
- Mann de BOE habla sobre “la economía del cambio climático” cerca de Boston
- De Cos del BCE habla en el New Economy Gateway Europe de Bloomberg
Jueves, abril 20
Datos económicos / Eventos:
- Solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU., ventas de viviendas existentes, índice de indicadores económicos principales
- Tasas preferenciales de préstamos en China
- Confianza del consumidor de la eurozona
- Índice terciario de Japón, comercio
- IPC de Nueva Zelanda
- Comercio de España
- Órdenes de exportación de Taiwán
- Actas del BCE sobre la reunión de política de marzo
- Visco del BCE habla en Londres en el evento del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras.
- Holzmann del BCE pronuncia un discurso de apertura en la conferencia de Schumpeter en Viena.
- Waller de la Fed habla en un evento organizado por el Centro de Interdependencia Global en Sarasota, Florida.
- Harker de la Fed habla sobre "política monetaria y vivienda" en un evento de la Universidad de Pennsylvania/Wharton School.
- Mester de la Fed analiza las perspectivas económicas y políticas en la Universidad de Akron en Ohio.
- Fed's Bostic analiza las condiciones económicas regionales y nacionales en el Eastern Florida State College.
- Bowman y Logan de Fed participan en un evento "Fed Listens" en la Cuenca Pérmica en Odessa College en Texas.
Viernes, Abril 21
Datos económicos / Eventos:
- Canadá Ventas minoristas de Canadá
- Flash PMI europeos: Eurozona, Alemania, Francia y Reino Unido
- IPC de Hong Kong
- IPC de Japón
Actualizaciones de calificación soberana:
- Grecia (S&P)
- Italia (S&P)
– Países Bajos (S&P)
– Reino Unido (S&P)
– Francia (Moody's)
– Irlanda (Moody's)
- Reino Unido (Moody's)
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Ed Moya
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