HONG KONG, 12 de mayo de 2023 - (ACN Newswire) - VinFast Auto Pte. Ltd. ("VinFast" o "la Compañía"), y Black Spade Acquisition Co (NYSE: BSAQ) ("Black Spade") anunciaron hoy que han celebrado un acuerdo de combinación de negocios. Después de la transacción, VinFast tendrá un valor de capital de más de US$23 mil millones y cotizará en los EE. UU.

Representantes de Vingroup, VinFast y Black Spade en la Ceremonia de Firma

La combinación de negocios valora a VinFast en un valor empresarial de aproximadamente US$ 27 mil millones y un valor de capital de US$ 23 mil millones, sin incluir el efectivo de BSAQ de aproximadamente US$ 169 millones en efectivo en fideicomiso (suponiendo que ningún accionista de Black Spade elija que se canjeen sus acciones de Black Spade en efectivo según lo permitido).

Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2023, sujeto a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas, y otras condiciones de cierre habituales. Después de la transacción, los accionistas existentes de VinFast tendrán aproximadamente el 99 % de las acciones de la compañía combinada.

Madame Thuy Le, CEO global de VinFast Auto Pte. Ltd., dijo: “VinFast ya ha demostrado la capacidad de llegar rápidamente a los mercados internacionales. La asociación con Black Spade y la cotización de VinFast en los EE. UU. representan la vía perfecta para recaudar capital para nuestras futuras ambiciones globales y también es un logro importante para Vingroup”.

El Sr. Dennis Tam, presidente y codirector ejecutivo de Black Spade Acquisition Co, compartió: “VinFast ha demostrado su excelencia en la ejecución al construir una instalación de producción máxima de hasta 300,000 XNUMX vehículos eléctricos (EV) al año y tener una gama completa de hermosos diseñó vehículos eléctricos de alta calidad, todo en el lapso de unos pocos años. Con el apoyo de Vingroup, uno de los conglomerados más grandes de Vietnam, VinFast está muy bien posicionado para aprovechar la tendencia del estilo de vida de los vehículos eléctricos y estamos muy entusiasmados con el futuro crecimiento potencial de VinFast en Vietnam y en todo el mundo”.

VinFast, miembro de Vingroup, se fundó en 2017 y se concibió para impulsar el movimiento de la revolución mundial de vehículos eléctricos inteligentes. VinFast fabrica y exporta una cartera completa de e-SUV, e-scooters y e-buses en Vietnam, América del Norte y, pronto, Europa. La empresa opera un complejo de fabricación de automóviles de última generación en Hai Phong que cuenta con hasta un 90 % de automatización de la fabricación y una capacidad de producción anual (es decir, la cantidad máxima de vehículos que se pueden fabricar constantemente en un año con turnos adicionales por día durante todo el año). año) de hasta 300,000 unidades en fase 1.

VinFast está comprometido con su misión de crear un futuro sostenible para todos. La empresa se convirtió en un fabricante completo de vehículos eléctricos en 2022 y, hasta la fecha, ha entregado cuatro modelos de vehículos eléctricos: VF e34, VF 8, VF 9 y VF 5 a clientes en Vietnam. VinFast recientemente cruzó un hito importante en el viaje para convertirse en una marca mundial de vehículos eléctricos reconocida con los primeros vehículos eléctricos VF 8 exportados a América del Norte a principios de este año.

Black Spade, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, fue fundada por Black Spade Capital, que administra una cartera global que consta de un amplio espectro de inversiones transfronterizas y busca constantemente agregar nuevos proyectos de inversión y oportunidades a su cartera.

Información adicional sobre la transacción propuesta, incluida una copia del acuerdo de combinación de negocios, está disponible en el Informe actual de Black Spade en el Formulario 8-K, presentado el 12 de mayo de 2023 ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") en www.sec.gov, y estará disponible en la página de relaciones con inversores de VinFast en www.vinfastauto.com.

También se describirá más información sobre la transacción propuesta en la declaración de registro de VinFast que incluye la declaración de poder de BSAQ y el prospecto de VinFast en relación con la combinación comercial, que se presentará ante la SEC.

Sobre VinFast
VinFast, miembro de Vingroup, es el principal fabricante de automóviles vietnamita, comprometido con su misión de crear un futuro verde para todos. VinFast fabrica y exporta una cartera completa de SUV eléctricos, e-scooters y e-buses en Vietnam, Estados Unidos y, pronto, Europa. Obtenga más información en www.vinfastauto.com.

