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La incertidumbre económica alteró significativamente el panorama de fusiones y adquisiciones (M&A) de dispositivos médicos en 2022, ya que el valor y el volumen de las transacciones se redujeron en comparación con el año anterior. Un análisis de GlobalData encontró una disminución interanual en la negociación, ya que la confianza de los inversores disminuyó debido a la volatilidad del mercado e impidió que el volumen de transacciones del año alcanzara los niveles récord que ocurrieron en 2021.

"El primer y segundo trimestre de este año vieron una actividad de acuerdos similar a la de 1, pero los acuerdos cayeron en el tercer trimestre cuando el gasto volvió a un ritmo más racional y las empresas comenzaron a tener más cautela debido al estado de la economía mundial", explica el analista de dispositivos médicos de GlobalData. Ashley Clarke.

En lugar de grandes acuerdos de gran éxito, la actividad de fusiones y adquisiciones en 2022 estuvo dominada por acuerdos más pequeños para nuevas empresas y empresas derivadas. Ciertos subsectores lideraron el camino, con el diagnóstico in vitro (IVD) y la TI de atención médica registrando la mayor cantidad de fusiones y adquisiciones en el año, lo que representó un tercio de las transacciones por volumen y más de la mitad de las transacciones por valor.

Los 5 principales acuerdos de fusiones y adquisiciones de Medtech registraron un valor combinado de $ 35 mil millones, una suma significativamente menor que los 5 principales de 2021, que totalizaron más de $ 91 mil millones. Muchas de las principales ofertas estuvieron dominadas por la TI de atención médica, lo que indica la continua intereses de las principales corporaciones tecnológicas e inversores institucionales en este subsector.

“Las tendencias en la actividad de los acuerdos establecen la expectativa de que la TI de la atención médica, y en particular la telemedicina, se convertirán en una parte cada vez más importante de la atención médica durante la próxima década como resultado directo de Covid-19”, explica Clarke.

“Un legado de Covid-19 es el mayor uso de la telemedicina. Durante la pandemia, la telemedicina o las consultas remotas fueron la única forma en que muchos pacientes podían acceder a la atención médica. Las encuestas realizadas por GlobalData indican consistentemente que los pacientes también apoyan la telemedicina a medida que la pandemia retrocede, creando oportunidades de mercado a largo plazo”.

La IA y el Big Data llaman la atención

Los principales temas que impulsaron acuerdos clave en el sector de dispositivos médicos fueron la inteligencia artificial (IA) y Big Data. La firma de inversión privada, Bain Capital, adquirió Evident, un proveedor de tecnología de salud especializada por $ 3.1 mil millones. Entre su cartera se encuentra una herramienta de diagnóstico de IA que utiliza datos de imágenes, junto con un sistema de realidad aumentada (AR) para un microscopio estereoscópico. En Big Data, el gigante tecnológico Amazon adquirió el proveedor de telemedicina One Medical por 3.9 millones de dólares. La compañía ofrece opciones de atención presencial y virtual y recopila datos de pacientes, lo que será beneficioso para Amazon, ya que busca fortalecer su presencia en el cuidado de la salud.

En septiembre, la cadena de farmacias CVS venció a Amazon en una feroz guerra de ofertas para comprar la empresa de servicios de tecnología de salud en el hogar Signify Health por $ 8 mil millones, lo que marcó un desarrollo significativo para el mercado de salud en el hogar de EE. UU. Signify, con sede en Dallas, Texas, tiene una red de más de 10,000 XNUMX profesionales de la salud en todo el país que brindan evaluaciones de salud en el hogar a través de una plataforma digital avanzada. CVS describió a Signify como un "activo ancla" que empujará a la farmacia estadounidense al espacio de atención médica en el hogar.

Otras fusiones y adquisiciones notables involucraron la compra de Turning Point Therapeutics por parte de Bristol-Myers-Squibb por $ 8 mil millones, una compañía de oncología de precisión en etapa clínica que desarrolla el fármaco repotrectinib. El medicamento se considera un tratamiento prometedor para el cáncer de pulmón y la FDA ya le otorgó una designación de terapia innovadora.

