Desde 2015, la inversión extranjera en las empresas de tecnología financiera del sudeste asiático se ha multiplicado por siete, según El futuro de la tecnología financiera en el sudeste asiático informe de Dealroom, Finch Capital y MDI Ventures.

La creciente participación de los inversores extranjeros en el sector fintech del sudeste asiático muestra que la región está emergiendo como el “campo de batalla fintech” para las instituciones financieras y los actores establecidos, dice el informe. Algunos de los inversores más activos de fuera de la región incluyen Tencent, Ant Financial, Accel, Sequoia, SoftBank y Warburg Pincus.

Inversión de capital de riesgo nacional y extranjero en el sector fintech en el sudeste asiático, Fuente: The Future of Fintech in Southeast Asia, Dealroom, Finch Capital y MDI Ventures, 20 de septiembre

En el sudeste asiático, fintech es la categoría de inversión de capital de riesgo más grande por número de nuevas empresas respaldadas con 484 empresas, por delante del mercado, la salud y la tecnología.

Por monto de inversión, fintech ocupa el cuarto lugar con 4.6 millones de dólares recaudados entre enero de 2015 y julio de 2020, detrás de la movilidad (15.4 millones de dólares), el mercado (7.3 millones de dólares) y la tecnología de la alimentación (4.9 millones de dólares).

Inversión de capital de riesgo en el sudeste asiático por categoría, Fuente: The Future of Fintech in Southeast Asia, Dealroom, Finch Capital y MDI Ventures, 20 de septiembre

El informe pone el foco en tres mercados clave de fintech del sudeste asiático, a saber, Indonesia, Vietnam y Singapur, que, según afirma, son las oportunidades inmediatas más atractivas considerando sus economías de Internet en auge, las crecientes tasas de penetración de Internet y la creciente inversión de capital de riesgo de fintech.

En Indonesia, las generaciones más jóvenes han impulsado la adopción de préstamos alternativos y dinero electrónico. Entre enero de 2019 y enero de 2020, las transacciones de dinero electrónico se dispararon un 173%, según el informe.

En Singapur, la inteligencia artificial (IA) y la cadena de bloques han ganado una tracción notable por parte de la comunidad de inversores, con un récord de 44 empresas de tecnología de punta de cadena de bloques y de IA que recibieron rondas de financiación en 2019.

Y en Vietnam, aunque el efectivo sigue siendo el rey, los pagos digitales han crecido rápidamente gracias al apoyo del gobierno y un sector de comercio electrónico en auge.

El panorama de salida de fintech en el sudeste asiático

Hasta ahora, el panorama de salida del sudeste asiático ha estado dominado en gran medida por movimientos estratégicos de fusión y adquisición (M&A) por parte de compañías de tecnología locales, dice el informe, destacando acuerdos como la adquisición de Moka por US $ 130 millones por parte de GoJek, la adquisición de MOL por US $ 100 millones por Razer y La adquisición de Kudo por US $ 100 millones de Grab.

Adquisiciones de fintech en el sudeste asiático desde 2015, Fuente: The Future of Fintech in Southeast Asia, Dealroom, Finch Capital y MDI Ventures, 20 de septiembre

En el futuro, prevé que esta tendencia se acelerará aún más con más de cien salidas de fintech proyectadas entre 2020 y 2023.

Aunque es probable que las ofertas públicas iniciales (OPI) sean pocas, especialmente en el clima COVID-19, se espera que la actividad de fusiones y adquisiciones y las ventas secundarias a unicornios y gigantes tecnológicos regionales aumenten en los próximos años.

Pronóstico: número de salidas de fintech en el sudeste asiático, fuente: The Future of Fintech in Southeast Asia, Dealroom, Finch Capital y MDI Ventures, 20 de septiembre

Pero a diferencia de años anteriores en los que las startups de pagos y gestión de patrimonio eran los principales objetivos de adquisición, este año se centrará en insurtech y software empresarial, predice.

Adquisiciones de fintech en el sudeste asiático desde 2013, Fuente: The Future of Fintech in Southeast Asia, Dealroom, Finch Capital y MDI Ventures, 20 de septiembre

Actualmente, las startups fintech del sudeste asiático tienen un valor combinado de US $ 10 mil millones, con VNPay y MoMo de Vietnam, PayFazz, Akulaku y Ovo de Indonesia, y FinAccel de Singapur se encuentran entre las startups fintech más valoradas de la región con una valoración superior a los US $ 250 millones cada una, estima el informe. .

Valoración de empresas emergentes de fintech en el sudeste asiático, Fuente: The Future of Fintech in Southeast Asia, Dealroom, Finch Capital y MDI Ventures, 20 de septiembre

Con una gran población de personas no bancarizadas, una economía de Internet en auge y unos 22 millones de personas que se unen a la era móvil cada año, el sudeste asiático ofrece una gran oportunidad para las ampliaciones de fintech locales y extranjeras, según el informe.

Reconociendo la oportunidad, varias escaladas de fintech europeas ya se han expandido al sudeste asiático, incluidos Thought Machine (Reino Unido), TransferWise (Reino Unido), Revolut (Reino Unido), SolarisBank (Alemania), Adyen (Países Bajos), Currencycloud (Reino Unido), Rapyd (Reino Unido) ), Truelayer (Reino Unido) y Railsbank (Reino Unido).

Ecosistema tecnológico del sudeste asiático

Además de fintech, el estudio también analiza el ecosistema tecnológico general del sudeste asiático y estima que actualmente tiene un valor de 108 mil millones de dólares.

Singapur e Indonesia son los dos ecosistemas tecnológicos más valiosos de la región con una valoración de 60 millones de dólares y 35 millones de dólares, respectivamente. Grab from Singapore es actualmente la startup tecnológica más valorada de la región con 14 millones de dólares, seguida de GoJek de Indonesia con 10 millones de dólares.

A Singapur e Indonesia le siguen Vietnam, con 5 mil millones de dólares, Filipinas con 4 mil millones de dólares y Malasia con 4 mil millones de dólares.

Ecosistemas tecnológicos en el sudeste asiático, Fuente: The Future of Fintech in Southeast Asia, Dealroom, Finch Capital y MDI Ventures, 20 de septiembre

Fuente: https://fintechnews.sg/43665/funding/south-east-asia-fintech-investment/