• ¿El chip de 7 nm de Huawei? Esto no se suponía que pasara
• ¿Son los chips un arma para Estados Unidos o China? ¿Cambio de roles?
• ¿Pasará Taiwán de un activo protegido a un pasivo no deseado?
• ¿Son las sanciones tan porosas que Estados Unidos ya perdió ante China?

Si bien EUV es fundamental para los chips avanzados, existen soluciones

Mucha gente pensó o asumió que la falta de escáneres EUV actuaría como un obstáculo total para las empresas chinas de semiconductores que buscan ir más allá de la tecnología de 14 nm. Después de todo, este es obviamente el caso de Global Foundries en los EE. UU., que después de abandonar voluntariamente EUV e I+D se ha quedado estancada en la edad oscura tecnológica de las 14 NM.

Claramente se ha demostrado que este no es el caso, ya que Huawei tiene un nuevo chip de 7 nm que (sorprendentemente) ha sorprendido a mucha gente. Incluso sin EUV, SMIC ha podido hacer lo que Global Foundries (y otros) aparentemente no pueden, es decir, producir chips de 7 NM.

No necesitas EUV para 7NM

La suposición errónea por parte de muchos en la industria y el gobierno de los EE. UU. es que bloquear el acceso a los escáneres EUV limitaría por defecto el avance de la Ley de Moore más allá de las 14 o 10 millas náuticas. Esto es evidentemente falso…..

La realidad es bastante diferente. Cuando se estaban desarrollando 7NM, hace años, la tecnología EUV era mucho menos segura de lo que es hoy. Todavía había muchas preguntas sobre su preparación para HVM y si funcionaría según las necesidades al costo esperado.

Todos los principales fabricantes de chips, TSMC, Intel y Samsung, etc. Tenía un enfoque de “doble ruta” hacia las 7 millas náuticas, en el que trabajaron en paralelo. Una ruta era de múltiples patrones usando patrones duales y cuádruples sin EUV en absoluto, y la otra ruta usaba EUV. El trabajo en el proceso de 7 millas náuticas comenzó aproximadamente en 2013, mucho antes de que el EUV fuera un tema resuelto.

Incluso después de que se demostró que EUV era una tecnología viable, el pequeño secreto sucio de la industria es que varios fabricantes de chips todavía usaban patrones múltiples a 7 NM.

Obviamente, EUV será el ganador final a medida que avancemos en la ley de Moore, por lo que todos quieren subirse a bordo y comenzar a usarlo a 7 NM y menos.

ASML también argumentó de manera muy sólida que EUV era más barato y obviamente era menos complejo con menos pasos en el flujo del proceso que el multipatrón... por lo que la opción de hacer la transición a EUV parecía clara.

Si bien está bastante claro que EUV tiene un flujo de proceso mejor y más simple, no estamos tan seguros de que en realidad sea significativamente más barato como sugiere ASML, ya que ha habido una serie de artículos públicos que sugieren que el multipatrón a 7 NM es más barato (cuando llegar a 5NM, EUV es definitivamente más barato).

SMIC puede producir 7NM sin EUV

Dado que muchos ingenieros dejaron TSMC para ir a SMIC y probablemente se llevaron todo lo que aprendieron en TSMC, no sorprende que hayan podido tomar la bifurcación no EUV del enfoque de doble vía. Además, cuando se analiza la base de costos, probablemente no sea un costo significativo fabricar chips sin EUV. Después de todo, un escáner 193 cuesta menos de una cuarta parte del coste de un escáner EUV.

El ex ingeniero de TSMC dejó TSMC para ayudar en el esfuerzo de SMIC 7NM

Lo único que no sabemos es qué tan buenos son los rendimientos... Sin embargo, con muchas herramientas de metrología e inspección fabricadas por KLAC, NVMI, ONTO, etc.; que todavía se envían a China en grandes volúmenes, es probable que puedan descubrir el proceso con el tiempo.

