En medio de una escalada de ataques y una crisis aparentemente interminable, la situación del Mar Rojo está a punto de alterar significativamente los volúmenes comerciales y plantear desafíos formidables a las estrategias operativas de los transportistas, al menos en la primera mitad de 2024.

El Canal de Suez y el Mar Rojo sirven como conductos vitales que manejan en conjunto alrededor del 30% del tráfico mundial de contenedores, lo que permite el transporte de mercancías por valor de más de 1 billón de dólares al año.¹

Mientras el Canal de Panamá se enfrenta a una crisis derivada de los bajos niveles de agua debido a una grave sequía, lo que lleva a una disminución significativa del comercio mundial a través del Canal de Panamá, el dilema del Mar Rojo se desarrolla como un desafío separado, desencadenado por los ataques de los hutíes desde octubre de 2023, presentando un variedad única de obstáculos. Los barcos se han visto obligados a optar por la ruta más costosa y que requiere más tiempo alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que ha alterado significativamente las cadenas de suministro mundiales. Este cambio ha provocado tiempos de tránsito prolongados, aumentos vertiginosos de las tarifas de transporte y un aumento de las emisiones de carbono.

Números de tránsito de buques a través del Mar Rojo

Según un informe de la UNCTAD, los tránsitos por el Canal de Suez y Panamá se redujeron casi a la mitad entre octubre de 2021 y enero de 2024. En 2023, aproximadamente 26,000 buques atravesaron el Canal de Suez, y los portacontenedores constituyeron el 23% de este tráfico. Los buques portacontenedores también representaron la mayor parte del tonelaje, representando el 43% del total. Actualmente, los tránsitos por el Canal de Suez se han desplomado un 42% en comparación con su pico en el primer semestre de 2023.

Desafíos que enfrentan los transportistas

El aumento de la distancia recorrida a través del Cabo de Buena Esperanza dará lugar a tiempos de tránsito prolongados, lo que alterará los horarios de navegación y comprometerá la confiabilidad del servicio, lo que en última instancia provocará retrasos.

Por ejemplo, un viaje de Singapur a Rotterdam abarcaría 11,755 millas náuticas si se desviara a través del Cabo de Buena Esperanza, a diferencia de la ruta habitual a través del Canal de Suez, que cubre 8,288 millas.

Aumento de la distancia: Singapur a Rotterdam a través del Canal de Suez versus el Cabo de Buena Esperanza (Fuente de datos e imágenes: Portcast)

Este aumento de distancia ha resultado en:

1. Tiempos de tránsito prolongados

• Del sur de Asia a EE. UU.: seleccionar el Cabo de Buena Esperanza en lugar de la ruta del Canal de Suez agrega aproximadamente 7 días.
• De Asia a Europa: optar por el Cabo de Buena Esperanza añade aproximadamente 10 días al período de tránsito.

Fuente de datos e imágenes: Portcast

(Fuente de datos e imágenes: Portcast)

2. Aumento de los gastos de envío

Las crecientes primas de seguros aumentan la presión financiera sobre los transportistas. Las primas de riesgo de guerra marítima se han disparado, alcanzando hasta el 1% del valor del barco, con una tasa más típica que ronda el 0.7%. Por lo tanto, un buque que transporte mercancías valoradas en 50 millones de dólares se enfrentaría a 350,000 dólares adicionales en primas durante el breve período que atraviese la región del Mar Rojo.

Por otro lado, el desvío a través del Cabo de Buena Esperanza genera costos adicionales de combustible de hasta 1 millón de dólares por cada viaje de ida y vuelta entre el Lejano Oriente y el Norte de Europa, según informes de la industria. Estos costos adicionales eventualmente se trasladarán a los transportistas. Vale la pena señalar que los gastos de envío para rutas específicas, especialmente de Asia a Europa, se han multiplicado por cinco.

3. Aumento de las emisiones de Co2

La adición de aproximadamente 4000 millas náuticas resultantes del desvío a través del Cabo de Buena Esperanza afectará inevitablemente a las calificaciones medioambientales de los transportistas, ya que la distancia extendida contribuye a aumentar las emisiones de carbono. Según datos de Portcast, rutas desde:

• Región del sur de Asia a Europa: Experimente un aumento aproximado del 50 % en las emisiones de CO2.
• Región del sur de Asia hasta la costa este de EE. UU.: Sea testigo de un aumento de alrededor del 20% en las emisiones de CO2.

