La turbulencia geopolítica y la naturaleza frágil y volátil de
la cadena de suministro de materias primas críticas podría reducir
expansión en la producción de baterías: desaceleración de la corriente principal
adopción de vehículos eléctricos (EV) y la transición a un vehículo electrificado
futuro.
Precios altísimos de metales críticos para baterías, como se observa en el
siguiente gráfico de S&P Global Commodity Insights, son
amenazando los márgenes de beneficio de los proveedores y los fabricantes de equipos originales. Esta situación tiene
se tradujo rápidamente en mayores precios de componentes y vehículos,
según un nuevo análisis de S&P Global Mobility Auto Supply
Grupo de Cadena y Tecnología.
La fricción comercial y las preocupaciones ESG también están afectando el
desarrollo de la cadena de suministro de materias primas entre mercados.
Estos desarrollos colectivos se suman a los desafíos de la electricidad.
transición de vehículos.
Alcanzar sus objetivos de volumen requerirá una curva de crecimiento empinada para
una industria floreciente. Para que los OEM alcancen sus ventas de BEV e híbridos
aspiraciones, S&P Global Mobility pronostica la demanda del mercado de
aproximadamente 3.4 teravatios hora (TWh) de baterías de iones de litio al año,
para 2030. Esta cifra excluye los vehículos medianos y pesados, y
espacios de micromovilidad, así como electrónica de consumo y
creciente demanda de almacenamiento estacionario de energía. La salida de 2021
para la industria automotriz: 0.29 TWh.
Elementos como el litio, el níquel y el cobalto no solo
aparecen mágicamente y se transforman en baterías EV y otros
componentes La cadena de desarrollo es larga y compleja, desde
su dificultad para extraer a su complicada refinación. los
pasos intermedios entre la excavación y el montaje final son un
cuello de botella particular en términos de experiencia y presencia en el mercado.
Actualmente, China es el claro líder en la refinación de materiales, así como
como el embalaje y montaje de celdas de batería. La cuestión es cuál
otras naciones darán un paso al frente para facilitar esta industria
transformación.
En términos de acceso a las materias primas de las baterías, la ecuación hierve
hasta: quién necesita qué, de dónde vendrá, quién lo suministrará
y quién está en mejores condiciones para beneficiarse de este aumento
dependencia de un puñado de elementos críticos?
La última investigación de S&P Global Mobility evalúa la
cadena de suministro de materia prima de la batería desde la extracción hasta el vehículo,
identificando:
- Varias empresas desconocidas desempeñarán un papel importante en la
procesamiento y desarrollo de vehículos eléctricos de batería (BEV)
tecnología que sustentará los vehículos ligeros de pasajeros del
próxima década y más allá; - La posible fricción comercial podría representar dificultades para los principales
compañías automotrices para liberarse de un sistema establecido,
suministro ágil y rentable de materiales procesados que llegan
desde o a través de China continental; - Algunos OEM están buscando el valor y la tranquilidad de "bloqueado"
relaciones de la cadena de suministro que se extienden a caballo entre la mina y el vehículo, lo que reduce
la dependencia de mercados al contado volátiles y/o la necesidad de trabajar con
socios industriales menos establecidos.
El siguiente flujo de proceso identifica un bien entendido y
cadena de suministro bien documentada para proporcionar el níquel y
litio para las celdas cilíndricas basadas en NCA de Tesla producidas en su "Gigafactory" cerca de Sparks, Nevada, EE. UU.
Ahora extrapole eso a toda la industria automotriz, y
ampliar la cuota de mercado de vehículos eléctricos para abarcar las proyecciones alcistas realizadas
para 2030 y más allá.
La mayor cantidad de níquel requerida por cualquier vehículo dado
Se prevé que la marca para la producción de 2030 sea Tesla, que se considera
unas 139,000 toneladas métricas (tm). Sin embargo, al evaluar los existentes
estructura de sus bases de fabricación más amplias, esperamos que cada uno de
Volkswagen, General Motors y Stellantis superarán este
monto de la requisición. Desarrollo de paquetes de baterías modulares que se pueden
configurado para adaptarse a múltiples segmentos de vehículos y puede acomodar un
variedad de opciones de química de la batería asegurará un grado de
resiliencia frente a las limitaciones de suministro de materias primas y el precio
fluctuaciones
“Hemos identificado un total de 28 fuentes de extracción de
níquel de grado de batería durante los próximos 12 años para servir a la luz
mercado de vehículos de pasajeros, ubicado en 15 países en todo el mundo”, dijo
Dr. Richard Kim, Director Asociado de S&P Global Mobility's
Equipo de cadena de suministro y tecnología. “Sin embargo, la base de suministro para
los pasos de procesamiento de materiales aguas arriba y la formación de la
químicas fundamentales del cátodo de la celda de la batería presenta un desafío
falta de diversidad geográfica.”
