A pesar de enfrentar obstáculos como las altas tasas de interés, el sector de tecnología financiera de México continúa evolucionando. Los hallazgos recientes de un informe de Visa y Finnovista revelan que el país alberga ahora alrededor de 770 empresas de tecnología financiera, lo que ilustra una tasa de crecimiento anual resistente del 20% en medio de una competencia cada vez más intensa y un capital de inversión limitado.

El panorama fintech de México es sólido: cuenta con casi 1,000 empresas y 217 entidades extranjeras de más de 22 países. En los últimos cinco años, el sector nacional ha experimentado una notable tasa de crecimiento anual compuesto del 18.4%, y las empresas no mexicanas se unen cada vez más a la contienda en este mercado de 130 millones de consumidores potenciales.

Las fintechs de Estados Unidos lideran la carga entre las fintechs extranjeras en México, con una participación sustancial del 25.8% de las startups internacionales. Les siguen las empresas chilenas con un 20.3%, y Colombia y Argentina completan los cuatro primeros con participaciones del 16.1% y 13.4%, respectivamente.

La estrecha proximidad entre ambos países y la extensa inmigración han facilitado el surgimiento de varios modelos de negocios fintech en México. En los últimos años han surgido empresas que ofrecen remesas digitales y pagos transfronterizos para satisfacer las necesidades de los consumidores mexicanos tanto en Estados Unidos como en casa.

Oportunidades de nearshoring para fintechs en México

Las tendencias más amplias de la economía mexicana también señalan perspectivas prometedoras. Factores seculares, como el llamado boom del nearshoring, han despertado optimismo entre las empresas mexicanas. Se prevé que la reconversión de las cadenas de suministro de Estados Unidos fuera de China después de la pandemia creará importantes oportunidades de inversión en el país en los próximos años.

"Existe una creciente integración y colaboración transfronteriza dentro del sector de la tecnología financiera", dijo Andrés Fontao, cofundador de Finnovista. “Para los emprendedores fintech estadounidenses, esto representa una oportunidad de acceder a un mercado dinámico y en rápida evolución, mientras que para México, la afluencia de startups estadounidenses fomenta un entorno competitivo que acelera la innovación y contribuye a la madurez general del ecosistema”.

El informe señala que la tendencia global de nearshoring es específicamente atractiva para las empresas de tecnología financiera que se centran en el sector empresarial exportador, así como en el cambio de divisas y la gestión de cobro de deudas para empresas.

Una oportunidad de inclusión financiera

“México sigue siendo uno de los mercados fintech más grandes de América Latina”, dijo Luz Adriana Ramírez, country manager de VIsa en el país. "Presenta una gran oportunidad para seguir impulsando la innovación en los pagos digitales".

El informe encontró que casi la mitad de las fintechs encuestadas atienden a personas y empresas con acceso limitado o nulo a la banca tradicional. Pero a pesar del surgimiento de las fintech, los datos oficiales muestran que el número de adultos en México con al menos un producto financiero se ha mantenido más o menos constante desde 2015. Esto pone de relieve que su impacto aún no es suficiente para sacar a los mexicanos de la bancarización insuficiente y que hay margen significativo para seguir mejorando.

El año pasado resultó especialmente desafiante para numerosas empresas latinoamericanas de tecnología financiera, y muchas se vieron obligadas a reducir costos drásticamente o cesar sus operaciones por completo. El informe indica que más de cien fintechs abandonaron el mercado mexicano, ya sea mediante adquisiciones, cambiando su enfoque a otro segmento o deteniendo sus operaciones por completo; casi la mitad de ellas pertenecen a esta última categoría. Esta cifra representa un aumento de casi el 20 % en comparación con años anteriores, lo que pone de relieve cómo las nuevas empresas lucharon por navegar en un panorama macroeconómico complejo con acceso limitado al capital.

Sin embargo, el ecosistema también ha sido testigo del surgimiento de nuevas empresas, lo que ha contribuido al crecimiento general de la industria. Si bien las nuevas empresas de crowdfunding experimentaron una disminución, sectores como los préstamos, los pagos y las remesas han tomado la delantera. El aumento del comercio electrónico posterior a la pandemia también ha impulsado a numerosas empresas al segmento Compre ahora, pague después.

“Guerra de tasas de interés” por los depósitos en México

Si bien el crecimiento de México superó las expectativas el año pasado, alrededor del 3.2% anual, se prevé una desaceleración de la actividad para 2024, influenciada en gran medida por políticas monetarias restrictivas. El Fondo Monetario Internacional proyecta una expansión del 2.1% del PIB este año, lo que podría frenar parte del crecimiento de las fintechs. Además de los factores económicos, México celebrará elecciones presidenciales este año, lo que también podría traer cierta incertidumbre política. "Las altas tasas de interés, la deslocalización y la reelección del gobierno determinarán en gran medida la dirección del ecosistema", afirma el informe.

Los bancos digitales en México están llevando a cabo estrategias agresivas para competir por el floreciente mercado de ahorristas. El aumento de las tasas de interés y la inflación ha resultado en un mayor atractivo para los productos de alto rendimiento que ofrecen retornos significativos sobre los depósitos.

Las tasas de interés de alto rendimiento sobre los depósitos contrastan con la historia de la región de monedas volátiles y bajos rendimientos de los ahorros bancarios tradicionales. Nubank lideró la carga el año pasado con un producto de cuenta de ahorros con tasas de interés de alrededor del 9%, una estrategia que ahora adoptan otros neoprestamistas de la industria.

Finnovista registra que las fintech que ofrecen productos de ahorro en México ahora cuentan con una tasa promedio de 12.9%.

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