FREMONT, California y CLEARWATER, Fla.–(BUSINESS WIRE)–TD SYNNEX Corporation (NYSE: SNX) (“TD SYNNEX” o la “Compañía”) anunció hoy una propuesta de oferta pública secundaria de 6,750,000 acciones ordinarias que posee actualmente. por ciertas entidades administradas por afiliadas de Apollo Global Management, Inc. y otros accionistas vendedores (colectivamente, los “Accionistas Vendedores”). Los suscriptores tendrán una opción de 30 días para comprar hasta 1,012,500 acciones ordinarias adicionales de los accionistas vendedores. TD SYNNEX no venderá ninguna acción ordinaria y no recibirá ningún producto de la venta de las acciones por parte de los accionistas vendedores en la oferta.
Además, la Compañía ha autorizado la compra a los suscriptores de 2,750,000 acciones comunes como parte de la oferta pública secundaria, siempre que la cantidad total de acciones a recomprar no exceda los $280.0 millones (la “Recompra Concurrente de Acciones”). La Recompra Concurrente de Acciones es parte del programa de recompra de acciones existente de la Compañía. La Compañía tiene la intención de financiar la Recompra Simultánea de Acciones con efectivo disponible. Los suscriptores no recibirán ninguna compensación por las acciones recompradas por la Compañía.
Goldman Sachs & Co LLC y JP Morgan Securities LLC actúan como colocadores y suscriptores conjuntos de la oferta.
Las declaraciones de registro en estantería (Expediente No. 333-259270 y Expediente No. 333-274915) relacionadas con la reventa de las acciones se presentaron previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) y entraron en vigencia el 2 de septiembre de 2021 y octubre. 10 de diciembre de 2023, respectivamente. La oferta se realizará únicamente mediante un prospecto escrito y un suplemento del prospecto que formen parte de la declaración de registro. Se presentarán ante la SEC copias del suplemento del prospecto preliminar y del prospecto adjunto relacionado con la oferta y, cuando estén disponibles, se pueden obtener comunicándose con: Goldman Sachs & Co. LLC por correo a 200 West Street, New York, NY 10282, Atención : Departamento de Prospectos, por teléfono al (866) 471-2526, o por correo electrónico a prospecto-ny@ny.email.gs.com; o JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, por correo a 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, por teléfono: (866) 803-9204, o por correo electrónico a prospecto-eq_fi@jpmchase.com.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.
Acerca de TD SYNNEX
TD SYNNEX es un distribuidor y agregador de soluciones líder a nivel mundial para el ecosistema de TI. Somos un socio innovador que ayuda a más de 150,000 100 clientes en más de 23,500 países a maximizar el valor de las inversiones en tecnología, demostrar resultados comerciales y desbloquear oportunidades de crecimiento. Con sede en Clearwater, Florida y Fremont, California, los aproximadamente 1,500 XNUMX compañeros de trabajo de TD SYNNEX se dedican a unir productos, servicios y soluciones de TI atractivos de más de XNUMX proveedores de tecnología de primer nivel. Nuestro portafolio de borde a nube está anclado en algunos de los segmentos tecnológicos de mayor crecimiento, incluyendo nube, ciberseguridad, big data/análisis, IA, IoT, movilidad y todo como servicio. TD SYNNEX está comprometido a servir a los clientes y las comunidades, y creemos que podemos tener un impacto positivo en nuestra gente y nuestro planeta, actuando intencionalmente como un ciudadano corporativo respetado. Aspiramos a ser un empleador diverso e inclusivo elegido para el talento en todo el ecosistema de TI.
Declaración de puerto seguro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada. Estas declaraciones pueden identificarse mediante el uso de términos como "proponer", "hará", "espera", "deberá" y términos similares o los negativos de dichos términos, e incluyen, entre otros, declaraciones sobre el momento esperado, el tamaño y finalización de la oferta propuesta, el otorgamiento a los suscriptores de la opción de compra de acciones adicionales, y otra información que no sea información histórica. Los resultados o desarrollos reales pueden diferir materialmente de aquellos proyectados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los factores que pueden causar tal diferencia incluyen riesgos e incertidumbres relacionados con la finalización de la oferta pública en los términos anticipados o en absoluto, las condiciones del mercado y el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales relacionadas con la oferta pública. Más información sobre los riesgos e incertidumbres que enfrenta TD SYNNEX se encuentra en la sección titulada "Factores de riesgo" en el suplemento del prospecto relacionado con la oferta pública y, de vez en cuando, en los archivos de la Compañía a la Comisión de Bolsa y Valores, incluido su Informe anual en formato 10-K para el año fiscal que finalizó el 30 de noviembre de 2022, así como presentaciones posteriores a la SEC. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado corresponden a la fecha de este comunicado y, salvo que lo exija la ley, TD SYNNEX no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de lo contrario.
Contacto
Liz Morali
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