Aumento porcentual de las emisiones de CO2 a lo largo de rutas marítimas clave que conectan Asia con Europa y la costa este de EE. UU. (Fuente de datos e imágenes: Portcast)

El verdadero impacto de los retrasos y los tiempos de tránsito más prolongados

Los retrasos extienden su alcance más allá de los simples horarios de llegada; Influyen en varios aspectos de las operaciones de la cadena de suministro:

• Impacto directo en los niveles de existencias: Los niveles de existencias sufren repercusiones directas, lo que requiere ajustes estratégicos. La estrategia Justo a Tiempo (JIT) se considera ahora demasiado precaria dadas las circunstancias imperantes, lo que ha llevado a industrias específicas a mantener inventarios más amplios que antes.
• Modificaciones a los Horarios de los Buques: Los cronogramas de los buques relacionados se someten a revisiones y requieren una replanificación meticulosa para futuros flujos de envío.
• Costos crecientes de la cadena de suministro: La mayor dependencia del transporte aéreo acelerado aumenta los costos de la cadena de suministro.
• Preocupaciones por el stock en tránsito: Surgen preocupaciones con respecto al stock en tránsito, que abarcan aspectos como el seguro, la vida útil y la seguridad. Por ejemplo, los exportadores de productos perecederos pueden enfrentar un mayor riesgo de deterioro causado por retrasos y desvíos. Además, el capital de trabajo inmovilizado en el inventario también aumenta.
• Tiempos de Descarga Extendidos: La descarga de mercancías en un puerto imprevisto prolonga aún más el viaje hasta el destino previsto. Es posible que algunos puertos alternativos aún carezcan de la infraestructura necesaria para gestionar el aumento del tráfico, mientras que los retrasos en el despacho de aduanas agravan los contratiempos a la llegada de las mercancías.
• Crecientes preocupaciones sobre la disponibilidad de contenedores: El abastecimiento de contenedores vacíos se convierte en una preocupación cada vez mayor en medio de la evolución de la situación.

¿Qué puede ser útil para los transportistas ahora?

La perturbación del Mar Rojo, causada por tensiones geopolíticas, se produjo de forma inesperada. Sin embargo, los transportistas deben determinar rápidamente qué envíos se ven afectados y en qué medida, lo que les permitirá responder eficazmente a la situación. Necesitan:

1. Actualizaciones en tiempo real sobre el estado del envío y tiempos promedio de tránsito.
2. Alertas y advertencias oportunas sobre posibles retrasos, incluidos los tiempos de espera en los puertos, retrasos en la carga y descarga en los puertos de transbordo y acceso temprano a la hora estimada de llegada (ETA) confiable de los buques para ayudar a los transportistas a mitigar los cargos por detención y estadía a su llegada a los puertos de destino.

Disponer de dicha información puede permitir a las empresas emprender una serie de acciones críticas, entre ellas:

• Ajustar los planes de inventario y evaluar los posibles impactos en los niveles de stock de seguridad.
• Identificar envíos prioritarios y diseñar estrategias para satisfacer las demandas de inventario con prontitud.
• Comunicar retrasos a las partes interesadas operativas, como empresas de transporte, almacenes y aduanas, facilitando ajustes proactivos.
• Notificar a las plantas de fabricación o a los clientes sobre retrasos y ofrecer información sobre las causas subyacentes de las interrupciones.

Conclusión

A medida que eventos imprevistos como estos persisten afectando las cadenas de suministro globales y desafiando repetidamente su resiliencia, la tecnología ha surgido como una bendición para las partes interesadas marítimas en la gestión de tales interrupciones, esforzándose por minimizar su impacto siempre que sea posible. Principalmente para los transportistas, la clave radica en mantenerse atentos a actualizaciones oportunas y confiables sobre el estado de los envíos. Esta previsión puede empoderarlos para actuar de manera proactiva, mitigando los impactos potenciales antes de que se agraven, ¡garantizando así operaciones fluidas en tiempos turbulentos!

Acerca del autor.

Nidhi Gupta es el director ejecutivo y cofundador de Portcast, una solución de seguimiento de contenedores y gestión de excepciones en tiempo real para transporte marítimo. Con más de una década de liderazgo y experiencia en consultoría de nivel C en estrategia y operaciones, Nidhi defiende la digitalización y la innovación en la logística de la cadena de suministro.

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