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Fecha: Miércoles 23 de marzo de 2022
Tiempo: 03:00 PM hora del meridiano de Greenwich
Duración: 1 hora
El panorama financiero está evolucionando rápidamente a medida que más consumidores buscan diversificar sus carteras de inversión para alcanzar objetivos financieros a largo plazo.
Sin embargo, muchos consumidores ni siquiera tienen una visión clara de sus inversiones actuales, especialmente porque el consumidor promedio cambia de trabajo 11 veces [tenga en cuenta que esta estadística se aplica al Reino Unido] y tiene múltiples fondos de pensión. Esto puede hacer que sea un desafío para los asesores financieros que requieren una visión real y holística de las finanzas de sus clientes para brindar el asesoramiento financiero más estratégico.
En nuestro seminario web, una línea exclusiva de oradores invitados discutirá estos desafíos y compartirá sus puntos de vista sobre la banca abierta, la clave para empoderar a los asesores financieros con una imagen completa de las finanzas de sus clientes. Exploraremos cómo la banca abierta y las finanzas abiertas brindan acceso oportuno, seguro y directo a datos bancarios, cuentas de inversión y pensiones para ayudarlo a identificar y respaldar las necesidades financieras únicas de sus clientes.
Regístrese en nuestro seminario web para discutir:
- El panorama financiero actual y las tendencias de inversión
- Cómo obtener acceso directo y seguro a varias cuentas de pago
- Banca abierta y oportunidades financieras abiertas
- Maneras de administrar los ahorros de pensión en el lugar de trabajo
- Cómo cumplir con los requisitos de banca abierta
Traído a usted por:
Ponentes:
Jason O'Shaughnessy
Jefe de Mercados Internacionales, Envestnet Yodlee
Jason O'Shaughnessy es el Director de Negocios Internacionales de Envestnet | Yodlee. Es responsable de todos los nuevos negocios, asociaciones estratégicas, administración de cuentas y éxito del cliente para todo nuestro negocio internacional. Habiendo trabajado previamente en Envestnet | Yodlee durante 15 años, Jason originalmente inició e hizo crecer el negocio internacional, y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de FinTech y en impulsar la innovación con instituciones financieras en varios países. Fuera de su trabajo diario, también asesora a múltiples empresas emergentes y empresas en calidad de director no ejecutivo y tiene una experiencia única en el ecosistema de empresas emergentes. Junto con el desarrollo comercial, Jason tiene una amplia experiencia en Open Banking/Open Finance, dirección y asistencia en la recaudación de fondos, por mencionar solo algunas de sus muchas habilidades.
paul hindle
Editor, Futuros FinTech
Paul Hindle es editor de FinTech Futures. Tiene más de 7 años de experiencia en puestos editoriales, de producción y de gestión para empresas editoriales impresas y en línea. Anteriormente fue editor de noticias de una empresa de noticias de tecnología global y supervisó la producción y publicación de más de 500 libros para dos académicos líderes en el mercado.
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