Acerca de Black Spade Acquisition Co
Black Spade Acquisition Co ("BSAQ") es una compañía de cheques en blanco constituida con el fin de efectuar una combinación de negocios (Empresa de adquisición de propósito especial). Cotizada en la Bolsa de Nueva York, BSAQ fue fundada por Black Spade Capital, que administra una cartera global que consta de un amplio espectro de inversiones transfronterizas y busca constantemente agregar nuevos proyectos de inversión y oportunidades a su cartera. Obtenga más información en: https://www.blackspadeacquisition.com/.

Asesores
Chardan se desempeña como asesor de fusiones y adquisiciones de VinFast y JonesTrading Instituional Services se desempeña como asesor financiero de Black Spade.

Leyenda de declaraciones prospectivas
Este documento contiene ciertas declaraciones a futuro dentro del significado de US leyes federales de valores con respecto a la transacción propuesta entre VinFast Auto Ltd. (la "Compañía") y Black Spade Acquisition Co ("Black Spade"), incluidas las declaraciones sobre los beneficios de la transacción, los beneficios anticipados de la transacción, las expectativas de la Compañía o de Black Spade con respecto a las perspectivas comerciales de la Compañía, la productividad, planes y metas para lanzamientos de productos, entregas y futuras mejoras operativas e inversiones de capital, desempeño operativo, condiciones futuras del mercado o desempeño económico y desarrollos en los mercados de capital y crédito y desempeño financiero futuro esperado, así como cualquier información sobre resultados futuros posibles o supuestos de operaciones de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas generalmente se identifican con las palabras "creer", "proyectar", "esperar", "anticipar", "estimar", "pretender", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "planificar", "" Puede "," debería "," será "," sería "," será "," continuará "," probablemente resultará "y expresiones similares. Las declaraciones a futuro son predicciones, proyecciones y otras declaraciones actuales de sus gerentes sobre eventos futuros que se basan en las expectativas y suposiciones actuales disponibles para la Compañía y Black Spade y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including but not limited to: (i) the risk that the proposed transaction may not be completed within the prescribed time frame, which may adversely affect the price of Black Spade’s securities, (ii) the risk that investors of the Company may not receive the same benefits as an investor in an underwritten public offering, (iii) the risk that the Black Spade securities may experience a material price decline after the proposed transaction, (iv) the adverse impact of any shareholder litigation and regulatory inquiries and investigations on the Company’s business, (v) a reduction of trust account proceeds and the per share redemption amount received by shareholders as a result of third-party claims, (vi) the risk that the transaction may not be completed by Black Spade’s business combination deadline and an extension period, (vii) the risk that distributions from trust account may be subject to claw back if Black Spade is deemed to be insolvent, (viii) the ability of the Company to get approval for listing of its ordinary shares and warrants and comply with the continued listing standards of the Nasdaq, (ix) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, certain of which are outside of Black Spade or the Company’s control, (x) the ability of the Company to achieve profitability, positive cash flows from operating activities and a net working capital surplus, (xi) the ability of the Company to fund its capital requirements through additional debt and equity financing under commercially reasonable terms and the risk of shareholding dilution as a result of additional capital raising, if applicable, (xii) risks associated with being a new entrant in the EV industry, (xiii) the risks that the Company’s brand, reputation, public credibility and consumer confidence in its business being harmed by negative publicity, (xiv) the Company’s ability to successfully introduce and market new products and services, (xv) competition in the automotive industry, (xvi) the Company’s ability to adequately control the costs associated with its operations, (xvii) the ability of the Company to obtain components and raw materials according to schedule at acceptable prices, quality and volumes acceptable from its suppliers, (xviii) the Company’s ability to maintain relationships with existing suppliers who are critical and necessary to the output and production of its vehicles and to create relationships with new suppliers, (xix) the Company’s ability to establish manufacturing facilities outside of Vietnam and expand capacity within Vietnam timely and within budget, (xx) the risk that the Company’s actual vehicle sales and revenue could differ materially from expected levels based on the number of reservations received, (xxi) the demand for, and consumers’ willingness to adopt EVs, (xxii) the availability and accessibility of EV charging stations or related infrastructure, (xxiii) the unavailability, reduction or elimination of government and economic incentives or government policies which are favorable for EV manufacturers and buyers, (xxiv) failure to maintain an effective system of internal control over financial reporting and to accurately and timely report the Company’s financial condition, results of operations or cash flows, (xxv) battery packs failures in the Company or its competitor’s EVs, (xxvi) failure of the Company’s business partners to deliver their services, (xxvii) errors, bugs, vulnerabilities, design defects or other issues related to technology used or involved in the Company’s EVs or operations, (xxviii) the risk that the Company’s research and development efforts may not yield expected results, (xxix) risks associated with autonomous driving technologies, (xxx) product recalls that the Company may be required to make, (xxxi) the ability of the Company’s controlling shareholder to control and exert significant influence on the Company, (xxxii) the Company’s reliance on financial and other support from Vingroup and its affiliates and the close association between the Company and Vingroup and its affiliates and (xxxiii) conflicts of interests with or any events impacting the reputations of Vingroup affiliates or unfavorable market conditions or adverse business operation of Vingroup and Vingroup affiliates. La lista anterior de factores no es exhaustiva. Las declaraciones a futuro no son garantía de desempeño futuro. Debe considerar detenidamente los factores anteriores y los demás riesgos e incertidumbres descritos en la sección "Factores de riesgo" de la declaración de registro de la Compañía en el Formulario F-4 que debe presentar la Compañía en los EE. UU. Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), el Informe Anual de Black Spade en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, que se presentó ante la SEC el 10 de marzo de 2023, y otros documentos presentados por la Compañía y/ o Black Spade de vez en cuando con la SEC. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en las declaraciones a futuro, y todas las declaraciones a futuro en este documento están calificadas por estas declaraciones de advertencia. La Compañía y Black Spade no asumen ninguna obligación y no tienen la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Ni la Compañía ni Black Spade garantizan que la Compañía o Black Spade lograrán sus expectativas.