No se sorprenda cuando SMIC haga 5NM

Sí, puedes hacer 5NM sin EUV, lo que significa que SMIC puede hacer 5NM. Sin embargo, el flujo del proceso se vuelve bastante complejo y ciertamente costará más que EUV y probablemente producirá rendimientos más bajos. Pero de hecho es “factible” a un alto costo y menor rendimiento.

Si no tiene otra opción y necesita la tecnología, hará lo que sea necesario para obtener acceso a esa tecnología.

Dado que SMIC ha descubierto patrones múltiples para 7 NM, probablemente puedan resolverlo para 5 NM.

Está claro que bloquear los escáneres EUV no es suficiente

SMIC ha demostrado claramente que puede eludir la prohibición de EUV. Con múltiples patrones y suficientes herramientas de deposición avanzadas (ALD), herramientas de grabado y herramientas de metrología/inspección.

Applied Materials, Lam, KLA y otros todavía envían toneladas de herramientas a China, que es con diferencia su mercado más grande y está creciendo, a medida que la memoria se ha reducido y TSMC se ha desacelerado, China todavía está comprando cualquier cosa que no esté concretada y, obviamente, obteniendo suficiente departamento avanzado. Herramientas de grabado y metrología para hacer 7NM.

Como hemos sugerido en el pasado, las sanciones actuales probablemente sean muy permeables. La prueba de la porosidad es la capacidad de SMIC para producir 7 NM, lo que no sería posible sin almacenamiento, grabado y metrología avanzados... es así de simple.

En muchos casos, las herramientas de la generación anterior simplemente ya no son fabricadas por fabricantes de herramientas y las herramientas de la generación actual pueden ser simplemente “software restringido” a nodos tecnológicos más antiguos. En muchos casos, la diferencia entre una herramienta avanzada y una herramienta menos capaz es simplemente un "cambio de software".

En litografía hay una línea clara y nítida entre EUV y 193; en otras herramientas, no tanto. Como mencionamos en el pasado, la única forma segura de limitar la tecnología es limitarla a 200 mm (8 pulgadas) en lugar de 300 mm, ya que no es poroso y es fácilmente verificable.

Entonces, si realmente queremos limitar a China, debemos tomarnos en serio las sanciones y no poner todo sobre ASML y los escáneres.

Sería mucho más fácil para China simplemente desarrollar una nueva herramienta litográfica que tener que copiar litografía, profundidad, grabado y metrología y todo lo demás necesario para hacer 7 NM, por lo que la verdadera sanción sería generalizada.

¿Estados Unidos ya perdió la guerra de los chips?

Si SMIC está a 7 NM, es probable que estén unos 5 años por detrás de TSMC y tal vez un par de años por detrás de Intel y Samsung. Ya están lo suficientemente cerca para muchas aplicaciones como 5G y pasar a 5NM los llevará firmemente a las aplicaciones de IA.

Entonces, si el objetivo era mantener a China fuera del 5G y la IA, por definición, ya hemos perdido la guerra.

Perdimos la guerra por falta de resolución y malas suposiciones tecnológicas….

¿Se convertirá Taiwán en un lastre?

Hemos sugerido en notas anteriores hace un tiempo que la toma de Taiwán por parte de China sería una “victoria vacía”, ya que todo lo que alguien tiene que hacer es arrojar una granada o una carga de cartera en los escáneres EUV mientras abandonan la fábrica durante la invasión de China. De este modo, China se quedaría con fabulaciones inútiles y una victoria un tanto vacía.

Creemos que es posible que la lógica ya se haya puesto patas arriba...

La verdadera pregunta es ¿quién necesita más a Taiwán? ¿Estados Unidos o China? China ahora tiene 7NM (no muy por detrás de Intel). Es probable que obtengan 5 NM en un futuro no muy lejano. Pueden hacer 5G e IA con eso.

