CHELMSFORD, Mass. & CAESAREA, Israel– (BUSINESS WIRE) - Corporación Médica ZOLL®, una empresa de Asahi Kasei que fabrica dispositivos médicos y soluciones de software relacionadas, y Itamar ™ Medical Ltd. (Nasdaq y TASE: ITMR), una empresa de dispositivos médicos y salud digital centrada en la integración del diagnóstico de apnea del sueño en la vía de atención al paciente cardíaco, anunció hoy que las dos empresas firmaron un acuerdo definitivo en virtud del cual ZOLL Medical adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación. de Itamar Medical por un valor total de aproximadamente $ 538 millones.

Itamar Medical se enfoca en el desarrollo y comercialización de dispositivos médicos no invasivos y soluciones para ayudar en el diagnóstico de trastornos respiratorios del sueño. La empresa fue pionera en WatchPAT^® Home Sleep Apnea Device, un innovador programa de diagnóstico de la apnea del sueño para pacientes y profesionales de la salud. El dispositivo WatchPAT está aprobado por la FDA y continúa ganando reconocimiento como un método seguro y eficaz para las pruebas caseras de la apnea del sueño.

La investigación ha demostrado interrelaciones complejas entre las enfermedades cardiovasculares y la apnea obstructiva del sueño (AOS) y la apnea central del sueño (CSA). La AOS se asocia con aumentos en la incidencia y progresión de la enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y fibrilación auricular, mientras que la CSA asociada con la respiración de Cheyne-Stokes predice la insuficiencia cardíaca incidente y la fibrilación auricular, y predice fuertemente la mortalidad entre los pacientes con insuficiencia cardíaca.¹

"ZOLL Medical se compromete a mejorar los resultados de los pacientes desatendidos que padecen afecciones cardiopulmonares graves", dijo Jon Rennert, director ejecutivo de ZOLL Medical. “Actualmente se estima que el 60% de los pacientes cardiovasculares sufren algún tipo de apnea del sueño, y la mayoría de estos pacientes no son diagnosticados.² La combinación de ZOLL Medical e Itamar Medical ayudará a que más pacientes reciban diagnóstico y tratamiento para los trastornos respiratorios del sueño. Esperamos ayudar a fortalecer la colaboración entre los mundos de la cardiología y la medicina del sueño ”.

“Estamos entusiasmados de unir fuerzas con ZOLL Medical, líder en el tratamiento de las necesidades de los cardiólogos y sus pacientes. La integración del WatchPAT de Itamar^® La tecnología y la solución de Salud Digital para la apnea del sueño con la presencia comercial de ZOLL Medical acelerarán nuestra misión de promover la medicina del sueño en el hogar para beneficiar a la población de pacientes no diagnosticados y no tratados ”, dijo Gilad Glick, presidente y director ejecutivo de Itamar Medical.

“Creemos que la transacción es en el mejor interés de los diversos accionistas de Itamar”, dijo Shy Basson, director financiero de Itamar.

ZOLL Medical tiene una larga trayectoria en la mejora de la vida de los pacientes con tecnologías innovadoras, incluidas múltiples soluciones de monitorización que ayudan en el diagnóstico y tratamiento de pacientes cardíacos. En abril de 2021, ZOLL Medical adquirió Respicardia, creador de la remedé^® Sistema: el único dispositivo implantable aprobado por la FDA para tratar la CSA de moderada a grave en pacientes adultos.³

Detalles de la transacción

Según los términos del acuerdo, que ha sido aprobado por unanimidad por las juntas directivas de ZOLL Medical e Itamar, ZOLL Medical adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Itamar Medical por $ 31 por American Depository Share (ADS), o $ 1.03 (equivalente a aproximadamente 3.31 NIS) por acción ordinaria, en efectivo. La oferta de $ 31 por ADS en efectivo representa una prima del 50.2% sobre el precio de los ADS de Itamar Medical en la Bolsa de Valores de Nasdaq el 10 de septiembre de 2021.

La adquisición de Itamar Medical por parte de ZOLL Medical está sujeta a la aprobación de los accionistas de Itamar Medical, las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. Suponiendo los plazos típicos de aprobación regulatoria y de los accionistas, las partes actualmente esperan que la transacción se cierre para fines de 2021.

Una vez que se complete la adquisición, se espera que las operaciones principales de Itamar Medical continúen en su ubicación actual en Cesarea, Israel, incluidos sus centros de I + D y tecnología de salud digital, así como el centro de producción.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero de ZOLL Medical, y Cooley LLP y Gornitzky & Co. sirven como asesores legales de ZOLL Medical. Piper Sandler & Co. actúa como asesor financiero de Itamar Medical, y Latham & Watkins LLP y Goldfarb Seligman & Co. actúan como sus asesores legales.

Acerca de ZOLL Medical Corporation

ZOLL Medical Corporation, una empresa de Asahi Kasei, desarrolla y comercializa dispositivos médicos y soluciones de software que ayudan a mejorar la atención de emergencia y salvar vidas, al tiempo que aumentan la eficiencia clínica y operativa. Con productos para desfibrilación y monitorización cardíaca, mejora de la circulación y retroalimentación de RCP, oxigenoterapia sobresaturada, gestión de datos, ventilación y gestión de la temperatura terapéutica, ZOLL Medical ofrece un conjunto completo de tecnologías que ayudan a los médicos, los profesionales de emergencias médicas y los bomberos, así como a los socorristas legos. , mejorar los resultados de los pacientes en condiciones cardiopulmonares críticas. Para más información visite www.zoll.com.

