El proveedor de tecnología de cumplimiento LexisNexis ha encargado un estudio que dice que las instituciones financieras en Asia Pacífico gastaron 45 mil millones de dólares el año pasado en cumplimiento de delitos financieros.
La mayoría de las empresas dijeron que sus costos anuales de cumplimiento aumentaron entre un 11 y un 20 por ciento en 2023, pero alrededor de una quinta parte de las empresas dicen que sus costos aumentaron más de un 20 por ciento.
¡Veinte por ciento en un año!
El informe no dice si los bancos están sacando provecho de su dinero, pero conversaciones previas con jefes de cumplimiento sugieren que la respuesta es no, con una escasa porción del dinero lavado identificado y capturado. Entonces, ¿a qué se destinan estos 45 millones de dólares?
Trabajo
El mayor gasto en Asia es en personas. La encuesta encuentra que el 41 por ciento de los costos de cumplimiento financiero corresponden a la mano de obra.
Esa cifra se puede interpretar de manera un poco diferente a simplemente decir que los costos laborales son los que impulsan los costos. El otro 59 por ciento se destinó a tecnología, infraestructura y subcontratación (incluida la computación en la nube y los centros de datos). Desglosada, la tecnología es el segundo rubro más importante (32 por ciento).
Este dinero refleja un aumento de los delitos financieros y el lavado de dinero. Los aumentos post-Covid en el uso de pagos digitales y criptomonedas, junto con las tecnologías de inteligencia artificial, están cambiando los patrones delictivos hacia el cibernético, y eso significa que los bancos son objetivos más importantes, y sus rieles digitales son portadores de dinero criminal.
Bien. Los delitos digitales han aumentado, el gasto de los bancos ha aumentado. Pero si los bancos están invirtiendo aumentos del 10 por ciento o más en el cumplimiento, ¿seguramente están ganando la batalla del cumplimiento? ¿No se supone que la IA, los lagos de datos, la eficiencia de la nube y la tecnología de contabilidad distribuida abordan todos estos problemas? ¿No se encuentran los bancos en un camino avanzado hacia la transformación digital?
Arrastre heredado
¿No debería la revolución fintech hacer que los bancos sean mejores y más eficientes en el cumplimiento de los delitos financieros? ¿De dónde van a parar todos esos 45 millones de dólares?
El informe no abordó este tema, pero Ramanathan Sivabalan, director general regional de LexisNexis en Singapur, dice que la respuesta es: no mucho.
A pesar de todo lo que se habla de transformación digital, los bancos no son tan buenos en eso, dice. Sivabalan ha desarrollado su carrera como director de cumplimiento en instituciones como MUFG y Société Générale.
Sin hacer referencia a sus antiguos empleadores, dice que los bancos en general no pueden unir sus sistemas e infraestructura heredados. Han creado conjuntos de datos, pero aún no son buenos para compartirlos internamente. Los sistemas bancarios son bestias orgánicas, cada nuevo mercado o producto requiere una solución relacionada con la tecnología, y esta forma de hacer negocios no ha cambiado. "Todos los bancos tienen una tecnología asombrosa, pero todavía se las arreglan con Excel", dijo Sivabalan.
Hay otros factores en juego. Dice que los bancos, para ahorrar costos, dependen de contratistas externos para instalar sistemas o investigar problemas. La puerta giratoria cuesta a los bancos en términos de conocimiento institucional. Y si un banco subcontrata gran parte de su desarrollo tecnológico, pierde la capacidad de comprender las nuevas tecnologías.
Luego corresponde a los responsables de cumplimiento intentar conectar los puntos dentro de una organización. Su empoderamiento varía entre las empresas.
Más duro en Asia
Sin embargo, los bancos pueden contratar gente. El desafío es que en Asia el talento para el cumplimiento es escaso y cada vez más costoso.
"Es difícil encontrar personas en el país que comprendan los estándares globales y hablen inglés", dijo Sivabalan. "Incluso en India y Malasia, los bancos luchan por encontrar personas que cumplan con las reglas del mandato global y entiendan los regímenes de sanciones".
