Xpansiv, un proveedor global de infraestructura del mercado de transición energética, acaba de publicar su desempeño de 2023 para actualizar a los inversores. Los resultados marcan otro año transformador para la empresa, registrando un aumento masivo en los ingresos del 39% a pesar de un mercado de bajo rendimiento.
Crecimiento sin precedentes a pesar de los desafíos del mercado
Xpansiv experimentó un notable crecimiento de ingresos netos del 39% en 2023, atribuido principalmente a su adquisición estratégica de Mercados de evolución. Desde 2020, la empresa ha mantenido una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 165%.
En particular, la diversificación de los ingresos fue evidente: la electricidad representó poco más de la mitad de los ingresos netos, seguida del carbono y los combustibles.
Aproximadamente el 60% de los ingresos provinieron de servicios de ejecución y asesoramiento, mientras que el resto provino de ingresos de software como servicio (SaaS) basado en tecnología en varios segmentos comerciales.
Este crecimiento se logró mediante una cuidadosa gestión de costos, centrándose en la integración y las sinergias de múltiples adquisiciones. Las adquisiciones notables incluyen la correduría de Evolution Markets, un equipo de tecnología de mercado y una participación minoritaria en Evident, un proveedor de registros.
Además, el enfoque estratégico incluye diversificar los ingresos fortaleciendo posiciones en mercados nacionales e internacionales. crédito de energía renovable (REC) mercados.
Los logros en esta área incluyeron un volumen récord de REC en la bolsa CBL, Lanzamiento comercial I-REC, y la integración del registro Evidente. Estas adquisiciones mejoran la infraestructura de la plataforma de Xpansiv, reforzando su capacidad para proporcionar soluciones de mercado integrales para la transición energética global.
Xpansiv también pretendía mantener el liderazgo en servicios de registro e intercambio para los mercados de compensación de carbono. Sin embargo, una desaceleración en Mercados Voluntarios de Carbono (VCM) en 2023 planteó un desafío que impactó varias áreas del negocio de Xpansiv. Esto incluía software de registro, bolsas y empresas de corretaje que comerciaban con carbono voluntario.
Sin embargo, un repunte de la actividad en diciembre de 2023 sugiere un crecimiento potencial en estos mercados en 2024.
Navegando por el panorama energético en evolución
El año 2023 fue testigo de cambios dinámicos en los mercados de productos básicos ambientales, lo que indica un ritmo acelerado en la transición energética global. Entre sus logros notables, Xpansiv introdujo nuevos productos en su plataforma CBL, amplió sus ofertas de registro y logró avances significativos en la hidrógeno verde sector.
En Estados Unidos, el sector de las energías renovables mantuvo un fuerte impulso a lo largo de 2023, y las fuentes renovables contribuyeron con más del 20% de la generación de electricidad del país. Esta trayectoria de crecimiento fue respaldada por varias iniciativas gubernamentales, incluida la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) créditos fiscales limpios.
Los volúmenes de operaciones en la infraestructura de la plataforma de Xpansiv alcanzaron niveles récord, impactados por estas iniciativas y las políticas estatales de Estándares de Cartera de Renovables (RPS). La actividad comercial alcanzó los 2.6 millones de unidades, lo que representa un aumento del 88% desde 2022.
A nivel internacional, el impulso hacia energía renovable La adopción se disparó, con crecientes iniciativas corporativas y apoyo regulatorio. Hay más de 23,000 empresas con una capitalización de mercado total de 67 billones de dólares que participan en el CDP para la divulgación medioambiental.
Xpansiv respondió diversificando su oferta de mercado para ayudar a los clientes a cumplir con sus compromisos globales de energía renovable. Esto incluyó la introducción de Certificados Internacionales de Energía Renovable (I-REC) e inversiones estratégicas en empresas como Evident.
En 2023, el mercado I-REC experimentó un crecimiento significativo, con 283 TWh en certificados emitidos, un aumento del 42 % con respecto a 2022. Los activos solares e hidroeléctricos impulsaron esta expansión, con más de 216 GW de capacidad registrada en 48 países. La demanda superó la oferta, con 176 millones de reembolsos, un aumento del 81% con respecto a 2022. La negociación de I-REC en CBL se lanzó con éxito en junio de 2023, con 120,000 I-REC intercambiados a finales de año.
Resurgimiento y resiliencia en los mercados de carbono
A pesar de enfrentar desafíos, el VCM experimentó un resurgimiento en el cuarto trimestre de 2023. La demanda corporativa de compensaciones de carbono mantuvo su solidez, lo que dio lugar a niveles récord de jubilaciones. Sin embargo, los retrasos en las compras por parte de nuevos participantes en el mercado ejercieron una presión a la baja sobre los precios y el volumen de operaciones secundarias.
Se están realizando esfuerzos para reforzar la integridad del mercado, con iniciativas destinadas a mejorar la divulgación de información sobre el clima y restaurar la confianza del mercado. Éstas incluyen La nueva regla de divulgación climática de la SEC, Nuevas directrices propuestas por la CFTCy PCC del ICVCMy CORSIA primera fase de cumplimiento.
En 2023, CBL alcanzó volúmenes de 40.2 millones de toneladas métricas (Mt), una cifra más alineada con los 2020 Mt de 31.3 en comparación con los elevados niveles de 2021 y 2022. Los servicios de transacciones de Xpansiv contribuyeron con 22.5 Mt adicionales de transacciones voluntarias de carbono.
Si bien el volumen inicial disminuyó, el cuarto trimestre fue testigo de un resurgimiento de la actividad comercial y de jubilación. De hecho, el 42% del volumen de compensación de carbono de CBL se produjo sólo en el cuarto trimestre. En particular, diciembre estableció un récord de jubilaciones mensuales de 4 Mt, lo que supone un aumento del 39 % con respecto al récord anterior establecido en diciembre de 20. Sin embargo, los bajos precios afectaron significativamente la financiación del carbono.
El valor de los créditos negociados a través de CBL se desplomó un 85% desde un máximo histórico de 795 millones de dólares en 2022 a 118 millones de dólares en 2023.
Esto, a su vez, afectó los beneficios colaterales más amplios para la sociedad, la salud, la economía y la biodiversidad generados por dichos proyectos. Sin embargo, con fundamentos sólidos como la creciente demanda corporativa, la evolución de las regulaciones de registro y las iniciativas de integridad, hay indicios de una posible estabilización en el precio de los activos.
Avanzando hacia un futuro sostenible
La división de servicios transaccionales de Xpansiv también ha ampliado su presencia en mercados de cumplimiento en EE. UU., la UE y más allá. Evolution Markets, adquirida por Xpansiv, realizó transacciones por 1.8 millones de toneladas métricas en 2023, sobresaliendo notablemente en los mercados ETS de la UE y el Reino Unido. La expansión de Xpansiv incluye el lanzamiento de ACCU y los preparativos para la fase de cumplimiento de CORSIA en 2024.
De cara a 2024, Xpansiv mantiene su enfoque en acelerar la transición energética mundial. Las áreas clave de enfoque incluyen consolidar su papel como proveedor de infraestructura de mercado global, enfatizar las capacidades de EMA y generar diversidad de productos.
El volumen anual de jubilaciones casi récord, el aumento sustancial de empresas que se unen a CBL y entran en VCM, junto con nuevos datos que muestran el desempeño superior en sostenibilidad de las empresas que utilizan créditos de carbon, todos refuerzan la importancia de la sostenibilidad corporativa en la configuración de la dinámica del mercado.
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- Fuente: https://carboncredits.com/xpansivs-2023-performance-driving-transformation-in-energy-markets/