Información adicional y dónde encontrarlo
Este documento se relaciona con una transacción propuesta entre la Compañía y Black Spade. Este documento no constituye una oferta de venta o intercambio, ni la solicitud de una oferta de compra o intercambio de ningún valor, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, venta o intercambio sea ilegal antes de registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquiera de dichas jurisdicciones. La Compañía tiene la intención de presentar una declaración de registro en el Formulario F-4 que incluirá una declaración de representación de Black Spade y un prospecto de la Compañía ante la SEC. Después de que la declaración de registro se declare efectiva, la declaración/prospecto de poder definitivo se enviará a todos los accionistas de Black Spade a partir de una fecha de registro que se establecerá para votar sobre la transacción propuesta. Black Spade también presentará otros documentos con respecto a la transacción propuesta ante la SEC. Este documento no contiene toda la información que se debe considerar con respecto a las transacciones propuestas y no pretende formar la base de ninguna decisión de inversión o cualquier otra decisión con respecto a las transacciones. Antes de tomar cualquier decisión de voto o inversión, se insta a los inversores y accionistas de Black Spade a leer la declaración de registro, la declaración/prospecto de representación y todos los demás documentos relevantes presentados o que se presentarán ante la SEC en relación con la transacción propuesta a medida que se conviertan en disponibles porque contendrán información importante sobre la transacción propuesta.

Los inversores y accionistas podrán obtener copias gratuitas de la declaración de registro, la declaración/prospecto de representación y todos los demás documentos relevantes presentados o que serán presentados ante la SEC por Black Spade a través del sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov. Además, los documentos presentados por Black Spade se pueden obtener de forma gratuita en el sitio web de Black Spade en https://www.blackspadeacquisition.com/ o mediante solicitud por escrito a Black Spade en Black Spade Acquisition Co, Suite 2902, 29/F, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central Hong Kong.

Participantes en la licitación
Se puede considerar que Black Spade y la Compañía y sus respectivos directores y funcionarios participan en la solicitud de poderes de los accionistas de Black Spade en relación con la transacción propuesta. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Black Spade y su propiedad de los valores de Black Spade se establece en las presentaciones de Black Spade ante la SEC, incluido el Informe anual de Black Spade en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, que se presentó ante la SEC el 10 de marzo de 2023. Se puede obtener información adicional sobre los intereses de aquellas personas y otras personas que pueden considerarse participantes en la transacción propuesta leyendo la declaración de poder/prospecto con respecto a la transacción propuesta cuando esté disponible. Los accionistas, inversores potenciales y otras personas interesadas deben leer detenidamente la declaración de poder/prospecto cuando esté disponible antes de tomar cualquier decisión de voto o inversión. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos como se describe en el párrafo anterior.

Tema: Resumen del comunicado de prensa Sectores: Automotriz, PE, VC y alternativas
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