El acuerdo es otro movimiento astuto para BMS, que ha aumentado sus ingresos en más de un 165 % en la última década debido a importantes adquisiciones como Celgene y MyoKardia. En el futuro, los analistas predecir la compañía podría seguir creciendo en ventas a una tasa anual de alrededor de 2.5% en el mediano plazo.

Abiomed encabeza la lista de fusiones y adquisiciones

A nivel país, la mayor transacción del año en EE.UU. vio Johnson & Johnson ofrece 16.6 millones de dólares para comprar Abiomed, el fabricante estadounidense de los dispositivos de bombeo cardiaco Impella para el tratamiento de la enfermedad de las arterias coronarias y la insuficiencia cardiaca. La empresa con sede en Danvers, Massachusetts, genera ingresos de más de mil millones de dólares, y los analistas predicen que podría producir mil 1 millones de dólares anuales para 1.5, lo que la convierte en una de las operaciones más rentables de J&J. La transacción es el acuerdo más grande de J&J desde que firmó un acuerdo de $ 2025 mil millones para comprar la biotecnología suiza de enfermedades raras Actelion en 30, y se espera que se cierre antes de fines de marzo de 2017.

Aunque las OPI y las fusiones se desaceleraron durante el año, el valor de las inversiones para las firmas de capital privado aumentó en 2022, lo que también se está viendo en otras verticales de la industria. “En general, esto se atribuye a que las firmas de capital privado gastan a un ritmo sin precedentes mientras buscan invertir el efectivo acumulado durante la pandemia”, explica Clarke.

Sin embargo, la continua ambigüedad del mercado en 2023 podría tener un impacto particular en los acuerdos privados, ya que los vendedores se vuelven más lentos para ajustar las expectativas, lo que posiblemente genere un interés renovado en los acuerdos estructurados para cerrar las brechas de valor. Los acuerdos de Special Purpose Acquisition Company (SPAC) no se consideran un camino sostenible o atractivo para el crecimiento.

“Esperamos que los ejecutivos de Medtech se mantengan enfocados en el crecimiento”, señala un PwC reporte sobre fusiones y adquisiciones de ciencias de la vida en 2023. “Las empresas de tecnología médica deben ir más allá del libro de jugadas tradicional de mejoras incrementales de productos, estrechar la actividad de fusiones y adquisiciones e invertir en esfuerzos de ventas y marketing. Los ejecutivos deben considerar nuevas estrategias para acelerar el crecimiento y aumentar la participación de mercado con un enfoque en la creación de ecosistemas, el dominio de los entornos de atención y la creación de servicios habilitados para productos”.

La actividad de acuerdos continuará en áreas tradicionales de tecnología médica como cardiología y ortopedia y, a pesar de la actividad deslucida en 2022, se prevé que las fusiones y adquisiciones se reanuden a niveles más normales en 2023. Según una encuesta de Jefferies a líderes de atención médica, la industria anticipa fusiones y adquisiciones el mercado estará más ocupado en 2023, con el 67% de las empresas esperando más actividad, y el 74% de los inversores institucionales diciendo que la actividad de acuerdos será mayor.

Por el contrario, solo el 39% de los encuestados de capital privado opinaron lo mismo, lo que sugiere un año más tranquilo en los mercados privados y en el nivel medio del mercado. Las respuestas de la encuesta también indican que existe una gran expectativa de que la actividad comercial involucre a entidades públicas en 2023 y que las empresas se alejen de China para reducir su exposición en las condiciones de riesgo de su mercado interno.

“La actividad de negociación sigue siendo fuerte, pero el entorno está haciendo que cada transacción sea mucho más difícil de realizar”, dice Tommy Erdei, director europeo y codirector global de Jefferies Healthcare Investment Banking. “En los últimos meses, estamos viendo que los mercados de financiamiento se vuelven especialmente desafiantes para las transacciones lideradas por capital privado donde está teniendo un impacto y los acuerdos incluso tienen que suspenderse debido a la falta de financiamiento en el mercado. Esperamos que esto mejore a medida que nos acercamos al próximo año, ya que será un componente crítico de cómo resultará el próximo año”.

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