La escasez de talento en Asia es un problema para los bancos. Otro son los enormes desafíos que enfrenta la región en términos de jurisdicciones dudosas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo global que coordina los reguladores para las actividades ALD, incluye en la lista negra a tres países en todo el mundo, donde se supone que las instituciones no deben hacer ningún negocio ni atender a esos clientes. Dos están en APAC, Myanmar y Corea del Norte (junto con Irán). Su lista gris está más poblada por países africanos, pero también incluye a Filipinas y Vietnam.
Lo que significa que los expertos en delitos financieros tienen mucho más trabajo por hacer en esta región. Esto también eleva los costos laborales.
Sivabalan dice que a pesar de los avances en IA, las empresas no pueden simplemente entregar el trabajo a una computadora. "La IA puede hacer gran parte del trabajo pesado, pero se necesita una persona con experiencia en cumplimiento para asumir la responsabilidad de las decisiones".
Las empresas de tecnología financiera también son actores importantes en el control de los delitos financieros. Tienen pilas de tecnología mucho mejores (obviamente), pero son demasiado pequeñas para contratar suficientes especialistas humanos.
Si bien los costos laborales son los que más aumentan, la inflación tecnológica también es un factor que contribuye. Pero Sivabalan señala que muchos bancos invierten en tecnología de experiencia de usuario a costa de una financiación insuficiente de las operaciones, el riesgo y el cumplimiento. Muchos países asiáticos se están quedando sin efectivo rápidamente, lo que refleja una gran inversión en pagos digitales. También convierte a estos rieles en objetivos jugosos para los delincuentes. Pero los bancos y las fintechs no han invertido la cantidad necesaria de dólares para garantizar su seguridad.
Sin embargo, los presupuestos de cumplimiento siguen aumentando.
Destellos de esperanza
Un proveedor de tecnología de cumplimiento (especialmente uno que encarga este tipo de informe, que generalmente puede usarse para generar cualquier tipo de narrativa) obviamente dirá que los bancos están gastando más que nunca y necesitan mejores soluciones, así que compre la mía.
Aunque la cavar Si tomamos las cifras con cautela, vale la pena considerar el objetivo de la encuesta. Los bancos están gastando un montón de dinero en AML y KYC y, sin embargo, los malos parecen estar ganando. Esto no es exactamente una noticia. Pero se supone que los avances en inteligencia artificial y otras tecnologías son, si no balas de plata, al menos balas hechas de, ¿qué, cobre? ¿Acero inoxidable? Pero parece que la industria financiera, debido a su naturaleza, está comprando balas de circonio cúbico.
Una tecnología que está empeorando mucho las cosas, pero que podría mejorarlas mucho, es blockchain. Por un lado, los delincuentes aman sus criptomonedas por el ransomware. Y la cantidad de fraudes y hackeos en la industria de las criptomonedas es épica. Ahora que las instituciones tradicionales están sumergiéndose en las aguas de blockchain (con ETF de bitcoin y demás), los malos deben estar retorciéndose sus malvados bigotes con codiciosa anticipación.
Por otro lado, Sivabalan dice que blockchain es una gran tecnología para el cumplimiento. Se trata de libros de contabilidad que todos puedan ver y acordar. En teoría, no hay necesidad de Excel (aunque esa parecía ser la herramienta elegida por el equipo de gestión de riesgos de FTX). Lo que le falta a las criptomonedas es escalabilidad y una cultura de mejores prácticas.
El cumplimiento de los delitos financieros es complicado. También involucra a reguladores, autoridades fiscales y autoridades policiales. A menudo se obliga a los bancos a vigilar lo que los gobiernos no pueden. Todavía cavar se pregunta si la verdadera razón de estos crecientes costos de cumplimiento es que los bancos y las fintechs realmente no quieren saber qué está pasando, por lo que en lugar de eso, gastan dinero en soluciones a medias.
Pero imaginemos si los bancos comenzaran a usar blockchain para establecer la procedencia de los activos y si las empresas de criptomonedas inculcaran una cultura de cumplimiento y ALD. ¡Gatos y perros acostados juntos! Charla loca. Pero quién sabe, tal vez el mundo se convierta en un lugar mejor.
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