Derechos iguales Corporación Veritiv, un proveedor de productos de embalaje, de limpieza y sanitarios y de higiene, ha aceptado ser adquirida por Clayton, Dubilier y Rice por $ 2.3 millones.
Veritiv (NYSE: VRTV) opera a través de tres segmentos; embalaje, soluciones para instalaciones e impresión. El segmento de embalaje proporciona empaques a base de papel, rígidos, flexibles (películas y cintas retráctiles y estirables), acolchados y diseñados, así como empaques de vidrio, metal y plástico. Dentro soluciones para instalaciones, la limpieza, la sala de descanso y los suministros de la empresa incluyen toallas y pañuelos, equipo de protección personal y productos químicos de limpieza. de Veritiv segmento de impresión distribuye productos comerciales de impresión, escritura, copiado, papel y gráficos. Este segmento también proporciona servicios de gestión de impresión, adquisición de papel y gestión de la cadena de suministro.
Veritiv se fundó en 2013 y tiene su sede cerca de Atlanta en Sandy Springs, Georgia, y cuenta con 125 centros de distribución en los Estados Unidos, Canadá y México.
Para los doce meses que finalizaron el 30 de junio de 2023, el EBITDA ajustado de Veritiv fue de $478 millones y su flujo de caja libre (FCF) fue de $339 millones. Basado en el precio de compra de $2.3 mil millones, el múltiplo de EBITDA ajustado es 4.8x y el múltiplo de FCF es 6.8x.
“Este acuerdo es un momento crucial en la historia de Veritiv”, dijo Sal Abate, el director ejecutivo de Veritiv. “El interés de CD&R en nuestra empresa es un testimonio del arduo trabajo, la innovación y la dedicación de nuestro equipo. Impulsados por esta asociación, continuaremos evolucionando hacia nuestro mayor potencial, brindando soluciones innovadoras y sostenibles a nuestros clientes hoy y en el futuro”.
“Veritiv es un líder de la industria muy bien posicionado con capacidades diferenciadas que brindan valor a los clientes”, dijo Rob Volpe, socio de CD&R. “Esperamos apoyar al talentoso equipo de liderazgo de Veritiv en esta próxima fase de crecimiento de la empresa, mientras continúan persiguiendo sus objetivos estratégicos a largo plazo mientras mantienen un compromiso inquebrantable con los empleados, proveedores y clientes”.
“Como el mayor accionista de Veritiv, apoyamos esta transacción”, dijo Greg Ciongoli, socio de Baupost Group, un fondo de cobertura con sede en Boston. “El equipo de gestión de Veritiv ha ejecutado con éxito su estrategia plurianual para impulsar un crecimiento significativo y han creado un valor sustancial en el negocio, que se refleja en la prima pagada por las acciones. Combinado con la experiencia en creación de negocios de CD&R, creemos que el futuro de Veritiv es muy brillante”.
Con sede en Nueva York y Londres CD&R invierte en empresas con sede en Europa y Estados Unidos. Desde su fundación en 1978, la empresa ha invertido más de 40 millones de dólares en más de 100 empresas de una amplia gama de sectores, incluidos el industrial, el sanitario, los servicios empresariales, el consumo, la tecnología y los servicios financieros.
Morgan Stanley & Co. fue el asesor financiero de Veritiv. Valores Guggenheim y Valores de Wells Fargo fueron los principales asesores financieros de CD&R.
El financiamiento comprometido para la compra de Veritiv está siendo proporcionado por Goldman Sachs, RBC Capital Markets, Valores de Wells Fargo, BMO Capital Marketsy Banco de Inversión UBS.
© 2023 Profesional de Capital Privado | 10 de agosto de 2023
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- Fuente: https://peprofessional.com/blog/2023/08/10/veritiv-acquired-by-cdr/