Intel aún no está haciendo IA real y no tiene 5G como lo tiene TSMC. Entonces, si Taiwán desapareciera mañana, EE. UU. no tiene fábricas nacionales que puedan fabricar un dispositivo de IA basado en fundición ni tampoco un dispositivo de fundición 5G... China, por el contrario, ahora tiene un proceso de 5 NM con capacidad para 7G y probablemente una IA con capacidad de 5 NM en el futuro. futuro.

China ha estado aumentando enormemente la capacidad de semiconductores, EE. UU. aún no ha descubierto quién recibe el dinero de la ley CHIPS y la fábrica de TSMC en Arizona está retrasada e Intel aún no tiene su ley de fundición en conjunto.

En este momento sería China la que tendría la ventaja en semiconductores. Todo lo que China tendría que hacer es lanzar algunos misiles de bajo rendimiento a las fábricas de TSMC en Taiwán y Estados Unidos y el resto del mundo estarían jodidos, mientras que China no estaría tan mal, ya que de todos modos están esencialmente aislados de TSMC (entonces, ¿por qué dejar que el resto del mundo obtiene los chips que no puede tener). Entonces, ¿quién necesita más a Taiwán?

Después de que las fábricas sean eliminadas, también desaparecerá el “escudo de silicio” taiwanés, ya que no quedaría nada que proteger y Taiwán se convertiría en un pasivo en lugar de un activo para los EE. UU., ya que no quedarían semiconductores que proteger y el gobierno de los EE. UU. probablemente No le importa el pueblo taiwanés, sólo el valor estratégico de los semiconductores para Estados Unidos y las economías globales.

Se podría decir... ¡pero espera!, todavía existe Samsung... y yo diría que las fábricas de Samsung están casi al alcance de la artillería o de los cohetes de corto alcance de Corea del Norte (el títere y amigo de China), que entonces tendría una influencia similar sobre China bajo control. de alguien incluso peor que Xi……

No hay demasiadas buenas opciones, no hay soluciones rápidas, probablemente faltan una o dos décadas o más para que Estados Unidos aumente su independencia de semiconductores perdida hace mucho tiempo, incluso si triplicamos la Ley CHIPS.

Para los políticos, intelectualmente desafiados como Ramaswamy que piensan que Estados Unidos será independiente de los semiconductores para 2028, tengo un puente en Brooklyn a la venta, barato...

Las acciones

Creemos que las últimas noticias de SMIC aumentan las probabilidades de que las sanciones se endurezcan aún más, y no solo en ASML, ya que 7NM ha demostrado que están ingresando a China suficientes otros equipos de departamento, grabado y metrología/inspección lo suficientemente avanzados como para producir. dispositivos avanzados. Eso significa AMAT, KLAC, LRCX en EE. UU. y TEL, ASMI y otros. Nos acercamos al primer aniversario de las sanciones de octubre de 2022 y hasta ahora es un gran fracaso... ya que SMIC y Huawei se han burlado de Estados Unidos.

El ciclo descendente está lejos de terminar, como lo subraya el reciente retraso de herramientas de TSMC. La memoria todavía apesta, aunque los precios parecen haber tocado fondo, estamos muy, muy lejos de necesitar aumentar la producción de chips de memoria.

Sin embargo, las acciones todavía están cerca de máximos históricos y la reciente IPO de ARM fue un gran éxito y probablemente llevó aún más las valoraciones de los semiconductores que ya eran altas.

Todavía vemos mucho riesgo en todas partes y no gran parte de él se refleja en las acciones de semiconductores. Creemos que la IPO de ARM, si bien fue excelente, fue más bien una señal de que se lanzó una “fiebre de cabina” en la primera IPO de gran tecnología en mucho tiempo, en la que todos querían una pieza a cualquier precio.

Veremos si el aparente fracaso de las sanciones en el primer aniversario tiene alguna reacción... y cuál puede ser...

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• Fuente: https://semiwiki.com/semiconductor-services/335185-has-u-s-already-lost-chip-war-to-china-is-taiwans-silicon-shield-a-liability/