Acerca de Asahi Kasei

El Grupo Asahi Kasei contribuye a la vida y la vida de personas de todo el mundo. Desde su fundación en 1922 con el negocio de amoníaco y fibra de celulosa, Asahi Kasei ha crecido constantemente a través de la transformación proactiva de su cartera de negocios para satisfacer las necesidades cambiantes de cada época. Con más de 40,000 empleados en todo el mundo, la empresa contribuye a la sociedad sostenible al brindar soluciones a los desafíos del mundo a través de sus tres sectores comerciales de materiales, hogares y atención médica. Sus operaciones de atención médica incluyen dispositivos y sistemas para cuidados intensivos agudos, diálisis, aféresis terapéutica, transfusión y fabricación de bioterapéuticos, así como productos farmacéuticos y reactivos de diagnóstico. Para más información visite www.asahi-kasei.com.

Acerca de Itamar Medical Ltd.

Itamar Medical es una empresa de tecnología médica enfocada en el desarrollo y comercialización de dispositivos médicos no invasivos y soluciones para ayudar en el diagnóstico de trastornos respiratorios del sueño. Itamar Medical comercializa una plataforma de atención médica digital para facilitar la continuidad de la atención para el manejo efectivo de la apnea del sueño con un enfoque en los mercados centrales del sueño, cardiología y directo al consumidor. Itamar Medical ofrece una solución total del sueño para ayudar a los médicos a proporcionar un manejo integral de la apnea del sueño en una variedad de entornos clínicos para optimizar la atención al paciente y reducir los costos del sistema de atención médica. El producto clave de la empresa, WatchPAT, está disponible comercialmente en los principales mercados, incluidos EE. UU., Japón y Europa. Itamar Medical es una empresa pública que cotiza en el Nasdaq y en las bolsas de valores de Tel Aviv, y tiene su sede en Cesarea, Israel, y su sede en Estados Unidos se encuentra en Atlanta, GA. Para obtener información adicional, visite www.itamar-medical.com.

Información importante adicional y dónde encontrarla

En relación con la transacción propuesta, Itamar Medical preparará una declaración de poder para entregar a sus accionistas. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE A LOS INVERSORES Y TITULARES DE VALORES QUE LEAN LA DECLARACIÓN DE PODER CUANDO ESTÉ DISPONIBLE, YA QUE CONTENDRÁ INFORMACIÓN IMPORTANTE. La declaración de poder y otros documentos se pueden obtener de forma gratuita en el sitio web de Itamar Medical en www.itamar-medical.com o dirigiendo dicha solicitud a Relaciones con Inversores de la compañía a continuación.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 y otras leyes de valores aplicables. Declaraciones precedidas, seguidas de, o que incluyan de otro modo las palabras "cree", "espera", "anticipa", "pretende", "estima", "planea" y expresiones similares o verbos futuros o condicionales como "hará" , "Debería", "haría", "podría" y "podría" son generalmente de naturaleza prospectiva y no hechos históricos. Por ejemplo, cuando hablamos de que la combinación de ZOLL Medical e Itamar Medical ayudará a que más pacientes reciban diagnóstico y tratamiento para los trastornos respiratorios del sueño, utilizamos declaraciones prospectivas. Debido a que dichas declaraciones se refieren a eventos futuros, están sujetas a diversos riesgos, incertidumbres y suposiciones, incluidos eventos y circunstancias fuera del control de Itamar Medical y los resultados reales, expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, podrían diferir materialmente de nuestras expectativas actuales. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, pero no se limitan a: riesgos asociados con la incertidumbre sobre si la transacción de fusión se completará; la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar a la rescisión del contrato de fusión; costos y litigios potenciales asociados con la transacción de fusión; la imposibilidad de obtener la aprobación necesaria de los accionistas o las autorizaciones reglamentarias o de satisfacer las demás condiciones de cierre establecidas en el acuerdo de fusión; los riesgos de que la transacción de fusión propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales y las posibles dificultades en la retención de empleados como resultado de la transacción propuesta; la distracción de la dirección de la empresa resultante de la transacción propuesta; y otros riesgos, incertidumbres y suposiciones discutidos de vez en cuando por Itamar Medical en informes presentados o proporcionados a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Autoridad de Valores de Israel (ISA), incluido su Informe Anual en el Formulario 20- F, que está en los archivos de la SEC (accesible en www.sec.gov) y la ISA. Salvo que la ley exija lo contrario, Itamar Medical no asume ninguna obligación de divulgar públicamente ninguna revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos.

Copyright © 2021 ZOLL Medical Corporation. Reservados todos los derechos. ZOLL, Respicardia y remedē son marcas comerciales registradas o no registradas de ZOLL Medical Corporation y / o sus afiliadas en los Estados Unidos y / o en otros países. Asahi Kasei es una marca registrada de Asahi Kasei Corporation.

Copyright © 2021 Itamar Medical Ltd. Todos los derechos reservados. Itamar Medical es una marca registrada de Itamar Medical Ltd. en los Estados Unidos y / o en otros países.

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¹ https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.029400
² https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.010440
³ FDA PMA P160039

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