Socios de Sentinel Capital ha vendido Industrias ECM a nVentilación eléctrica por $ 1.1 mil millones. Sentinel adquirió ECM en febrero de 2020.

ECM es un fabricante y proveedor de productos eléctricos y mantiene un inventario de más de 5,000 SKU que se utilizan en los mercados de construcción, mantenimiento, iluminación, riego, paisajismo y servicios públicos de gas. Los clientes de ECM incluyen distribuidores, ferreterías especializadas y centros para el hogar, y sus productos son utilizados por electricistas profesionales, contratistas, técnicos de mantenimiento y aficionados al bricolaje.

ECM sale al mercado con 11 nombres de marca, incluidos Gardner Bender (productos y herramientas eléctricas); Rey Innovación (conectores para ambientes hostiles); Bergen (iluminación de construcción y mantenimiento); Instrumentos Sperry (multímetros y equipos de prueba eléctricos); Calma (conectores e interruptores automotrices), ILSCO (conectores de alimentación y herramientas), y Briscón (grapas eléctricas para instalaciones de cable).

En mayo de 2020, ECM adquirió ILSCO, un fabricante de conectores eléctricos y accesorios con sede en Cincinnati y más de 1,000 empleados. Los negocios de la compañía incluían Supresión de sobretensiones, Extrusiones ILSCO, ILSCO de Canadá, UTILCO, Glenmoory Industrias ZLC. ILSCO se fundó en 1894 como Incandescent Light and Stove Co. y era una empresa familiar de tercera generación.

Hoy, ECM está dirigida por el CEO mike masino y tiene su sede justo al oeste de Milwaukee en New Berlin, Wisconsin.

“Sentinel ha sido un excelente socio durante los últimos tres años y medio”, dijo el Sr. Masino. “Con el apoyo de Sentinel, completamos la adquisición transformadora de ILSCO, ampliamos la oferta de productos de ECM y diversificamos significativamente nuestro negocio. Estamos bien posicionados para el éxito continuo con nuestro nuevo socio”.

Para los doce meses que terminaron en febrero de 2023, ECM tuvo ingresos de $415 millones y $104 millones de EBITDA ajustado. Basado en el precio de compra de $1.1 mil millones, esto equivale a un Múltiplo de valoración 10.6X TTM.

“Ha sido un privilegio trabajar con Mike y el resto del equipo de administración de ECM por segunda vez después de nuestra exitosa inversión anterior en Power Products”, dijo Juan van hoz, socio de Sentinel. “ECM se ha desempeñado muy bien durante nuestra asociación y creemos que tiene un futuro brillante por delante. Todos nosotros en Sentinel deseamos a nuestros socios del equipo de gestión en ECM un éxito continuo”.

Sentinel Capital vendido Productos de Alimentación, un proveedor y fabricante de sistemas y componentes eléctricos del mercado de accesorios de marca, a Genstar en marzo de 2017. Sentinel adquirió el negocio, luego el segmento eléctrico de la empresa que cotiza en bolsa Actuant, en diciembre 2013.

nventilación, el comprador de ECM, es un proveedor de gabinetes, conexiones eléctricas, productos de sujeción y gestión térmica vendidos bajo una gama de marcas que incluyen nVent Caddy, Erico, Hoffman, Raychem, Bruscamente y Trazador. Los productos de la empresa se venden a distribuidores eléctricos, contratistas de centros de datos, fabricantes de equipos originales y contratistas de mantenimiento.

"Estoy emocionado de dar la bienvenida al equipo de ECM a nVent", dijo Beth Wozniak, el director ejecutivo de nVent. “La cartera de soluciones complementarias de puesta a tierra y conexión de energía eléctrica de ECM posiciona aún más a nVent con la electrificación de todo. La adición de ECM es emocionante y estamos seguros de que brindará un valor significativo a nuestros clientes, empleados y accionistas”.

nVent fue fundada en 1903 como la Empresa de Mejora del Ferrocarril Eléctrico y en la actualidad tiene su sede en Londres con una oficina de administración en los EE. UU. con sede en Minneapolis.

Con sede en la ciudad de Nueva York Centinela invierte en compras de gestión, recapitalizaciones, desinversiones corporativas y transacciones de privatización de negocios con EBITDA de hasta $ 65 millones. La firma apunta a ocho sectores industriales: aeroespacial y defensa, servicios comerciales, consumo, distribución, alimentos y restaurantes, franquicias, atención médica e industriales.

© 2023 Private Equity Professional | 26 de mayo de 2023

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• Fuente: https://peprofessional.com/blog/2023/05/26/sentinel-sells-ecm-industries-to-nvent-electric/