La investigación de S&P Global Mobility sugiere que, si bien el
proceso de fundición o lixiviación ácida a alta presión (HPAL) es
normalmente se hace en el sitio de extracción de níquel, ese no es el caso
para el proceso de conversión a sulfato de níquel.
De las 16 empresas que pueden realizar este proceso en la actualidad, 11
están en China continental. Para 2030 esperamos que el número de empresas
aumentar a por lo menos 24, de los cuales 14 probablemente estarán en el continente
Porcelana. Pronosticamos que China continental procesará 824,000 tm de níquel
sulfato anualmente para 2030, con el suministro del gigante minero chino GEM
de sulfato de níquel al proveedor clave de Tesla, CATL, que se espera que sea el
mayor contrato de suministro por tonelaje. Por el contrario, pronosticamos Norte
América y Europa procesarán solo 146,000 Tm.
También debemos considerar el riesgo al calcular el acceso al cobalto, un
material bien entendido por sus limitadas fuentes de origen y
preocupaciones sobre el suministro ético. Cobalto de grado de batería destinado a
Los vehículos de pasajeros ligeros electrificados actualmente se originan en solo
18 minas, con un total de 52,000 tm, de las cuales se prevé que 29,000 tm
ser extraído en la República Democrática del Congo (RDC) en 2022. El
Las Naciones Unidas han citado el “deterioro de la seguridad de la RDC
situación”, su crisis humanitaria que afecta a 27 millones de personas,
así como las prácticas de trabajo infantil y la campaña guerrillera en curso
se libran sobre la explotación de los recursos y los alimentos
seguridad.
A pesar de los conflictos que asolan la RDC, seguimos estimando que
la producción de la nación destinada a OEM y proveedores aumentará a 37,000
mT para 2030. Sin embargo, la dependencia de la República Democrática del Congo disminuirá del 56% al
17% en términos de tonelaje total. Esperamos aumentos de casi diez veces en
suministro de países como Australia e Indonesia, mientras que
países como Vietnam, Finlandia y Marruecos pesarán para entonces
con contribuciones significativas. Dada la dinámica de la oferta
mercado, incluso para un OEM con contratos de cobalto bloqueados con
mineros, una parte del suministro de varios fabricantes de automóviles sigue siendo desconocido en
este escenario.
“La geopolítica se ha unido al deseo de que la cadena de suministro
dominio e independencia en la cadena de suministro de materias primas para baterías
evolución hasta la fecha”, dijo el Dr. Kim. “China ha establecido una cabeza firme
comienzo. La evolución de su iniciativa Belt and Road claramente tuvo
un ojo en la transición de la industria automotriz a la electrificación,
con amplias inversiones estratégicas y logísticas en África, así como
como el Sudeste Asiático.”
La investigación de S&P Global Mobility indica claramente que
operaciones establecidas de suministro y procesamiento de materia prima para baterías
bajo propiedad de China continental continuará entregando gran parte de
el suministro mundial de baterías de iones de litio y sus constituyentes
elementos clave.
Sin embargo, la imposición de políticas nacionalistas como la
Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos (y la ley automotriz
implicaciones de la misma) buscan corregir tardíamente algo de este
desequilibrio al promover la creación de cadenas de suministro nacionales, en
a cambio de subsidios lucrativos tanto para los proveedores como para los
consumidores que compran.
La batería será la cadena tecnológica y de suministro definitoria
campo de batalla para la industria en la próxima década, y el acceso a
sus materias primas constituyentes serán cruciales. S&P global
La movilidad seguirá evaluando el paisaje cambiante de la
mercado de materias primas para baterías en tiempo real, incorporando las últimas
desarrollos e investigaciones de la industria.
Por favor, póngase en contacto con automotor@spglobal.com
para obtener más información sobre nuestros conocimientos para ayudarlo a hacer
decisiones basadas en datos con convicción.
Este artículo fue publicado por S&P Global Mobility y no por S&P Global Ratings, que es una división administrada por separado de S&P Global.
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- Fuente: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/a-reckoning-for-ev-battery-raw-materials.html
